2018年自主可控芯片行业分析报告

2018年自主可控芯片行业分析报告

2018年4月

目录

一、芯片市场空间巨大，发展前景广阔 (4)

二、国内基础软硬件日臻成熟，关键行业规模化替代指日可待 (6)

1、国产芯片多技术路线同步推进，ARM体系成为最佳选择 (6)

（1）国产四大芯片厂商发展特色各异 (6)

（2）ARM体系安全可控，成为市场化运营最佳选择 (10)

2、国产操作系统日臻成熟，满足关键领域高安全性需求 (12)

3、国产数据库实现量身定制，覆盖多个关键领域 (14)

4、国产中间件发展日趋完善，促进自主可控市场发展 (16)

5、国产办公套件逐渐崛起，为国家信息安全保驾护航 (18)

三、自主可控芯片龙头，飞腾业绩发展潜力巨大 (19)

四、利好政策驱动，17年自主可控配套政策有望加速落地 (22)

1、“棱镜门”事件曝光，网络安全面临巨大挑战 (22)

2、利好政策驱动，行业迎来黄金发展期 (23)

五、相关企业简况 (25)

1、长城电脑 (25)

2、中国软件 (26)

3、太极股份 (26)

4、浪潮软件 (28)

芯片市场空间巨大，发展前景广阔。从芯片进口替代市场角度估算，据初步测算，2018年国产芯片市场规模在450亿元以上，考虑近五年的存量市场替代，那么市场总规模达2250亿元以上，替换空间巨大。从政务信息化替代市场角度估算，据初步测算，2018年自主可控计算机数量有望达200万台产能，按照中性每颗芯片价格2000元计算，2018年国产芯片市场替代空间达40亿元。作为行业龙头，飞腾芯片有望持续受益。

国内基础软硬件日臻成熟，关键行业规模化替代指日可待。目前我国芯片研发已进入多技术路线同步推进的高速发展阶段，并因发展模式和技术特性的差异而呈现不同的发展特色，其中ARM指令集成为市场化运营的最佳选择。飞腾作为该领域的领导企业，未来有望大规模替代Intel。同时，国产操作系统、数据库、中间件、办公套件同样日趋完善，满足关键领域高安全性需求，实现量身定制，促进自主可控市场发展。

自主可控芯片龙头，飞腾业绩发展潜力巨大。目前国产服务器芯片主要包括申威、飞腾、兆芯、龙芯等，飞腾已成为目前最成功的国产处理器。其FT-2000/64 在国内关键行业应用系统中，可部分实现对英特尔“至强”芯片的替代，为国家信息安全保驾护航。我们认为飞腾芯片通过十多年的积攒，已具备大规模产业化能力，万事俱备，只欠东风。

利好政策驱动，18年自主可控配套政策有望加速落地。继“棱镜门”事件后，国际、国内网络信息安全事件频发，迫使我国政府在信

息安全领域加大支持力度，相关政策不断落地，驱动行业快速发展。国内网络安全服务厂商积极响应国家号召，拓展信息安全产业布局，为未来大规模国产化替代奠定夯实基础。2017 年国家网信办发布《网络产品和服务安全审查办法（征求意见稿）》标志着党政重点部门自主可控迎来黄金发展期！

一、芯片市场空间巨大，发展前景广阔

长期以来，我国芯片严重依赖进口，我国芯片进口贸易额超过原油排名第一。根据海关总署数据，我国2016 年进口计算机集成技术产品规模高达2391.21 亿元，市场需求巨大。

从芯片进口替代市场角度估算，假设我国进口计算机集成技术产品规模每年按7.36%速度增长以及我国进口处理器及控制器占比、进口芯片占芯片总需求比例分别为56.4%、90%，进行国产芯片市场空间的敏感性分析。

根据初步测算，2018年国产芯片市场规模在450亿元以上，考虑近五年的存量市场替代，那么市场总规模达2250亿元以上，替换空间巨大。

整理2020年信息安全自主可控行业报告

2020年信息安全自主可控行业报告 整理表 姓名: 职业工种: 申请级别: 受理机构: 填报日期:

附件 2015年度上海市软件和集成电路 产业发展专项资金项目指南 软件领域 一、公共服务平台类 1、软件和信息服务业产业促进公共服务平台 为国内外软件和信息服务业企业提供产业链对接、投融资、技术推广等公共服务；面向产业重点领域举办各类技术交流、人才培训等；集中宣传优秀和典型企业，优化产业发展环境，促进本市产业集聚和特色产业培育。 2、面向信息服务产业基地的公共服务平台 面向本市信息服务产业集聚区的公共服务体系建设、宣传推广活动及相关产业运行监测;信息服务产业电子地图、投资服务指南、公共服务系统对接和相关的产业展示推广服务。 3、安全可靠基础软件公共服务平台 通过建设自主可控基础软件公共服务平台，形成自主可控操作系统、数据库、中间件、办公套件之间以及与浏览器、硬件、行业应用软件之间的系统适配产生共性问题的解决方案。 4、云计算和大数据产业公共服务平台 面向云计算和大数据提供共性技术开发、产品展示、合作交流等服务的公共服务平台；支持云计算和大数据产品的验证适配环境建设，面向各类企业提供解决方案测试验证服务。 5、移动互联网产业公共服务平台 搭建具备移动互联网产品展示、投融资对接、服务资源整合、产业信息发布等产业服务内容的公共服务平台，并具备通过网页、移动应用、社交网络等多种网络，实现跨通道的资源整合和信息发布的能力。 二、产业发展类 6、自主可控基础软件解决方案

支持基于自主可控、安全可靠的操作系统、数据库、中间件、办公套件，面向政府、金融行业的信息系统解决方案。 7、工业互联网相关软件和系统解决方案 面向钢铁、核电、石化、交通及数控机床等领域，基于自主可控技术的工业控制系统与数字化设计软件；基于自动化、建筑信息模型（BIM）、传感器、工业互联网等技术，实现工业升级和节能降耗;工业互联网数据与分析平台，实现实时数据采集、分析、挖掘功能；运用智能控制、大数据、云平台，完成智能制造和生产。 8、基于安全可靠软硬件的复杂信息化应用系统研究与示范 基于安全可靠基础软硬产品，针对复杂系统信息化应用需求,开展应用软件及环境的研究开发，实现系统协同统一，形成系统应用、测试等解决方案，并实现示范应用；面向工业控制、重点行业应用等系统的信息安全加固、隔离和监控解决方案及示范应用。 9、网络视听内容处理传输及播放平台 提供网络视听内容的采集、编码、分发、点播以及基于用户行为大数据分析的精准营销等服务；提供安全可靠的网络视听内容云存储服务，结合多点分布式加速网络，实现针对网络视听内容传输的加速优化，强化网络视听内容在线处理能力；支持研发针对直播门户的平台运营系统、内容管理系统以及各类客户端，实现统一的内容接入和服务功能。 10、互联网金融领域的各类信息系统、服务平台、行业应用及创新模式 面向互联网金融的数据共享信息系统、风险控制信息系统、信息交互数据处理系统；面向金融细分领域的各类信息资讯平台；针对行业差异化的应用需求，提供个性化的系统解决方案；支持互联网金融领域新型模式及应用。 11、基于大数据、人工智能的互联网教育平台 运用大数据、人工智能，开展教学潜能挖掘，实现个性化教学；基于移动互联、云平台，建设大型开放式网络课程平台；支持跨终端、多领域、智能化的互联网教育平台。 12、跨终端、跨领域、智能化、集约型数字互动娱乐、精准营销服务、人机互动等综合服务平台

2018年自主可控软件行业分析报告

2018年自主可控软件行业分析报告 2018年4月

目录 一、应用牵引技术生态发展 (5) 1、应用支撑：数据挖掘价值凸显，内容管理需求兴起 (6) （1）数据挖掘方兴未艾 (6) （2）信息化时代内容管理需求兴起 (8) 2、服务端：CA证书互认有望实行，存储市场蓬勃发展 (9) （1）CA证书互认有望实现，助力电子商务快速发展 (9) （2）信息爆炸时代存储将迎发展重大机遇 (11) 3、网络：网络安全形势严峻，新兴防护技术逐渐兴起 (12) （1）UEBA：未来有望成为网络安全防护主流 (13) （2）DR：新兴防御思想 (14) 4、终端：智能终端市场高速发展 (15) 5、开发环境：信息化时代开发环境面临更高要求 (17) （1）数据爆发式增长对性能测试提出更大挑战 (17) （2）迁移工具广泛使用 (19) 二、国产基础软件发展之路：生态链不完善，产业竞争力有待提升 (21) 21 1、国产软件发展一路坎坷 .................................................................................. （1）国产操作系统发展历史梳理 (21) （2）国产中间件发展历史梳理 (23) （3）国产数据库发展历史梳理 (24) （4）国产办公套件发展历史梳理 (26) 2、研发投入与生态规模有限阻碍国产软件发展 (28) 三、自主可控产业高速发展，软件生态日趋完善 (30) 1、诸多自主核心技术产业为未来大规模国产化替代奠定夯实基础 (30)

（1）芯片产业：龙芯3A3000惊艳亮相，自主可控进展顺利 (30) （2）操作系统：以中标麒麟为代表发展日臻成熟 (31) （3）数据库：以达梦为代表为自主可控提供重要支撑 (33) （4）中间件：唯一国产厂商东方通步入市场领导者行列 (34) （5）办公套件：WPS移动端份额超90%，国产办公软件替代初显成效 (35) 2、国产软件业成长空间巨大 (36) 四、相关企业 (37) 37 1、中国长城 .......................................................................................................... 2、中国软件 .......................................................................................................... 38 39 3、太极股份 .......................................................................................................... 40 4、浪潮软件 ..........................................................................................................

2020年国产自主可控平台建设项目可行性研究报告

2020年国产自主可控平台建设项目可行性研究报告 2020年2月

目录 一、项目概况 (3) 二、项目建设的必要性 (3) 1、加速产品国产化及自主可控，落实公司技术战略布局 (3) 2、产品技术优化升级，保持和增强公司技术优势 (4) 3、扩大产品产能，满足公司业务发展需要 (4) 4、增强产品生产管理 (5) 三、项目建设的可行性 (5) 1、国家产业政策的支持，促进市场规模增大 (5) 2、公司具备较强的技术研发实力 (6) 3、公司具备优质的合作伙伴和客户基础 (6) 四、项目进度安排 (7) 五、项目投资概算 (7) 六、项目效益分析 (8)

一、项目概况 “国产自主可控平台建设项目”是在目前全球工业信息安全问题频发、下游客户对信息安全产品需求增加、国内信息安全技术亟需对标国际先进水平以及国家大力支持信息安全产品向国产化方向发展的背景下提出的。公司为响应国家政策，实现自身产品的国产自主可控，同时满足公司业务发展需求，计划进行“国产自主可控平台建设项目”。本项目主要针对公司成熟产品进行核心技术国产化迁移，主要产品包括：工业安全通信网关设备、工业安全态势感知设备以及信息安全加密产品。项目建设完成后可有效增强公司产品的品牌效应，夯实公司可持续发展能力。 二、项目建设的必要性 1、加速产品国产化及自主可控，落实公司技术战略布局 芯片产业作为全球产业中高精尖的产业代表，无论从国家安全还是产业竞争的角度来说，芯片国产化发展的趋势都是必然的。一方面，政府、金融、电力等各个领域愈加重视信息安全及技术自主可控问题，对信息安全芯片提出了更高的要求。另一方面，由于中国高端芯片产业处于国外垄断态势，同时受中美贸易摩擦影响，中国芯片产业受到了较大的冲击，实现芯片的国产化及自主可控已经迫在眉睫。公司作为信息安全产品供应商，促进芯片产业国产化责无旁贷。因此，公司将信息安全产品国产化及自主可控纳入了公司技术战略布局之中，以

2018年通信自主可控芯片行业分析报告

2018年通信自主可控芯片行业分析报告 2018年8月

目录 一、光通信上游中低端布局完备，高端突破大势已成 (5) 1、国内光器件中低端布局完备，整体大而不强 (5) 2、数据中心带动高速光模块需求持续旺盛，有利于本土上游发展突破 (9) 3、国内传输相干光器件已有基础，即将完成高阶突破 (14) 二、交换设备白牌化和需求差异化为本土芯片厂商带来机遇 (18) 1、交换设备与芯片为高速数据枢纽，市场格局高度垄断 (18) 2、数据中心催生端口速率升级，以太网交换芯片呈现向大吞吐量迭代趋势 (25) 3、国内芯片厂商初具基础，产业环境有利于持续向上突破 (28) 三、处理器芯片多路径发展成效显著，软件生态培育是决胜关键 . 33 1、指令集架构决定软硬件体系，全球已形成一超垄断格局 (33) 2、公有云和HPC将是拉动需求的主力，自主可控将引发CPU市场变局 (37) 3、面对完全自主与生态培育两大挑战，国内厂商尝试差异化竞争 (41)

光通信器件国内中低端产品布局完备，基础扎实，25G光芯片突破在即，契合云计算与5G引入的重大机遇。国内光通信发展突飞猛进，本土光设备厂商全球市场份额超50%，光器件也形成了品类齐备、规模可观的全套产业体系。产业龙头光迅科技在全球规模跻身前5，占比近7%，体现了深厚的研发制造基础。但在高端组件和芯片方面，本土自研的占比不足10%，大而不强的问题突出。围绕光通信器件的核心有源收发器，近年产业龙头公司展开了有针对性的攻关，取得了阶段性成果：成功突破了10G全系列光芯片、电信网独立器件封测等关键点，全面推升了国内光器件产品的综合竞争力。伴随云计算数据中心蓬勃兴起、电信网扩容升级的刚性需求、5G商用即将展开，光通信上游创新自主将迎来难得的产业机遇。工信部专门发布光电子产业发展路线图，政策面强化支持，对于已有扎实根基的光器件领域，25G光芯片有望在短期见证重大突破，也将进一步孕育本土上游厂商的全球竞争力。 云计算推动数通网迅猛发展，大型数据中心交换设备全面呈现白盒化趋势，为本土交换芯片厂商差异化竞争带来重大机遇。移动互联对大流量、高并发性和大数据处理的需求，推动大规模数据中心高速发展。继北美率先实践云数据中心新架构以来，全球ICP与运营商纷纷效法扁平化与高密度互联的网络架构。作为互联枢纽，交换机快速上量和定制化需求，推动交换设备的白牌化成为大趋势。对品牌交换机形成严峻冲击，也为白盒制造与芯片厂商带来变局良机。交换芯片是交换机的性能锚点，全球存量份额为Cisco和Broadcom垄断。在白

2019年办公软件自主可控行业金山办公分析报告

2019年办公软件自主可控行业金山办公分析报告 2019年6月

目录 一、公司概况：国产办公软件龙头，扛旗自主可控 (6) 1、公司概况：国产办公软件龙头企业，云时代从产品向服务商转型 (6) （1）金山办公公司是国内领先的办公软件和服务提供商 (6) （2）发展历程：宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来 (8) ①早期辉煌，20世纪90年代初经历挑战 (8) ②政府采购正版软件成为重要转折点 (8) ③移动时代捷足先登，稳坐国内办公软件龙头 (9) ④金山办公软件开启国内先河进入“云”的时代 (9) ⑤AI全面赋能，引领办公软件进入“智能”时代 (9) （3）股权结构 (10) （4）商业模式 (11) （5）金山办公在国内办公软件行业中的竞争优势 (12) ①研发优势 (12) ②服务优势 (13) ③客户优势 (13) ④人才优势 (13) ⑤运营优势 (13) ⑥品牌优势 (14) 2、财务分析：三驾马车（授权+订阅+广告）协同驱动高质量增长 (15) （1）授权、订阅、广告三家马车协同发力，公司营业收入、净利润持续高增长 (15) （2）BG端与C端业务齐头并进 (16) （3）订阅服务等业务前期平台内容建设投入驱动营业成本增长 (17) （4）毛利率持续保持较高水平，订阅服务随着订阅用户数提升的规模效应毛利率迅速走高 (18) （5）研发支出持续高投入成果丰硕，保持公司持续竞争力 (18) 二、行业分析：正版可控大势所趋，云化智能成未来方向 (20)

1、行业规模：BG端与C端需求协同拉动，办公软件市场有望超预期发展 20 2、政策支持：正版化与自主可控为国产办公软件创造发展良机 (23) （1）办公软件正版化成为知识产权保护体系的发力重点 (23) （2）自主可控政策不断深化，办公软件开启快速发展的新篇章 (24) 3、发展方向：云端协同、AI赋能成核心趋势 (26) （1）借助云化办公，办公软件从产品向服务模式转化升级 (26) （2）办公软件拥有庞大用户基数与海量数据，成为人工智能技术适用的领域 (27) 4、竞争格局：全球市场微软领先，国产市场金山独秀 (28) （1）全球办公软件市场微软绝对领先，其他品牌各具体色 (29) （2）国内办公软件市场微软、金山二分天下 (30) 三、C端优质产品实现海量获客，订阅服务打开变现空间 (32) 1、三级火箭驱动C端变现，增值服务订阅打开长期空间 (32) 2、优质基础产品推动高质量用户增长，适度广告投放实现C端初步变现 .. 34 （2）高质量基础用户吸引广告商持续投入，实现C端初步变现 (37) 4、实用功能、超高性价比切中痛点，会员转化+ARPU提升助力C端订阅爆发 (40) 四、BG端正版+国产驱动授权增长，云化订阅蓄势待发 (47) 1、正版化+国产化驱动BG端软件授权持续增长 (47) （1）完备功能、优异兼容、高性价比赢得组织机构信赖，授权模式业务收入持续增长 (47) （2）高性能兼容国产平台，自主可控政策进一步打开下游需求空间 (52) 2、发力云化实现BG端模式向订阅服务升级，布局多屏+AI+生态圈 (55) 五、风险因素 (62) 1、产品C端与BG端持续渗透推广不及预期 (62) 2、用户付费率及ARPU提升过慢 (62)

2018年国防信息化自主可控行业分析报告

2018年国防信息化自主可控行业分析报告 2018年4月

目录 一、国防信息化建设，自主可控时不我待 (5) 1、国防信息化装备发展水平是打赢信息战争的决定因素 (6) 2、中美国防信息化装备差距明显，细分领域亟待突破 (9) 3、我国国防信息化建设全面启动，未来将迎来千亿市场 (10) （1）政策助力国防信息化提速 (10) （2）十三五后几年国防信息化进程加速 (11) （3）国防预算超预期，信息化支出占比料将提升 (11) 4、中美贸易战敲响警钟，进口替代时不我待 (12) 二、国防信息化武器自主可控，集成电路（IC）是核心 (13) 1、2018年中国集成电路产业规模将超6000亿元 (14) 2、集成电路进口依赖度高，国产化市场空间广阔 (16) 3、千亿集成电路产业基金撬动产业黄金十年 (18) 三、军用集成电路，铸造我国国防实力坚实盾牌 (22) 1、军用IC选用标准严苛 (23) 2、军用IC 较民品利润率高 (23) 3、军民融合政策推动，军用IC 技术转民用市场前景广阔 (25) 四、国防信息化四类芯片机会：SoC、GPU、FPGA、DSP (26) 1、SoC芯片助力航空航天突破技术瓶颈 (27) （1）我国全面制定行业标准，为SoC芯片研发保驾护航 (29) （2）力争2025年成为航天强国，打开SoC芯片想象空间 (29) 2、GPU芯片是国防信息化装备显控系统核心组成部分 (32) （3）GPU市场被国外公司占据，我国依赖进口 (34)

（4）军民领域市场广阔，看好自主化GPU芯片发展前景 (34) 3、FPGA在军用雷达领域应用优势明显 (36) （2）FPGA研发技术门槛极高，产品价格高达百万 (39) （3）2022年全球FPGA市场规模有望达到百亿美元 (40) 4、DSP芯片在军用通信指挥领域不可或缺 (41) （1）DSP芯片助我国超算领域换道超车 (43) 五、国内相关企业 (45)

2018年自主可控芯片行业分析报告

2018年自主可控芯片行业分析报告 2018年4月

目录 一、芯片市场空间巨大，发展前景广阔 (4) 二、国内基础软硬件日臻成熟，关键行业规模化替代指日可待 (6) 1、国产芯片多技术路线同步推进，ARM体系成为最佳选择 (6) （1）国产四大芯片厂商发展特色各异 (6) （2）ARM体系安全可控，成为市场化运营最佳选择 (10) 2、国产操作系统日臻成熟，满足关键领域高安全性需求 (12) 3、国产数据库实现量身定制，覆盖多个关键领域 (14) 4、国产中间件发展日趋完善，促进自主可控市场发展 (16) 5、国产办公套件逐渐崛起，为国家信息安全保驾护航 (18) 三、自主可控芯片龙头，飞腾业绩发展潜力巨大 (19) 四、利好政策驱动，17年自主可控配套政策有望加速落地 (22) 1、“棱镜门”事件曝光，网络安全面临巨大挑战 (22) 2、利好政策驱动，行业迎来黄金发展期 (23) 五、相关企业简况 (25) 1、长城电脑 .......................................................................................................... 25 26 2、中国软件 .......................................................................................................... 3、太极股份 .......................................................................................................... 26 28 4、浪潮软件 ..........................................................................................................

2018年通信自主可控行业分析报告

2018年通信自主可控行业分析报告 2018年6月

目录 一、再次遭遇禁运扼锁，“缺芯”要害已然无从回避 (6) 1、美商务部与中兴达成新的和解协议，处罚力度史无前例 (6) 2、产业特性与分工演化共生当前困局，必须直面高阶突破 (8) 3、通信领域芯片依赖度极强，三大赛道寻求高阶突破机遇 (12) （1）无线接入领域 (13) （2）固网传输领域 (15) （3）卫星通信和导航领域 (16) 4、5G将是催生无线通信赛道高阶突破的关键历史机遇 (16) 二、5G步入高频，射频技术和工艺亟待精进 (21) 1、大规模（massive）MIMO及波束成形推动射频处理变革 (23) 2、5G高频及高带宽需求推动器件工艺升级 (27) 3、射频技术产业地位至关重要，中国产业亟待创新升级 (30) 三、数据转换器等待技术突围，触发行业新机遇 (33) 1、数据转换器是通信系统必不可少的核心器件 (33) 2、国际数据转换器市场呈现海外巨头垄断 (36) 3、国内数据转换器在5G时代有望迎来产业突破 (39) 四、基带市场风云际会，中国厂商有望变局突围 (42) 1、作为终端核心部件，基带芯片是拉通并主导产业的关键 (42) 2、前5G市场步入增速放缓期，各厂商正逐步蓄力酝酿变局 (46) 3、竞争态势向有利方向倾斜，中国厂商将在基带芯片格局中崛起 (50)

中兴事件暴露我国整体在上游核心技术与关键器件上的薄弱，自主可控时不我待。通信行业在5G时代的历史使命将是完成产业高阶突破，以危为线索寻找机的方向，把握国内产业必须要聚焦和突破的领域。我们梳理出无线、传输和卫星通信三大赛道的情况，并在本报告中就无线领域详细论述。 危机爆发不改前景趋势，将催化通信领域加速在三大赛道的高阶突破。在4G已经完成设备整机全球领先性的基础上，从历史使命的角度看，5G的重大意义更在于从更深层次实现突破上游核心技术和关键器件对海外的高度依赖，全面实现产业链迁移。在中兴遭遇美商务部处罚的震动之外，更应看到事件更多是短期对公司层面的影响，无法阻碍通信行业大趋势的演进，已经站在最前沿的CT行业，无从回避向最上游技术和器件的正面竞争。5G时代全面网络建设和变革为通信带来无线、传输和卫星通信三大赛道的突破机遇，有望借力国家政策重点支持和资本高度关注，实现跨越。我们判断，射频关键器件、AD/DA转换器件、基带芯片将成为无线领域中国产业实现突破的关键锚点。 5G时代高频应用带来射频创新需求，中国厂商从材料到器件都将扮演更重要角色。5G时代6Ghz等更高频段的使用，massive MIMO 、波束成形等技术的创新支撑，推动射频产业氮化镓GaN材料成为主流而工艺也相应改变。而在移动通信的射频关键器件放大器PA、滤波器等市场，海外厂商特别是美国和日本厂商仍然占据垄断地位，国内无线系统侧和终端侧关键器件均受制约。目前国内相关厂商的研制产