股票主承销商和承销商名录

股票主承销商和承销商名录

注：信达、华融、东方、长城等四家资产管理公司只能从事各自资产管理范围内的承销业务。

主承销商和发行人签订的承销协议(私募)

xx控股有限公司 (作为发行人) 与 xx证券有限责任公司 xx证券股份有限公司 (作为主承销商) 关于 xx控股有限公司20xx年非公开发行公司债券 之 承销协议

目录 第1条. 定义 (3) 第2条. 本次债券 (7) 第3条. 发行和托管 (7) 第4条. 承销责任 (8) 第5条. 先决条件 (9) 第6条. 募集款项的划付 (11) 第7条. 与本次债券有关的费用 (12) 第8条. 付息和本金兑付 (13) 第9条. 陈述和保证 (14) 第10条. 发行人的义务 (18) 第11条. 主承销商的义务 (19) 第12条. 税款 (19) 第13条. 违约责任 (20) 第14条. 不可抗力事件及免责 (20) 第15条. 通知及送达 (21) 第16条. 终止 (22) 第17条. 保密 (24) 第18条. 利益冲突 (25) 第19条. 适用法律和管辖权 (25) 第20条. 其他约定 (26)

承销协议 本《承销协议》于年月日由下列双方在南京市签署： 甲方（发行人）：xx控股有限公司 注册地址：x 法定代表人：x 乙方（主承销商）： xx证券有限责任公司（简称“xx证券”，作为牵头主承销商） 注册地址：x 法定代表人：x xx证券股份有限公司(简称“xx证券”，作为联席主承销商) 注册地址：xxx 法定代表人：x 在本协议中，发行人与主承销商合称“双方”或“本协议各方”，单称“一方”。 鉴于： 1.发行人系根据中国法律合法成立并有效存续的企业法人，拟在国内面向合格 投资者非公开发行总额不超过25亿元人民币（以主管机关核准的发行规模为准）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

股票发行承销协议文本

股票发行承销协议文本 Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-004647

股票发行承销协议文本 股票发行承销协议（A股） 本协议由以下当事人在____市签署 甲方：发行人，即________股份有限公司 住所：____省____市____路____号 法定代表人： 乙方：主承销商，即________证券公司 住所：____省________市________路____号 法定代表人： 鉴于： 1．________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已获中国证监会核准发行A股万股；乙方为依法成立的经营证券业务的证券公司，已获得中国证监会认可具有主承销商资格；

2．________股份有限公司准备向社会公众发行A股________万股，现委托________证券公司作为主承销商负责策划本次承销事宜， ________证券公司同意接受此委托。 为了明确双方的权利义务，根据有关法律、法规的规定，制定本协议，以资共同遵守。 1．承销方式 甲方委托乙方为甲方A种股票发行的主承销商和股票上市推荐人，由乙方负责总承销股票业务。本次股票发行采用包销方式，即在承销期限内未能全数发行完毕，未售出部分股票由乙方全额购入。2．承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值 2．1甲方本次委托乙方代为承销的股票种类为人民币普通股（即A 股），每股面值人民币1元。 2．2甲方本次委托乙方向社会公共发行的股票总额为________股。2．3每股发行价格为________元。 2．4发行总市值为________元（即每股发行价格×发行总额）。3．承销期限及起止日期

股票承销协议(通用版)

(协议范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-015859 股票承销协议(通用版) Stock underwriting agreement

股票承销协议(通用版) 股票发行人：___________股份有限公司（下简称“甲方”）注册地址： __________________________________________法定代表人： ________________________________________ 股票承销商：___________证券有限公司（下简称“乙方”）注册地址： __________________________________________法定代表人： ________________________________________ 甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下： 一、承销方式双方同意，本次股票发行采用____________________方式。 二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为________股，每股面值为人民币__________元，每股发行价为人民币__________元，发行总市值为人民币____________________元。 三、承销期限与起止日期本次股票发行的承销期为_____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。 四、股款的收缴与支付乙方应在承销期结束后______个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之______的滞纳金。

上证50股票名单一览表

上证50股票名单一览表 上证50指数包含了上海证券交易所中规模大、流动性好、最具代表性的50只股票，成份股是由上证180样本空间内，根据总市值、成交金额对股票进行综合排名所得的前50只股票构成，目前占权重前三的个股分别为中国平安（601318.SH）、招商银行（600036.SH）、民生银行（600016.SH）。上证50指数成份股是沪深300成份股的子集。 上证50股票名单一览表： 浦发银行(600000) 包钢股份(600010) 华夏银行(600015) 民生银行(600016) 上港集团(600018) 中国石化(600028) 中信证券(600030) 招商银行(600036) 保利地产(600048) 中国联通(600050) 特变电工(600089) 上汽集团(600104) 国金证券(600109) 包钢稀土(600111) 中国船舶(600150) 复星医药(600196) 广汇能源(600256) 白云山(600332) 中航电子(600372) 国电南瑞(600406) 康美药业(600518) 贵州茅台(600519) 海螺水泥(600585) 百视通(600637) 青岛海尔(600690) 三安光电(600703) 东方明珠(600832) 海通证券(600837) 伊利股份(600887) 招商证券(600999) 大秦铁路(601006) 中国神华(601088) 海南橡胶(601118) 兴业银行(601166) 北京银行(601169) 农业银行(601288) 中国北车(601299) 中国平安(601318) 交通银行(601328) 工商银行(601398) 中国太保(601601) 中国人寿(601628) 中国建筑(601668) 华泰证券(601688) 中国南车(601766) 光大银行(601818) 中国石油(601857) 方正证券(601901) 上证50的股本规模分布重心明显偏高，总市值几乎全部高于2000亿元，自由流通股超过500亿元。指数权重在金融板块的集中度高，非银金融和银行权重合计在65%以上，基本上可作为金融板块指数的代表。

企业债券主承销商选聘规程

企业债券主承销商选聘规程 集团公司 年月日

一、选聘流程 1、确定参选券商 根据企业债券发行要求，结合前期沟通情况，确定符合主承销资格并具有初步合作意向的证券公司，作为本期债券主承销商的参选券商。 2、邀请竞选 根据本期债券发行的需要，拟定主承销商选聘原则和方案，向参选券商发出邀请函。参选券商按照邀请函的要求，在规定的时间内向*集团公司（以下简称“集团”）报送竞选文件。 3、评定竞选文件 公司财务部成立专门的选聘小组。选聘小组成员为： 选聘小组根据选聘要求，对各参选券商的竞选文件进行逐一评定，确定各参选券商的评选分值。 4、确定主承销商 根据参选券商的投标分值，由评标小组确定1家券商作为本期债券的拟聘主承销商，报公司审批确定。

二、邀请函格式 公司： 为拓宽融资渠道，降低融资成本，我公司拟发行*年企业债券。本期债券募集资金拟用于固定资产项目投资、收购资产、调整债务结构和补充流动资金。 本期债券主承销商拟采用邀请部分券商参与选聘方式确定。选聘程序如下： 一、参选券商根据企业债券发行要求，以及*集团公司（以下简称“集团”）实际情况，制定竞选报告。报告内容主要包括：综合实力、承销经验、销售能力与业绩、承销费用、承销风险代理、发行方案、与主管部门的沟通渠道、应对承销风险的经验和能力、发行组织工作等。 二、参选券商将竞选报告在月日时前，以书面（或电子邮件）形式递交或发送至集团公司财务部。 联系地址： 电子邮件： 联系人： 三、集团成立评选小组，对参选券商的竞选报告进行综合评定，确定各参选券商的评选分值，并以此确定本期债券的主承销商。 集团特邀请贵公司参与本期债券的选聘。 *集团公司 年月日

股票发行承销协议(A股)完整版

股票发行承销协议(A股) 完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

股票发行承销协议(A股)完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方（发行人）：_________ 法定代表人：_________ 乙方（承销商）：_________ 法定代表人：_________ 甲方准备向社会公众发行a股 _________股，现委托乙方作为主承销商负责策划本次承销事宜，乙方同意接受此委托。为了明确双方的权利义务，根据有关法律、法规的规定，制定本协议，以资共同遵守。 1．承销方式

股票行业龙头名单

股票行业龙头名单 贵州茅台：白酒第一品牌市值亿元年净利润亿五年内没有其它白酒企业可以撼动它的老大地位。 恒瑞医药：国内化学制药实力第一这二年进军国际市场未来有机会挑战国际医药巨头的中国制药公司非恒瑞药业莫属了。市值亿元年净利润亿元。 伊利股份：国内乳企第一品牌旗下产品吩咐伊利旗下的冰淇淋行业市占率第一。市值亿元年净利润亿元。 海天味业：调味料细分领域酱油行业市场占有率第一利润第一巩固酱油市场地位的同时也在向耗油料酒、醋等细分领域进军。市值亿元年净利润亿。 中国平安：国内金融全牌照的保险公司金融布局最好的金融公司。市值亿元年净利润亿元。 绝味食品：鸭脖行业市占率第一营业额第一多家门店。市值亿年净利润亿 长江电力：中国综合实力最优质的电力企业。市值亿元年净利润亿元 万科A：中国最佳地产开发商最响亮的品牌。市值亿年净利润亿元。

比亚迪：中国新能源汽车技术综合实力第一市值亿元年净利润亿元。 格力电器：中国空调行业第一品牌利润和市占率第一的空调企业。市值亿元年净利润亿元。 美的集团：中国家电综合实力排名第一品牌市值亿元年净利润亿元。 福耀玻璃：全球汽车玻璃行业市占率第一市值亿元。年净利润亿元。 白云山：国产伟哥第一品牌金戈中国第一饮料王老吉老字号第一多得药企。市值亿年净利润亿元。 科大讯飞：智能语音、中文语音等产业语音市场绝对老大。市值亿元年净利润亿元。 宋城演艺：国内以演艺及观光园为主营的上市龙头。市值亿元年净利润亿元。 云南白药：中药第一民族品牌国产牙膏第一品牌。市值亿元年净利润亿元。 片仔癀：国家绝密保密配方被誉为国宝名药市值亿元年净利润亿元。 马应龙：痔疮第一药市值亿元年净利润亿元。 海螺水泥:水泥行业第一市值亿元年净利润亿元。

上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法

上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法 第一条为了规范上海证券交易所（以下简称本所）科创板股票发行与承销行为，维护市场秩序，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《证券发行与承销管理办法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，制定本办法。 第二条股票在科创板的发行承销业务，适用本办法；本办法未作规定的，适用本所《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及其他业务规则的规定。 第三条发行人、证券公司、证券服务机构、投资者及相关人员应当遵守本办法，接受本所自律监管。 第四条首次公开发行股票应当向证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者（以下统称网下投资者）以询价的方式确定股票发行价格。网下投资者应当向中国证券业协会注册，接受中国证券业协会自律管理。 发行人和主承销商可以根据本所和中国证券业协会相

关自律规则的规定，在前款所指的网下投资者范围内设置其他条件，并在发行公告中预先披露。 第五条发行人和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。 第六条主承销商应当向网下投资者提供投资价值研究报告，并遵守中国证券业协会关于投资价值研究报告的相关规定。 第七条参与询价的网下投资者应当遵循独立、客观、诚信的原则合理报价，不得协商报价或者故意压低、抬高价格。 发行人、承销商和参与询价的网下投资者，不得在询价活动中进行合谋报价、利益输送或者谋取其他不当利益。 第八条参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个。 首次公开发行股票价格（或发行价格区间）确定后，提供有效报价的投资者方可参与申购。 前款所指有效报价，是指网下投资者申报的不低于主承销商和发行人确定的发行价格或发行价格区间下限，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价。

股票承销协议(官方版)

编号：QJ-HT-0065股票承销协议(官方版) Restrict both parties to perform their responsibilities and obligations together and ensure that their legal rights and interests are not harmed. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业协议范本系列下载即可用---

股票承销协议(官方版) 说明：该协议书适用于约束双方共同履行责任和义务、阐明双方需要在期限内履行的义务，保证权利双方合法权益不受损害，文档可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 股票发行人：_______股份有限公司（下简称“甲方”） 注册地址：_______________________________________ 法定代表人：_____________________________________ 股票承销商：_______证券有限公司（下简称“乙方”） 注册地址：_______________________________________ 法定代表人：_____________________________________ 甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下： 一、承销方式 双方同意，本次股票发行采用_________方式。 二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值 本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为_________股，每股面值为人民

(详细版)主承销商的主要义务及法律责任

主承销商的主要义务及法律责任 1、勤勉尽责义务 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 第十条为债务融资工具提供服务的承销机构、信用评级机构、注册会计师、律师等专业机构和人员应勤勉尽责，严格遵守执业规范和职业道德，按规定和约定履行义务。 上述专业机构和人员所出具的文件含有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的，应当就其负有责任的部分承担相应的法律责任。 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》 第二十一条承销机构承销定向工具应遵守相关规定和规则，勤勉尽责、诚实守信。 2、召集持有人会议职责 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》 第九条第二款 召集人不能履行或者不履行召集职责的，单独或合计持有百分之三十以上同期债务融资工具余额的持有人、发行人、主承销商或信用增进机构均可以自行召集持有人会议，履行召集人的职责。 第三十四条对未按本规程履行持有人会议有关职责的发行人、信用增进机构和主承销商等中介机构，根据情节严重程度给予诫勉谈话、通报批评、警告、严重警告或公开谴责处分，可并处责令改正、责令致歉、暂停相关业务、暂停会员权利或取消会员资格。对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予诫勉谈话、通报批评、警告、严重警告或公开谴责处分，可并处责令改正、责令致歉或认定不适当人选。 3、建立健全内部制度、建立企业质量评价和遴选体系、披露义务、 督促义务、代理追偿义务等。 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》 第二条本规则所称中介服务是指承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所、信用增进机构等中介机构在银行间债券市场为企业发行债务融资工具所提供的专业服务。 第七条主承销商应建立、健全相关内控制度，包括营销管理制度、尽职调查制度、发行管理制度、后续服务管理制度、突发事件应对制度、追偿制度及培训制度。 第八条主承销商应建立企业质量评价和遴选体系，明确推荐标准，确保企业充分了解相关法律、法规、自律规范性文件及其所应承担的风险和责任，为企业提供切实可行的专业意见及良好的顾问服务。

中国证监会关于发布《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指...

中国证监会关于发布《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》的通知 2001年3月17日证监发〔2001〕48号 各具有主承销商资格的证券公司： 为规范证券公司从事股票发行主承销业务活动，现将《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》印发给你们，请遵照执行。 各证券公司应按照本指导意见的要求，对在2000年度主承销的首次公开发行、配股、增发的上市公司进行回访。其中，对于2000年上半年完成发行的上市公司，在2000年年报公布后一个月内完成回访；对于2000年下半年以后完成发行的上市公司，待2001年中报公布后一个月内完成回访。回访报告应当在上市公司年报或中报截止日后的一个月内报送中国证监会，并抄送上市公司所在地中国证监会派出机构。 本通知自发布之日起施行。1999年12月2日《中国证券监督管理委员会关于成立证券发行内核小组的通知》（证监发行字〔1999〕150号）、1999年12月6日《中国证券监督管理委员会关于建立证券发行申请材料主承销商核对制度的通知》（证监发行字〔1999〕153号）同时废止。 二〇〇一年三月十七日 证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见 一、证券公司从事股票发行主承销业务包括主承销首次公开发行股票、上市公司向原股东配售股票（以下简称“配股”）和向全体社会公众发售股票（以下简称“增发”）。 二、担任股票发行主承销商的证券公司（以下简称“证券公司”），应当遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行尽职调查义务，负责向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）推荐发行人，并对所出具的推荐函、尽职调查报告承担相应的责任。 对于需要辅导的发行人首次公开发行股票，证券公司应在推荐函中说明内核情况并填报核对表（见附件一）；对于主承销上市公司配股、增发，应出具推荐函、尽职调查报告（见附件二），并填报核对表（见附件三）。 三、证券公司应指导发行人建立规范健全的法人治理结构，确保发行人全体董事充分了解其应遵守的法律、法规及所承担的相关责任，为发行人的股票发行提供切实可行的专业意见及良好的顾问服务。 对于主承销首次公开发行股票及进行重大重组的上市公司增发或配股的，证券公司还应当按照有关规定履行其对发行人的发行上市辅导义务。 四、证券公司推荐发行人发行股票，应建立发行人质量评价体系，明确推荐标准，在充分尽职调查的基础上，保证推荐内部管理良好、运作规范、未来有发展潜力的发行人发行股票。 五、证券公司在与发行人签署保密协议的情况下，可以向发行人调阅与本次股票发行有关的未公开的法律文件和财务会计资料。 六、证券公司应成立内核小组，并根据实际情况，对内核小组的职责、人员构成、工作规则等进行适当调整，形成适应核准制要求的规范、有效的内核制度，并将内核小组的工作规则、成员名单和个人简历报中国证监会职能部门备案。证券公司内核小组应当恪尽职守，保持独立判断。 七、证券公司应当在内核程序结束后作出是否推荐发行的决定。决定推荐发行的，应出具推荐函。推荐函应当至少包括以下内容：明确的推荐意见及其理由、对发行人发展前景的评价、有关发行人是否符合发行上市条件及其他有关规定的说明、发行人主要问题和风险的提示、证券公司内部审核程序简介及内核意见、参与本次发行的项目组成人员及相关经验等。推荐函应当由证券公司法定代表人或授权代表签名并加盖公章，注明签署日期。 八、对于发行人的不规范行为，证券公司应当要求其整改，并将整改情况在尽职调查报告或核查意见中予以说明。因发行人不配合，使尽职调查范围受限制，导致证券公司无法做出判断的，证券公司不得为

股票发行承销团协议一

股票发行承销团协议一 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

? 本协议于____年____月由下列各方签订：主承销商（甲方）：a证券股份有限公司 法定代表人：_________________________ 法定地址：___________________________ 电话：_______________________________ 传真：_______________________________ 联系人：_____________________________ 副主承销商（乙方）：b证券股份有限公司 法定代表人：_________________________ 法定地址：___________________________ 电话：_______________________________ 传真：_______________________________ 联系人：_____________________________ 分销商（丙方）：（排名不分先后） c证券股份有限公司 法定代表人：__________________________ 法定地址：____________________________ 电话：________________________________ 传真：________________________________ 联系人：______________________________ d证券股份有限公司 法定代表人：__________________________ 法定地址：____________________________ 电话：________________________________ 传真：________________________________ 联系人：______________________________ e证券股份有限公司 法定代表人：__________________________ 法定地址：____________________________ 电话：________________________________ 传真：________________________________ 联系人：______________________________ 鉴于： 1．甲方作为主承销商与______________________股份有限公司（下简称“发行人”）签订了《承销协议》，根据该协议，发行人同意由甲方组织承销团，负责其a股发行的承销工作； 2．甲方指定乙方作为本次a股发行的副主承销商，丙方为本次a股发行的分销商； 3．各承销商同意签订本协议，以记录彼此间为a股发行所作的安排。 故此，各方经友好协商，达成协议如下：第一条余额包销 1．1 各方同意： 1．1．1 甲方作为本次a股发行的主承销商，负责本次a股发行的承销团的组织协调工作。 1．1．2 本次向社会公众发行的a股采取“上网定价”的发行方式，其发行价格为____元/股（以中国证监会最终核准的数额为准）。 1．1．3 承销团成员以余额包销方式进行本次发行的a股的承销工作。

稀缺资源龙头股一览表

稀缺资源龙头股一览表(2010-10-04 19:54:04) 分类：股票 代码名称主要资源类型描述 600547 山东黄金金矿矿石储量1439.8万吨600489 中金黄金黄金黄金储量60吨000960 锡业股份锡锡矿储量占世界1/10 600497 驰宏锌锗铅,锌,银,锗锗产品产量中国第一000878 云南铜业铜中国铜行业第三位600456 宝钛股份钛国内最大的钛冶炼600432 吉恩镍业镍,钼镍亚洲第一钼亚洲第二600331 宏达股份钒钛铅锌矿亚洲最大的铅锌矿资源600459 贵研铂业镍控股股东置入镍资产000612 焦作万方铝中铝注资 000792 盐湖钾肥盐湖占全国钾资源储量97% 000060 中金岭南铅锌国内最大的铅锌精矿600362 江西铜业铜铜金属储量中国第一600111 包钢稀土稀土探明矿藏量世界第一000839 中信国安盐湖控股青海国安 000758 中色股份锌,铝打造完整锌加工产业链600961 株冶集团锌国内锌冶炼龙头企业000831 关铝股份煤炭,铝土矿储量均全国第一000762 西藏矿业铬矿我国储量最大的铬矿600888 新疆众和铝国内最大铝深加工企业600595 中孚实业铝发挥“铝电合一”优势000657 中钨高新钨子公司世界领先600531 豫光金铅铅,银，金装备一流生产线600549 厦门钨业钨世界最好钨材料制造商000807 云铝股份铝综和实力最强的铝企业000630 铜陵有色铜较多铜矿资源长期合同600251 冠农股份钾参股国投罗布泊钾盐600141 兴发集团磷矿资源已探明磷储量全球最大000962 东方钽业钽,硅石,石英石钽丝市场占有世界第一600367 红星发展钡盐,锶盐国内最好可持续矿藏

(详细版)主承销商的主要义务及法律责任复习课程

(详细版)主承销商的主要义务及法律责任

主承销商的主要义务及法律责任 1、勤勉尽责义务 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 第十条为债务融资工具提供服务的承销机构、信用评级机构、注册会计师、律师等专业机构和人员应勤勉尽责，严格遵守执业规范和职业道德，按规定和约定履行义务。 上述专业机构和人员所出具的文件含有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的，应当就其负有责任的部分承担相应的法律责任。 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》 第二十一条承销机构承销定向工具应遵守相关规定和规则，勤勉尽责、诚实守信。 2、召集持有人会议职责 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》 第九条第二款 召集人不能履行或者不履行召集职责的，单独或合计持有百分之三十以上同期债务融资工具余额的持有人、发行人、主承销商或信用增进机构均可以自行召集持有人会议，履行召集人的职责。 第三十四条对未按本规程履行持有人会议有关职责的发行人、信用增进机构和主承销商等中介机构，根据情节严重程度给予诫勉谈话、通报批评、警告、严重警告或公开谴责处分，可并处责令改正、责令致歉、暂停相关业务、暂停会员权利或取消会员资格。对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予诫勉谈话、通报批评、警告、严重警告或公开谴责处分，可并处责令改正、责令致歉或认定不适当人选。 3、建立健全内部制度、建立企业质量评价和遴选体系、披露义 务、督促义务、代理追偿义务等。 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》 第二条本规则所称中介服务是指承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所、信用增进机构等中介机构在银行间债券市场为企业发行债务融资工具所提供的专业服务。 第七条主承销商应建立、健全相关内控制度，包括营销管理制度、尽职调查制度、发行管理制度、后续服务管理制度、突发事件应对制度、追偿制度及培训制度。 第八条主承销商应建立企业质量评价和遴选体系，明确推荐标准，确保企业充分了解相关法律、法规、自律规范性文件及其所应承担的风险和责任，为企业提供切实可行的专业意见及良好的顾问服务。

累计订单询价机制下主要承销商的股票分配动机分析(下)(精)

累计订单询价机制下主要承销商的股票分配动机分析(下) 一些学者的实证研究发现，投资银行的股票分配确实偏好股票的长期持有者而不是迅速抛售股票的投资者。Jenkinson和Jones(2003)利用所收集的数据较为系统地分析了这一问题，他们对IPO股票投资者进行等级分类的方法非常贴近实际中的长期持股者和迅速抛股者，同时这种等级设置也与投资银行业内流行的考察新股申购者所采用的标准十分相近，其中，他们指定长期持有股票的投资者为高级投资者。Jenkinson和Jones的研究结果明显地支持了长期持股者假说，即在IPO的新股分配中投资银行倾向于分配给长期持股者而避开迅速抛股者一一无论是在热销市场还是在IPO销售一般的市场中，而且在IPO申购踊跃的时候(即在热销市场中)投资银行更倾向于向最高级的投资者分配股票。另外，在Jenkinson和Jones的样本中，初始定价过低与超额认购之间呈正相关的关系，因此这些长期持股者获得了较高的初始发行利润。另外，Cornelli和Goldreich(2001)的研究也发现，投资银行偏爱保险公司和养老金，而这些投资者通常被认为是长期投资者。 三、搭配分配股票观点 承销商在IPO处于冷销和热销期间都要依靠常规投资者(尤其是在前一种情况下)将股票销售出去，由此来增加股票成功出售的可能性。因此，承销商可以通过“搭配销售(即将表现好的IPO股票与表现差的IPO股票进行跨时期的搭配销售)”的方式来降低定价过低的程度。Benveniste和Spindt(1989)强调，由于投资银行具有斟酌分配股票的权利，因此其可以根据以往股票发行中投资者参与申购的情况采取区别对待的方式分配股票，这样投资银行就可以向那些无论在新股热销还是冷销期间都积极申购新股的投资者提供补偿。在这里，经常参与申购新股的投资者实际上起到了一种保证股票无论在何种情况下都能够发

上证50指数成分股列表

上证50指数成分股列表 浦发银行包钢股份华夏银行 民生银行上港集团中国石化 中信证券(600030 )招商银行保利地产 中国联通特变电工上汽集团 国金证券北方稀土中国船舶 广汇能源国电南瑞康美药业 贵州茅台海油工程海螺水泥 东方明珠青岛海尔海通证券 伊利股份中航动力东方证券 招商证券大秦铁路中国神华 兴业银行北京银行中国铁建 农业银行中国平安交通银行 中国中铁工商银行中国太保

中国人寿中国建筑华泰证券 中国中车中国交建光大银行 中国石油方正证券中国银行 中国重工中信银行 沪深300指数成分股列表 000001平安银行 000002万科A 000009中国宝安 000024招商地产 000027深圳能源 000039中集集团

000046泛海控股000060中金岭南000061农产品000063中兴通讯000069华侨城A 000100TCL集团000156华数传媒000157中联重科000166申万宏源000333美的集团000338潍柴动力000400许继电气000402金融街000413东旭光电000423东阿阿胶

000425徐工机械000503海虹控股000538云南白药000539粤电力A 000559万向钱潮000568泸州老窖000581威孚高科000598兴蓉投资000623吉林敖东000625长安汽车000629攀钢钒钛000630铜陵有色000651格力电器000686东北证券000709河北钢铁

000712锦龙股份000725京东方A 000728国元证券000729燕京啤酒000738中航动控000750国海证券000768中航飞机000776广发证券000778新兴铸管000783长江证券000792盐湖股份000793华闻传媒000800一汽轿车000825太钢不锈 (更多名单请翻下一页)

银行间交易商协会承销商名单

非金融企业债务融资工具主承及承销机构名单主承销商（43家） A类主承销商（34家） 中国工商银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 国家开发银行股份有限公司 中国进出口银行 招商银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 光大银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 华夏银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 广发银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 恒丰银行股份有限公司 渤海银行股份有限公司 北京银行股份有限公司 上海银行股份有限公司 南京银行股份有限公司 浙商银行股份有限公司 中信证券股份有限公司 中国国际金融有限公司 国泰君安证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 光大证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 银河证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 B类主承销商（9家） 江苏银行股份有限公司 天津银行股份有限公司 徽商银行股份有限公司 北京农村商业银行股份有限公司 上海农村商业银行股份有限公司 杭州银行股份有限公司 宁波银行股份有限公司 大连银行股份有限公司 广东顺德农村商业银行股份有限公司 承销商（36家） 中国邮政储蓄银行股份有限公司 汇丰银行（中国）有限公司 盛京银行股份有限公司 广州农村商业银行股份有限公司 哈尔滨银行股份有限公司 成都银行股份有限公司 中国农业发展银行 汉口银行股份有限公司 广州银行股份有限公司 重庆农村商业银行股份有限公司 长沙银行股份有限公司 厦门银行股份有限公司

股票发行承销协议(A股)

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 股票发行承销协议(A股) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

股票发行承销协议（A股） 甲方：______________________________________ 乙方: __________________________________ 20 年月日

甲方（发行人）： 法定代表人: 乙方（承销商）： 法定代表人: 甲方准备向社会公众发行a股I殳，现委托乙方作为主承销商负责策划本次承销事宜， 乙方同意接受此委托。为了明确双方的权利义务，根据有关法律、法规的规定，制定本协议，以资共同遵守。 1. 承销方式 甲方委托乙方为甲方a种股票发行的主承销商和股票上市推荐人，由乙方负责总承销股票业 务。本次股票发行采用包销方式，即在承销期限内未能全数发行完毕，未售出部分股票由乙方全额购入。 2. 承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值 2. 1甲方本次委托乙方代为承销的股票种类为人民币普通股（即a股），每股面值人民币 ______________________ 0 2. 2甲方本次委托乙方向社会公共发行的股票总额为I殳。 2. 3每股发行价格为。 2. _______________________ 4发行总市值为元（即每股发行价格X发行总额）。 3. 承销期限及起止日期 3. 1本次股票承销期为（不超过90天）。 3. 2承销期限自刊登公开招股说明书之日起至第为止。 4. 承销付款方式及日期 在本次承销期届满后，30个工作日内无论是否全部发行完毕，乙方均应将全部股票款项（如未全部发行完的股票，也包括自己包销部分的股款）在扣除承销费用后，一次划向甲方指定的银行帐号。

《科创板首次公开发行股票承销业务规范》规则解读

《科创板首次公开发行股票承销业务规范》规则解读 返回上一级 单选题（共1题，每题20分） 1 . 科创板股票承销商应当保留承销过程中的相关资料并存档备查，相关资料至少保存（）年，证监会及交易所另有规定的除外。 ? A.十 ? B.五 ? C.三 ? D.两 我的答案： C 多选题（共2题，每题 20分） 1 . 根据《科创板首次公开发行股票承销业务规范》对承销商路演推介工作的相关要求，正确的是（）。 ? A.在首次公开发行股票注册申请文件受理后，发行人和主承销商可以与拟参与战略配售的投资者进行一对一路演推介 ? B.在首次公开发行股票注册申请文件受理后，发行人和主承销商可以向网下投资者进行路演推介和询价 ? C.首次公开发行股票招股意向书刊登后，发行人和主承销商可以向网下投资者进行路演推介和询价 ? D.主承销商的证券分析师路演推介应当与发行人路演推介分别进行 我的答案： ABCD是错的 2 . 科创板股票应当对参与本次配售的战略投资者的资质以及证监会、交易所规定的有关战略投资者配售禁止性情形进行核查，并要求其就以下（）事项出具承诺函。 ? A.其为本次配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形（符合战略配售条件的证券投资基金等主体除外）? B.其资金来源为自有资金（符合战略配售条件的证券投资基金等主体除外），且符合该资金的投资方向 ? C.不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票 ? D.与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为 我的答案： ABCD 判断题（共2题，每题 20分） 1 . 《科创板首次公开发行股票承销业务规范》的适用于科创板，现行《首次公开发行股票承销业务规范》不适用于科创板。

汇总上证50etf含哪些股票

沪深交易所期权业务主要区别 整理表 姓名: 职业工种: 申请级别: 受理机构: 填报日期: A4打印/ 修订/ 内容可编辑

沪深交易所期权业务主要区别 经中国证监会批准，上海证券交易所决定于2015年2月9日上市交易上证50ETF 期权合约品种。不知不觉中，期权走进我国金融市场已经一年有余了。总体来看，50ETF期权上市以来，总体运行平稳，投资者参与较为理性；没有出现爆炒、过度投机等现象，特别是在年中现货市场大幅振荡的行情中，期权市场交易秩序仍然良好，没有发生风险事件；不存在过度投机现象，套利机会较少，期权保险功能逐步发挥。有鉴于此，深交所期权准备各项工作有序进行中，深交所已组织专家对多家证券公司深交所期权业务准备情况进行了验收。由于沪深两市交易结算等制度的差异，以及在特定业务处理的考量不同，沪深期权业务方案有不少差异。我们结合上交所50ETF期权和深交所股票期权仿真业务方案，从账户管理、交易机制、风险控制和结算交收四个方面介绍一下沪深交易所在股票期权的配套规则设计上存在的主要差异。 一、账户管理 1、账户开立。由于上交所特定的交易模式，投资者单一上海A股账号（以下简称“沪A账号”）只能在一家期权经营机构开立期权合约账号，在一人多户账户体系下，投资者可以开立20个沪A账号，但是只能使用其中5个开立期权合约账户，不同合约账号的区分完全取决于相应的沪A账号。 相比之下，深交所的账户体系显得自由一些，投资者可以使用同一个深A账号在多家期权经营机构开立期权合约账号，但是在多账户体系下仅允许使用一个深A 账号在不同期权经营机构开立合约账号。由于深A账号相同，不同合约账号的区分取决于后缀的期权经营机构的结算参与人账号。需要注意的是，目前深交所并没规定多家的上限是几家，从理论上讲深交所期权可以突破上交所5个合约账号的限制。简单来说，就是一个证券公司只能开一个，但客户最多可在20个证券公司开20个。 2、合约账户编码。上海期权合约账号编码：沪A股东账号+888（标识码）。

企业债券主承销商招标文件

企业债券统包承销商 招 标 方 案 发行人： 二0一七年七月

目录 招标说明 (2) 第一章招标事项说明 (3) 第二章招标工作流程 (5) 第三章评标小组与评标规则 (6) 第四章评标标准 (7) 第五章投标文件 (8) 第六章投标人资格条件 (8) 投标人须知附表 (10)

招标说明 一、通过评标小组客观、公正的评估、比较，确定发行企业债券的统包承销商。 二、评审出的统包承销商能够尽职尽责高效圆满的完成本期企业债券的发行工作、组织承销团完成承销工作，并完成组织律师、审计和评级等机构完成本期金融债券的发行、上市和登记托管等工作。 三、该统包承销商的工作能够使在本次发行的利益最大化。 四、评选中侧重点为考量统包承销商的发行方案策划、项目重视程度以及发行总体费用等。 五、如无特别声明，本文件中“”可简称“南湖城投”或“我司”。

第一章招标事项说明 一、招标事项 通过评标小组评估、比较，确定我司发行企业债券的统包承销 商。 二、工作任务 统包承销商负责组织中介机构设计发行方案、制作本期发行申 报材料、获得国家发展改革部门的审批及批复、组织承销团承 销，并负责完成本期企业债券的发行、上市和登记托管等工作。 三、法律依据 本招标文件中相关名词的含义依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关 法律、法规和规范性文件。 四、投标费用 不论评选的结果如何，投标单位自行承担所有编写和提交投标 文件有关的费用。 五、本工作方案的修改 在接收投标文件截止日期之前的任何时候，无论出于何种原因，我司可主动地或在解答投标券商提出的问题时对本工作方案进 行修改。本工作方案的修改将以书面形式（包括信函、传真） 通知所有参加投标的券商，并对其具有约束力。参加投标的券 商收到上述通知后，应立即向我司回函确认。为使参加投标的 券商有充分时间对投标文件的修改部分进行研究，招标人可以 自行决定是否推迟投标资料接收的截止日期。 六、投标文件的撤销 参加投标的券商可在投标材料接收截止日期前撤销投标，在投 标材料接收截止日期后不可撤销参选。 七、投标有效期