自营店铺订单处理流程图

淘宝自营店铺订单处理流程图（适用于淘宝、天猫）-1.0版

重点说明：运营中心每周五汇总上周销售数据，交财务部统一出库。

商务部工作管理流程

商务部工作管理流程 Prepared on 22 November 2020

商务部工作管理流程 商务部门的工作主要可以分为两大板块：外联：和客户进行业务交流，合同管理及执行收付款；内勤：对项目进度和计划进行跟踪协调，收集相应项目信息，及时给相关部门及领导提供书面资料。 一、编制目的： 本流程用于规范项目的追踪、联系、洽谈、承接等商务活动，分为工程信息追踪阶段、投标竞标阶段、合同谈判签约等各阶段，旨在通过商务管理工作的系统化、程序化、标准化和数据化，达到规避企业运行风险、提高工作效率的目的。 二、适用范围： 本流程适用于公司承接的全部工程项目。 三、具体内容及要求： （一）信息收集管理 1、初始信息获取的渠道包括但不限于：国家及省市国土、规划、建设、发改委等政府部门、招标信息网站、有关学会协会、报刊杂志、个人关系网络、相关社会资源（如老客户、招标代理单位、各类咨询单位等），对有关政策、招投标项目等信息及时汇总，逐级上报。 2、为了保证项目承揽的连续性，各设计部门、商务人员及设计人员应及时将有关客户信息包括单位名称、地址、邮编、联系电话等汇总至商务部，建立客户数据库，便于业务联系和回访。

信息跟踪处理流程 （二）投标项目管理 1、招标信息获取后，商务部应组织总经理办、设计部等有关部门对设计投标项目的可行性、操作性进行分析和评价，确定方案设计人员，确保投标项目的准确性。 2、在准备投标资料过程中，特别是介绍信、授权委托书（法定

代表人证明书），建设单位名称、工程名称、有效期、授权人及被授权人名称与身份证号码、授权范围、无受贿证明材料等应认真核对，确保正确无误。 3、设计人员应在接到招标文件后，及时展开设计工作，按照符合性、完整性、准确性的原则，编制满足投标文件需要的设计资料。项目负责应做好相关资料的收集、整理及归档工作，并做好相关工作记录。资格预审文件、招标文件、投标文件（含经济标、技术标）、图纸、补遗、答疑回复、与业主方的往来函件、预算分析等资料须归档留存。 4、按照谁购买、谁负责的原则，妥善保管相关收据，并负责退还图纸、收回押金。 项目投标阶段控制流程

订单处理流程

第九章- SD09_订单处理流程 1.流程说明 1.1.总述： 该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不同，应切为营业 处理段及产销处理段。 注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与 产销人员创建订单，并保持其完全一致性。 1.2.流程重点： 1、订单生成的系统操作 2、订单进程中的状态查询 1.3.操作要点： 必须 1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的 同仁编号。 2、经权责主管签核之订单传真至产销部。 3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故在SAVE前必须 仔细检查订单准确性。 4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO 中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。 5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。 原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单 对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。 6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义，则须在该表上相 应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。 7、创建订单时，必须输入“订单原因”。 不得 1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用“销退”方式建立 新的订单。

1.4.单据流： 营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）- -营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单 订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单 订单类型： 订单1：一般订单、特销订单、销退单 订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料 销售 互动表单：答交表（系统） 销售合同档案维护—YSD01（系统） 2.流程图

自营区域工作流程

自营区域工作流程 自营区域工作流程 一、季工作流程 季节划分：春24月、夏57月、秋810月、冬111月 （一）季初 1、看样：区域：带来市场信息，预测本季的商品趋势 公司：产品开发的讲解、推销重点的见解 2、审样、订货： （1）了解熟知商品结构，主推面料及主打款 （2）制定销售计划: 制定指标业绩 上货波段的制定 3、季初上货： （1）店面调整计划（换季的计划）:分析销售环境 货柜分组定位的计划 （2）导购商品知识的讲解会议 4、新品反馈： （1）新货上货一周内（经历一个周五、周六、周日）预测销售趋势 （2）畅销款的明确化、销售期限、销售量 年月 货号上货时间上货量销售量预测销售预测销售期预测销量备注 畅平滞

（3）友邻品牌新装的关注与了解 *工作重点： 1、合理制订指标业绩 2、销售的充分准备 （1）商品的预测 （2）导购的培训 （3）店面的重组 （二）季中： 1、销售： （1）分析季初销售、预测下段销售 （2）核对本季下达的销售指标，明确做出调整计划（3）各区域提报销售措施及促销计划 销售波段促销手段预测效果*工作重点：销售业绩 （三）季末：本季的工作总结 1、销售的总结 2、商品总结 3、市场信息总结 4、库存的促清：（1）本区域货柜重组 （2）各区域间的调配货 二、月工作流程： （一）每月五日前，上月工作总结上报 具体内容： 1、销售总结

（1）销售业绩达成状 况 年月 店/柜计划业绩实际达成达成率计划件数实际达成达成率平均折扣备注 （2）商品进销存状况及进销存 比 年月 商品分类进销进销比（销/ 进）存分析 1＃(衬衫) 2＃(外套) 3＃ 4＃ 5＃ 6＃ 7＃ 8＃ 9＃ 11＃ （3）与去年同期的销售比较及分

设计院经营部管理流程(精选)

设计院经营工作管理流程 设计院经营部门的工作主要可以分为6大板块：对外和客户进行业务交流，合同管理；对内下达任务单，对项目进度和计划进行监督协调；对项目外包单位进行管理；对全院的产值进行计算统计，形成各种报表；对全院质量管理进行控制等。 一、编制目的： 本流程用于规范设计院设计项目的追踪、联系、洽谈、承接等经营活动，分为工程信息追踪阶段、投标竞标阶段、合同谈判签约等各阶段，旨在通过经营管理工作的系统化、程序化、标准化和数据化，达到规避企业运行风险、提高工作效率的目的。 二、适用范围： 本流程适用于设计院承接的全部工程项目。 三、具体内容及要求： （一）信息收集管理 1、初始信息获取的渠道包括但不限于：国家及省市国土、规划、建设、发改委等政府部门、招标信息网站、有关学会协会、报刊杂志、个人关系网络、相关社会资源（如老客户、招标代理单位、各类咨询单位等），对有关政策、招投标项目等信息及时汇总，逐级上报。 2、为了保证项目承揽的连续性，各设计所、经营人员及设计人员应及时将有关客户信息包括单位名称、地址、邮编、联系电话等汇总至经营部，建立客户数据库，便于业务联系和回访。

信息跟踪处理流程 （二）投标项目管理 1、招标信息获取后，经营部应组织总工办、设计所等有关部门对设计投标项目的可行性、操作性进行分析和评价，确定方案设计人员，确保投标项目的准确性。 2、在准备投标资料过程中，特别是介绍信、授权委托书（法定代

表人证明书），建设单位名称、工程名称、有效期、授权人及被授权人名称与身份证号码、授权范围、无受贿证明材料等应认真核对，确保正确无误。 3、设计人员应在接到招标文件后，及时展开设计工作，按照符合性、完整性、准确性的原则，编制满足投标文件需要的设计资料。项目负责应做好相关资料的收集、整理及归档工作，并做好相关工作记录。资格预审文件、招标文件、投标文件（含经济标、技术标）、图纸、补遗、答疑回复、与业主方的往来函件、预算分析等资料须归档留存。 4、按照谁购买、谁负责的原则，妥善保管相关收据，并负责退还图纸、收回押金。 项目投标阶段控制流程

自营项目各部门业务协作流程详解

自营项目各部门业务协作流程详解 1、项目信息获取 1)本环节主体：各分子公司、驻外机构 2)准确、详尽地获取项目经济、技术和相关部和外围信息 3)填写《项目信息登记表》：填写立项人的基本信息及建设单位信息， 录入项目名称、计划开始时间、计划结束时间、所在区域、项目地址、工程工期、工程量估算、工程造价、预期利润、项目类型、项目跟踪人、所属分公司、项目状态等信息。 4)填写《现场踏勘技术信息表》：填写工程项目（建筑物）围护结构 信息和用户需求信息，录入项目名称、地理位置、主要使用功能、建筑面积、围护结构信息（外墙厚度、有无外墙保温、是否双层玻璃、屋面结构（坡屋顶、平屋顶）、屋面保温情况）、是否已有吊顶、建筑物朝向、能源站场地、室外管网等；供能需求（冬季供暖、夏季制冷、冷暖两供）、室设计温度、现有末端形式（无、暖气片、地暖、风机盘管、其它）、是否需要新风等；招标方对设备的技术要求、预计竞争品牌、计划参与投标机型等。 5)提交《项目信息登记表》、《现场踏勘技术信息表》两表和其它资 料（如招标文件等）到营销管理部进行项目报备。 2、项目报备 1)本环节主体：营销管理部 2)对从环节1收到的《项目信息登记表》、《现场踏勘技术信息表》

和其它资料进行审核。 3)如经审核与已报备项目冲突、跨区域销售或存在信息不足的情况， 退回环节1，终止报备、进行协调处理、或要求提交进一步的信息。 4)如经审核符合项目报备要求，填写《立项申请表》，录入项目基本 信息和营销管理部审核意见，连同《项目信息登记表》、《现场踏勘技术信息表》和其它资料一并提交给技术支持部和工程管理部，进入下一个环节3。 3、可行性分析 1)本环节主体：营销管理部、技术支持部、工程管理部 2)根据上一个环节2转入的三个表格《项目信息登记表》、《现场踏 勘技术信息表》和《立项申请表》和其它资料进行项目可行性分析。 3)营销管理部重点对计划参与投标机型的需求数量、规格型号、交 货时间等比对公司同期产能和生产周期等进行审核，如不符合，则不同意立项，退回环节1，终止立项，或要求调整设备需求。 4)技术支持部根据《现场踏勘技术信息表》容进行审核，重点对能 源站场地大小尺寸、是否扰民、计划参与投标机型是否满足招标方技术要求等进行审核。如不符合，则不同意立项，退回到环节1，终止立项，或要求调整相关技术要求进行重新报备。 5)工程管理部根据上述表格和相关资料进行审核，重点对施工难度、 施工周期等进行审核。如不符合，则不同意立项，退回到环节1，

自营店铺管理流程

自营店铺管理流程 自营店主管以季为单位开展工作，全面负责店铺所有事务并对店铺业绩负责，其单季工作流程如下：季节划分：春2--4月、夏5--7月、秋8--10月、冬11--1月 （一）季初 1、看样：店铺：带来市场信息，预测本季的商品趋势 公司：产品开发的讲解、系列、卖点的讲解 2、审样、订货： （1）了解熟知商品结构，主推面料及主打款 （2）制定销售计划: 制定指标业绩 上货波段的制定 3、季初上货： （1）店面调整计划（换季的计划）:分析销售环境 货柜分组定位的计划 （2）导购商品知识等的培训 4、新品反馈： （1）新货上货一周内（经历一个周五、周六、周日）预测销售趋势 （2）畅销款的明确化、销售期限、销售量 （3）友邻品牌新装的关注与了解

*工作重点： 1、合理制订指标业绩 2、销售的充分准备 （1）商品的预测 （2）导购的培训 （3）店面货品的重组（适应当地） （二）季中： 1、销售： （1）分析季初销售、预测下段销售 （2）核对本季下达的销售指标，明确做出货品的调整计划 （3）各店铺提报销售分析及促销计划 销售波段促销手段预测效果 *工作重点： 销售 业绩 （三）季末：本季的工作总结 1、销售的总结 2、商品总结 3、市场信息总结 4、库存的销售：（1）本区域货品的重组 （2）各区域间的调配货 二、月工作流程： （一）每月五日前，上月工作总结上报 具体内容： 1、销售总结 （1）销售业绩达成状况年月

（2）商品进销存状况及进销存比 （3）与去年同期的销售比较及分析 注：对比中件数、金额下填写今年/去年的百分比

（4）销售商品分析 A、畅销排行 年月 B、滞销排行 2、市场信息反馈

固定收益证券业务优化流程管理方案

固定收益证券业务优化流程方案 第一部分、强化分工，明确部门内部岗位职责 一、营销部岗位职责 1企业债券的销售、兑付工作； （1）销售前：签约仪式的准备、刊登公告、广告宣传、营业部销售准备工作落实、安排债券的提取（实物券或托管凭单）； （2）销售中：每日统计营业部销售进展情况、债券销售款项的到帐查询与对帐、及时调整营业部债券销售额度、直销客户的联络； （3）销售后：与营业部进行清算，将债券承销款项划入发行体指定帐户，作销售总结； （4）落实付息、兑付资金情况；下发付息、兑付方案； （5）负责付息、兑付资金的清算、对帐； 2、银行间债券市场国债、金融债的投标、销售工作 （1）投标前：制定投标方案；投资价值分析报告；联络客户； （2）中标后：落实销售；按规定时间将承销资金划入发行人指定帐户。 3、理财业务 （1）开发理财客户，为客户提供理财建议书； （2）签订理财协议书； （3）定期与客户联络，提供委托理财资产管理报告；

（4）到期与客户确认投资收益分配，将客户资金按时划入客户指定帐户； 4、营业部固定收益证券销售管理 （1）制定营业部固定收益证券销售考核指标、考核奖励办法； （2）每一产品销售结束，及时公布营业部销售排名； （3）年末根据考核奖励办法对营业部进行考评并发放奖金。 二、企业融资部岗位职责 1、制定企业融资部的工作计划和发展规划； 2、负责企业债券项目的开发、策划、承销及客户维护； 3、负责可转债券项目的开发、策划、承销及客户维护； 4、做好企业债券主管部门各级计委、可转债券主管部门证监会的沟通； 5、组织对市政债券、ABS、MBS等创新品种的研究，在具备条件时，积极 推动创新品种的实施； 6、负责对发债企业的连续跟踪，提前安排兑付计划，落实兑付资金； 7、在各荐业务开展中，为公司相关部门争取其他业务合作机会。 三、投资部岗位职责 （1）负责部门自营资金的投资； （2）负责制定本组工作计划，并监督实施情况，及时解决本部存在的问题； （3）代理客户证券的投资； （4）代理本部在市场发行的证券的投标和招标等事宜； （5）固定收益证券及相关的衍生品种的研究。

订单处理及发货流程图

订单处理及发货流程图 业务订单生产出货处理流程图: 客户订单 实质性商谈生成销售单 品查工质包配交验发价结售违 名询艺量装件货收货算后约数库要要要要时方要方服责求求求求间式求格式务任量存 制作合同业务经理审批 生产部门质检部门超常规情况时进行讨论评审 技术部门物控部门 方案确定新开发客 户、B级客正式下发生产任务单户确定后收 款下单 审批订单下发生产 仓库部生产部质检部 跟进生产进度 产品验收入库 省内:安排送货外省:物流托运确认入库数量，联系客 户确定出货时间 安排司机送货及交收注意事项确认款到后安排物流 不良品退货货物验收不良品退货货物跟踪 签收送货清单补换产品补换产品确认客户签收

与客户对账确认数据，按与客户对账确认数据，按已作成销售报表已定方式追收货款定方式追收货款 完成 road, are the structural road traffic within the city. In addition, suitable for high speed, and high-speed, S206, S307, also serve inner-city traffic. Outbound traffic: existing highways (suitable for high-speed, and high speed), darts (S206, S307) and Yi wei road, and so on. After years of constant development, road conditions have been greatly road, are the structural road traffic within the city. In addition, suitable for high speed, and high-speed, S206, S307, also serve inner-city traffic. Outbound traffic: existing highways (suitable for high-speed, and high speed), darts (S206, S307) and Yi wei road, and so on. After years of constant development, road conditions have been greatly

订单处理流程程序文件

订单处理流程程序文件 Jenny was compiled in January 2021

1目的及适用范围 1.1为提高订单满足率、缩短订货周期，特制定本程序文件； 1.2本程序文件适用某某汽配月度订单的处理； 1.3本程序文件由某某汽配制定，其解释权及修改权属 于； 1.4本程序文件从年月日起执行； 2职责 2.1专卖店负责预测销售区域内的配件需求，并向某某下单； 2.2业务部销售课负责受理专卖店提交的订单，并平衡订货数量，向 业务部采购课提出采购需求； 2.3业务部销售课负责受理并实施专卖店提交的补充订货订单； 3订单处理流程 3.1在某某销售人员与专卖店充分协商的前提下，专卖店需根据与销 售人员协商达成的共识，以《经销产品目录》为基准，于每于 15日向某某销售课提交《月度计划采购单》； 3.2非月度正常订货参见《补充订货流程程序文件》或《调配信息流 程程序文件》； 3.3销售部计划员接到专卖店提交的《月度计划采购单》后应立即确 认订单的有效性，并将无效事项立即通知专卖店修正。 3.4现货订单的处理： 3.4.1计划员汇总专卖店提供的订单，并查对现有实物库存，将 有现货的订单输入计算机系统对库存配件作出预售标识，并

同时出具《付款通知单》交由销售员传真给专卖店，通知专 卖店付款； 3.4.2专卖店接到《付款通知单》后，应立即办理货款并将付款 凭证传真至某某销售课； 3.4.3销售员接到《付款凭证传真件》后，应立即出具《销售清 单》并到财务部确认是否到款； 3.4.4财务部确认到款无误后，在《销售清单》上加盖到款章， 将第一联自存。若货款未到，由销售人员与联系专卖店确认 付款情况； 3.4.5销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二联自 存，第三、四联交储运课发货； 3.4.6货物发运参见《库存管理流程程序文件》； 3.5期货订单的处理 3.5.1计划员需根据市场需求预测编制《常规配件订货计划》； 3.5.2将专卖店提交的期货订单与《常规配件订货计划》汇总形 成《订单汇总表》； 3.5.3将《订单汇总表》交储运课编制《采购计划》（详见《采 购计划流程程序文件》） 4相关文件 4.1《经销产品目录》 4.2《月度计划采购单》 4.3《付款通知单》 4.4《常规配件订货计划》 4.5《付款凭证传真件》（略） 4.6《订单汇总表》 4.7《销售清单》

自营进口业务工作流程(2013)

自营进口业务工作流程 一、流程图 二、流程图说明 1、合同订立 1．1销售人员与国内/外客户联系，根据公司相关规定，洽谈内贸销售合同（尤其要明确质量保证协议）或以投标方式取得供货合同；并与外方洽谈自营进口合同，确定货物名称、进口金额、成交方式、交货期限、操作方式等。 一般应要求国内客户在签定外贸合同前先预付不低于30%左右的货款，约定的质量保证金不得高于10%。 国内销售合同与进口合同标的物的相关条款应基本一致，必须与外商签定正式的技术协议，或签定用户、外商及我司的三方技术协议。 1．2销售人员就该笔业务向销售总监汇报，征得销售总监同意后，根据订单及公司相关规定与外商洽谈合同初稿（货物的品质、包装、付款条件、交货期限、质量保证期限及金额等）。

1．3销售人员将内/外贸合同初稿交客服，并介绍该业务相关情况。 1．4销售人员和客服人员填写《合同审批表》，如系新客户还须填写《新客户备案表》，并附上内/外贸合同初稿上报销售总监和总经理审批。 1．5客服在获得最终审批后，到企管部盖章并存档。 2、合同执行 2．1销售人员根据合同条款的交货期限指示客服提前准备进口报关所需单据：发票、箱单、合同、派送货物签收单，并通知客服何时向国内客户收款、何时准备向外商支付货款的单据。2．2客服人员在财务部确认国内客户相应款项到帐后报销售总监和总经理审批后对外付汇。A：T/T条件下，客服凭银行水单填写《业务付款审批表》，报销售总监和总经理审批。 B：L/C条件下，销售人员和客服审证无误后，凭银行的“信用证承兑通知单”填写《业务付款审批表》，报销售总监和总经理审批。 2．3财务部凭客服审批完毕的《业务付款审批表》，安排对外付汇。 2．4外商确认货物生产完毕后， A: 工厂、港口交货，安排运输、出口报关、运输保险。 B: 国内港口交货，安排进口报关。 2．5销售人员(或客服)联系货运公司，将货物及报关单据交付，安排货运公司办理货物清关及送达最终用户等手续，并要求最终用户签署书面的正式收货单以作为交割凭据。如货物破损应有当时的照片及具公信力的第三方（如商检局局等）出具的证明。 2．6报关机构清关后将进口报关单退销售人员或客服，由客服留存。 2．7销售人员凭正式收货单与国内客户清算，收回剩余货款。 3、合同结算 3．1每个合同应有一份单独对应的《业务付款审批表》，该合同项下发生的每笔支出必须进行相应审批后方可付款。 3．2付款 因公司只收到客户30%的预付款，故应预先垫付的进口款项应先办理垫款审批手续。获得批准后： A：T/T条件下，客服根据外贸合同条款安排财务部支付外商货款（审批流程同上）。 B：L/C条件下，客服凭银行的信用证承兑付汇通知书，若出现单证不符，必须改证或需总经理同意后交银行承兑。 3．3销售人员将增值税发票、进口报关单、运单转交客服。 3．4最后一笔付款单报帐后五个工作日内，客服应出具结算单，同对应的《业务付款审批表》报财务主管审核，要求每笔合同对应一张结算单。财务主管审核结算单无误后签字。 客服将该结算单并《业务付款审批表》交销售总监审批。销售总监审批签字后，客服将合格的结算单原件留存，复印件交财务主管。

订单处理表格格式

订单处理表格格式集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

1目的 1.1建立标准的订单处理程序以便客户的要求能够得到及时评审和实施；1.2把公司的应收帐款控制在合理的水平以降低风险； 1.3提高订单及时交付率。 2范围 2.1本程序适用于所有和正裕工业公司签署正式销售合同或形式发票的所有 客户的订单； 2.2本程序适用于所有国内、国际销售的订单； 2.3本程序适用于所有已生产的产品订单和需要开发的新产品订单。 3定义 3.1没有确认的订单：没有确认的订单是指客户有从公司购买产品的愿望， 但需要进一步对交付期，产品的可供应性，客户的特殊要求等信息进行 进一步确认的订单或客户预付款没有到位的订单。 3.2确认的订单：确认的订单是指客户书面地对所有购买的产品规格和数量 等进行确认，购买的条款参见双方所签订的合同。 3.3订金：客户按照合同要求付给公司用于确认订单处理的一部分款项或保 证金，通常为订单总值的一定百分比。 3.4最小起订量：每个订单每个零件号的最小起订数量。 3.5订单反应时间：从订单确认和预付款满足合同要求之日起到产品装上船 的开船日期的时间间隔。 3.6订单销售额：客户按实际发货规格和数量支付的全部货款。只有当客户 100%支付货款后，该订单的销售才算结束。 3.7交付日期的起算日期：客户对订单的确认日期和/或客户按合同支付的 订金到公司帐户上的日期（如果有的话）或客户信用证到达日期，以最 晚的一个日期为准。 4涉及部门 4.1销售部 4.2计划部 4.3物流部 4.4研发部

4.5财务部 5一般原则 5.1公司按如下规则对客户订单进行编号，规定： 5.1.1XXS1 5.1.1.101：订单顺序号（从客户下第一个订单开始到第99单止，超过99单后 再从01开始; 5.1.1.208：客户订单确认的月份; 5.1.1.303：客户订单确认的年份; 5.1.1.4111：客户代码：从001开始，每一个客户有唯一代码; 5.1.1.5S：产品类型，S表示减振器，P表零部件，C表示CKD散件; 5.1.1.6X X：表示该订单的产品将去的国家或地区： 5.1.1. 6.1CN：中国 5.1.1. 6.2NA：北美 5.1.1. 6.3LA：中南美洲 5.1.1. 6.4EU：欧洲 5.1.1. 6.5SE：东南亚 5.1.1. 6.6AU：澳洲 5.1.1. 6.7ME：中东 5.1.1. 6.8AF：非洲 5.1.1. 6.9如果未知，用UN 6程序 6.1客户订单号和ADD内部订单号必须出现在每一张订单上，如果客户没有 分配其自己的订单号，可以使用ADD内部订单号。每一个客户都需要给 其分配一个客户代码，从001开始。 6.2对于签订了框架合同的客户的订单，则可以使用《报价和合同评审程 序》的附表《订单确认表》（）。在该订单确认表中，必须填写可参 照的合同号。 6.3对于每一个新客户，在给计划部下其第一个订单之前，必须填写《合同 /订单评审检查清单》（），只有当所有要求都清楚的情况下才能给计 划部下达订单，但为了不影响产品的生产，对于标签和包装印刷等的要

中国移动业务处理流程大全

6. 营业厅主要业务服务流程管理（见附件二） 6.1 新开户流程 6.1.1向客户介绍功能、业务、缴费方式等，建议用户仔细阅读客户服务手册。 6.1.2实行“免填单”服务，由营销代表填写资料。私人开户需提供机主身份证原件及复印件；单位开户需提供单位证明和营业执照正本及复印件；代办人需提供身份证明。 6.1.3私人用户需提供当地开户的银行存折、帐户户主身份证原件及复印件；对公帐号托收的，需提供对公帐号单位证明和营业执照正本及复印件和印鉴卡正本及复印件，营销代表应致电开户银行证实帐号的真实性。 6.1.4 缴纳预存款XXX元（对公帐号除外），SIM卡卡费；开通国际漫游的需缴纳预存款XXX元。营销代表唱收唱付，双手交接现金。 6.1.5 建议客户设置服务密码。 6.1.6 提醒用户索取收费凭证，预存款提供收据 6.1.7 客户可根据需要选择不同容量的SIM卡，应向客户介绍SIM卡的功能和使用注意事项。营销代表双手递交单据。 6.1.8 整个过程中可主动向客户推介新业务，新产品。 6.2 移动话费收取流程 6.2.1 营销代表要提醒客户索取收费凭证，唱收唱付，双手交接现金和票据。

6.2.2 整个过程可主动向客户推介新业务、新产品。 6.3 预销号流程 6.3.1 用户销号请在移动公司指定的专门营业厅办理，由客户经理为用户办理销号业务，客户经理应了解用户销号的原因。 6.3.2 营销代表一定要做好销号挽留工作，客户坚持要销号时指导客户使用移动公司的其它品牌，客户更可以享有优先选号的权利。 6.3.3私人用户请携带机主本人身份证原件和复印件；单位用户请经办人携带单位证明和营业执照正本及复印件；请私人用户亲临营业厅办理销号，不能由他人代办。 6.3.4 实行“免填单”服务，由客户经理为用户填写资料。客户经理了解用户销号的原因。 6.3.5 用户开通了国际漫游或之前3个月的平均话费超过XXX元，除交清当月话费外，还需要预交XXX元话费。 6.3.6三个月后，用户本人持身份证原件和复印件到各专门营业厅办理正式销号并退还多交的话费或补交清话费。 6.4 正式销号流程 6.4.1 适用范围：所有营业厅。 6.4.2所需证件：手机机主身份证及复印件。 6.4.3核查用户资料，如果号码已被销号，营销代表直接做“销号费用回收”就可以了，不用再做注销复装这一步。 6.4.4 核查用户资料，如果号码是“待销停机”状态，可直

订单处理流程

商服部订单处理流程 客户购物流程出现的情况： 1.1修改订单信息： 一、修改订单信息类型： 1、收货信息 2、送货方式 3、购买的商品信息 二、操作流程: 1、客户致电客服热线及通过旺旺、QQ、商桥要求修改订单信息 2、请客户提供订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名，客服进入店铺后台查询，根据用户提供的订单号、 旺旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单； 2.1 查看订单状态，如果订单状态显示发货状态拒绝为客户操作修改 2.2 查看订单如果未发货，可修改订单后状态（管理中心）。 3、客户已付款的订单，如客户要求修改商品信息，如商品的颜色，尺码等信息，在未发给库管时， 可修改相关信息（修改信息，包括改码数、换款、改地址、电话等，但必须是发给库管前的订单状态） 三、注意事项： 1、订单备货前可对订单信息做修改。 2、要求修改商品信息，具体操作详情查订单信息修改流程 3、客户换购商品需要补差价时，请具体写客户要换的商品款号、尺码、颜色等相关信息，并在补差 价订单里注明客户是补哪个订单的差价 订单信息修改流程图：

1.2订单发货前退货流程： 一、操作退/换货流程： 1、客户致电客服热线及通过旺旺、QQ、商桥要求退/换货 2、请客户提供订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名，客服进入店铺后台查询，根据用户提供的订单号、旺 旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单； 2.1 如果订单已经发货，货物不能追回拒绝此操作。 3、订单客户已付款，未安排发货、可在系统后台备注退/换货信息：退货-告知客户付款24小时后申请退 款；换货-确认客户换购商品信息及退补差价，在订单中备注相关联信息 4、如果订单未付款，客户要求关闭交易，确认身份后可请直接在系统后台操作关闭交易。 订单发货前退/换货流程图：

订单处理流程程序文件

1目的及适用范围 1.1为提高订单满足率、缩短订货周期，特制定本程序文件； 1.2本程序文件适用某某汽配月度订单的处理; 1.3本程序文件由某某汽配制定，其解释权及修改权属于； 1.4本程序文件从年月日起执行； 2职责 2.1专卖店负责预测销售区域内的配件需求,并向某某下单; 2.2业务部销售课负责受理专卖店提交的订单,并平衡订货数量，向业务部采购课提出 采购需求； 2.3业务部销售课负责受理并实施专卖店提交的补充订货订单； 3订单处理流程 3.1在某某销售人员与专卖店充分协商的前提下，专卖店需根据与销售人员协商达成 的共识,以《经销产品目录》为基准，于每于15日向某某销售课提交《月度计划 采购单》； 3.2非月度正常订货参见《补充订货流程程序文件》或《调配信息流程程序文件》； 3.3销售部计划员接到专卖店提交的《月度计划采购单》后应立即确认订单的有效性, 并将无效事项立即通知专卖店修正。 3.4现货订单的处理： 3.4.1计划员汇总专卖店提供的订单,并查对现有实物库存，将有现货的订单输入 计算机系统对库存配件作出预售标识,并同时出具《付款通知单》交由销售员 传真给专卖店,通知专卖店付款; 3.4.2专卖店接到《付款通知单》后,应立即办理货款并将付款凭证传真至某某销 售课； 3.4.3销售员接到《付款凭证传真件》后，应立即出具《销售清单》并到财务部

确认是否到款； 3.4.4财务部确认到款无误后，在《销售清单》上加盖到款章，将第一联自存。 若货款未到,由销售人员与联系专卖店确认付款情况; 3.4.5销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二联自存,第三、四联交储 运课发货； 3.4.6货物发运参见《库存管理流程程序文件》; 3.5期货订单的处理 3.5.1计划员需根据市场需求预测编制《常规配件订货计划》; 3.5.2将专卖店提交的期货订单与《常规配件订货计划》汇总形成《订单汇总表》； 3.5.3将《订单汇总表》交储运课编制《采购计划》（详见《采购计划流程程序文 件》) 4相关文件 4.1《经销产品目录》 4.2《月度计划采购单》 4.3《付款通知单》 4.4《常规配件订货计划》 4.5《付款凭证传真件》(略） 4.6《订单汇总表》 4.7《销售清单》

配送中心作业流程图

配送中心作业流程图 实体物流信息流

进货作业流程图 进货作业 进货作业是指对物品实体上的接收，从货车上将物品卸下，并核对该物品的数量及状态（数量检验、品质检验、技术检验、开箱检查等），然后将必要信息书面化等。它是配送的基础环节，又是决定配送成败与否、规模大小的最基础环节。同时，它也是决定配送效益高低的关键环节。 进货作业流程图

订单处理 订单处理的含义 从接到客户订单开始到着手准备拣货之间的作业阶段，称之为订单处理。通常包括订单确认、存货查询、单据处理等内容。订单处理是与客户直接沟通的作业阶段，对后续的拣选作业、调度和配送产生直接的影响。 订单处理流程图

注：订单形态 1.一般交易订单：接单后按正常的作业程序进行拣货、出货、发送、收款的订单； 2.现销式交易订单：与客户当场交易，直接给货的交易订单； 3.间接交易订单：客户向配送中心订货，直接由供应商配送给客户的交易订单； 4.合约式交易订单：与客户签定配送合约的交易订单；处理合约式交易订单，应在约定的送货期间，将订货资料输入系统处理以便出货配送；或一开始便输入合约内容的订货资料并设定个批次送货时间，以便在约定日期系统自动产生所需的订单资料； 5.寄库式交易订单：客户因促销、降价等市场因素先行订购一定数量的商品，往后视需要再要求出货的交易订单。处理寄库式交易订单时，系统应检查客户是否确实有此项寄库商品，若有则出此商品，否则应加以拒绝；

拣货作业 拣货作业的含义 拣货作业是依据客户的订货要求或配送中心的送货计划，迅速准确地将商品从其储位或其他区域拣选出来，并按一定的方式进行分类集中，等待配装送货的作业过程。在配送作业的各环节中，拣货作业是非常重要的一唤，它是整个配送中心作业系统的核心工序。 拣货作业流程图

商务部工作管理流程

商务部工作管理流 程

商务部工作管理流程 商务部门的工作主要能够分为两大板块：外联：和客户进行业务交流，合同管理及执行收付款；内勤：对项目进度和计划进行跟踪协调，收集相应项目信息，及时给相关部门及领导提供书面资料。 一、编制目的： 本流程用于规范项目的追踪、联系、洽谈、承接等商务活动，分为工程信息追踪阶段、投标竞标阶段、合同谈判签约等各阶段，旨在经过商务管理工作的系统化、程序化、标准化和数据化，达到规避企业运行风险、提高工作效率的目的。 二、适用范围： 本流程适用于公司承接的全部工程项目。 三、具体内容及要求： （一）信息收集管理 1、初始信息获取的渠道包括但不限于：国家及省市国土、规划、建设、发改委等政府部门、招标信息网站、有关学会协会、报刊杂志、个人关系网络、相关社会资源（如老客户、招标代理单位、各类咨询单位等），对有关政策、招投标项目等信息及时汇总，逐级上报。 2、为了保证项目承揽的连续性，各设计部门、商务人员及设计人员应及时将有关客户信息包括单位名称、地址、邮编、联系电话等汇总至商务部，建立客户数据库，便于业务联系和回访。

信息跟踪处理流程 （二）投标项目管理 1、招标信息获取后，商务部应组织总经理办、设计部等有关部门对设计投标项目的可行性、操作性进行分析和评价，确定方案设计人员，确保投标项目的准确性。 2、在准备投标资料过程中，特别是介绍信、授权委托书（法定

代表人证明书），建设单位名称、工程名称、有效期、授权人及被授权人名称与身份证号码、授权范围、无受贿证明材料等应认真核对，确保正确无误。 3、设计人员应在接到招标文件后，及时展开设计工作，按照符合性、完整性、准确性的原则，编制满足投标文件需要的设计资料。项目负责应做好相关资料的收集、整理及归档工作，并做好相关工作记录。资格预审文件、招标文件、投标文件（含经济标、技术标）、图纸、补遗、答疑回复、与业主方的往来函件、预算分析等资料须归档留存。 4、按照谁购买、谁负责的原则，妥善保管相关收据，并负责退还图纸、收回押金。 项目投标阶段控制流程

营销业务部管理制度流程

精心整理 营销业务部管理制度 一、营销业务部工作职责 1、负责市场信息及商情调研 2、负责拓展市场，引进和储备品牌资源 3、负责销售计划的制定、分解、跟踪和分析 4、负责对新进供应商和新品的资质审核 5、负责业务合同（协议书）的签订和管理 6789(一)1234567123、负责自营广告的合法创收 4、负责商业信息工作，为总经理室和各楼层经营部提供相关信息 5、负责按期汇总商场各项统计资料，按期如实填报各类统计报表，及时准确地反映商品经营活动情况，为经营决策提供依据 6、负责根据商场需要，全面、系统、完整地搜集、整理统计资料，做好统计资料的存档工作 7、负责建立健全统计登记制度，定期进行统计台帐和统计资料收集整理的检查 8、负责对各楼层统计工作的指导、监督和检查，及时解决问题 9、负责收集市场信息，依据统计资料，定期写出统计分析报告，为商品流转计划的执行，经营管理提供依据

10、负责商场对外发布平面广告的设计、制作。如委托设计，负责监督设计、制作过程及质量 11、负责协助部门领导选择发布广告的媒体，组织实施广告的发布，并对广告发布效果进行调查 12、负责组织制定商场阶段性广告发布计划，组织实施 13、负责配合美工人员，参与商场各类画图、画片的设计制作 14、负责配合美工人员，参与店内装饰、美化方案，并参与具体工作 15、负责配合美工人员，参与对店堂内经营区域形象布置的检查 （三）采供主办 职位内容：开拓商场品牌经营，引进和储备品牌资源 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 三、品牌引进制度 （一）品牌引进必须实行准入制。由总经理、营销业务部长、楼层经营部经理采购主办组成品牌引进评审小组。所有新进品牌需严格履行引进程序并经评审小组审定。 （二）品牌引进必须遵循“进一退一”的原则，充分考虑市场前景好、销售份额高、能提升商场经营档次的品牌，实施“调研—储备—引进”的引进战略。 （三）品牌进场必须具备以下资格： 1、属于国际国内的知名品牌； 2、属于本商场经营范围的、适合本地区消费水平的品牌；

证券公司风险管理工作流程

ⅩⅩ证券有限责任公司风险管理工作流程 一、根据《ⅩⅩ证券有限责任公司风险管理基本制度》、《ⅩⅩ证券有限责任公司风险管理工作制度》等公司制度，编制本工作流程。 公司各部门要在符合《ⅩⅩ证券有限责任公司风险管理基本制度》、《ⅩⅩ证券有限责任公司风险管理工作制度》要求的前提下，在本工作流程的框架内制订、编制本部门风险管理制度（办法、流程）。 公司建立各部门风险管理部（风控小组、风控员）、稽核监督总部、风险控制委员会三级风险管理机构，实施全面风险管理。公司风险管理工作的总体流程如下： 各总部（分支机构）下设的业务管理部门各总部（分支机构）的风险管理部（风控小组、风控员） 各有关管理总部 稽核监督总部 （“风控办”） 有关业务的投资 决策委员会 风险控制委员会审核

二、风险管理的事前控制流程 1、相关制度制定流程 各部门拟订的公司级别的制度、办法，和涉及两个部门以上的业务管理制度、风险控制制度、业务流程、办法等适用本流程。 各有关部门根据法 律、法规的要求， 拟订或修订制度 拟订部门向有关部 门征求意见并根据 意见对讨论稿做出 修改 公司分管领导签署 意见 报风控办、总裁办 公司办公会议讨 论审定 由董事长或总裁签发 总裁办印 发并归档

2、风险控制委员会审核风控事项的工作流程 《ⅩⅩ证券有限责任公司风险管理基本制度》规定的风险控制委员会议事事项适用本流程。

各部门提出项目方案经该业 务投资决策委员会审议后， 根据《ⅩⅩ证券有限责任公 司风险管理基本制度》需要 报风险控制委员会审核的 各业务部门在风险控制委员会召开会议 的五个工作日前，将审核项目的申报材 料提交给稽核监督总部和其他相关部 门、风控委成员及专业人员 风控部门、相关部门、风控委成员及专 业人员在收到上会材料的二个工作日内 反馈分析评估意见和建议，并可要求补 充材料 业务部门针对反馈意见对项目材料作相 应修改或作出解释，并在风控委会议前 二个工作日，将定稿的申报材料和各方 面的反馈意见提交风控办（稽核监督总 部）及风控委成员 风控委开会审核上会事项和 风控方案，并作出决定 风控办将风控委的审核决议告 知业务部门 业务部门组织实施、财务管理 总部安排项目资金、风控部门 组织实时监控 三、风险管理的事中监控流程 公司各项业务在开展过程中均应接受合规监督部门的事中监控。合规监

订单处理流程

订单处理流程Newly compiled on November 23, 2020

第九章- SD09_订单处理流程 1.流程说明 1.1.总述： 该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不同，应切为营业处理 段及产销处理段。 注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与产销 人员创建订单，并保持其完全一致性。 1.2.流程重点： 1、订单生成的系统操作 2、订单进程中的状态查询 1.3.操作要点： 必须 1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的同 仁编号。 2、经权责主管签核之订单传真至产销部。 3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故在SAVE前必须仔 细检查订单准确性。 4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO中 将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。 5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。 原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单 对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。 6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义，则须在该表上相应 栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。 7、创建订单时，必须输入“订单原因”。 不得 1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用“销退”方式建立新 的订单。 1.4.单据流： 营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）--营 业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐） 订单1为分公司-客户订单 订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单 订单类型： 订单1：一般订单、特销订单、销退单 订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料 销售 互动表单：答交表（系统）