2012 ENR 全球最大225 家国际承包商排名分析

行业资讯参考

第29期（总第110期）

2012年10月15日中国对外承包工程商会编2012 ENR全球最大225家国际承包商排名分析

2012年“《工程新闻纪录（ENR）》全球最大225家国际承包商”榜单近期出炉。ENR的资料显示，2008年至2010年上榜企业年度海外承包营业总收入徘徊于3800亿美元的水平，但2011年大多数企业业绩有所回升，海外承包营业总收入达4530.2亿美元，较2010年上涨18.1%。这一优异表现部分归功于过去三年间压抑的需求反弹，不过，部分龙头企业对未来市场的走势仍然表示谨慎和担忧。

纵观榜单，2011年的国际承包工程市场呈现出如下特点：

一，亚洲和新兴经济体市场表现突出，非洲市场下滑。2011年度从上榜企业的海外业绩表现来看，亚太和澳洲地区市场以24.8%的比重位居榜首。榜眼和探花分别为欧洲市场（22.4%）和中东市场（18.3%）。

亚洲发展中国家也在全球经济缓慢复苏的过程中扮演了“强心剂”的角色，各国建筑工业的需求不断增长，广泛吸引海外承包商的投资和建设工程，特别是新兴经济体国家GDP的高速增长对整个地区建筑业发展起着至关重要的拉动作用。虽然身陷主权债务危机，欧洲各国努力优化政策、改善投资发展环境，世界银行、国际货币基金组织等机构也进一步规范欧盟市场秩序，该市

场仍保持了较好成绩。北非地区持续的政治动荡带来了不小的影响，上榜企业在该地区的营业收入只占全球市场的5.5%，同比下降15.8%。中东市场去年海外承包工程市场表现良好，营业额达到830.742亿美元，很大程度上要归结于石油价格上涨为该地区发展建筑业务带来巨大的商机。

表1 全球最大225家国际承包商2011年营业额的市场分布

市场区域营业额(百万美元)份额占比(%)同比增长(%)北美56907.6 12.6 24.8 拉美及加勒比41110.6 9.1 20.7 欧洲101,462.80 22.4 7.7

中东83,074.20 18.3 14.7

亚澳112,194.70 24.8 46.4

北非24,867.30 5.5 -15.8 南部中部非洲33,281.60 7.3 7.2

二，交通石化行业领先，电信市场潜力巨大。纵观上榜企业2011年业务分布，交通领域延续2010年的排位，以1214.397亿美元营业额位居各领域榜首，占所有工程业绩的26.8%。2011年原油价格创出新高，一度达到111.23美元/桶，全球天然气需求也结束了金融危机以来供应过剩的局面，平稳较快增长。多数国家石油公司储产量增加，注重非常规资源勘探开发，进一步拓展下游业务。因此，石油化工类工程居于第二位，占总营业额的23%。

值得一提的是电信行业，虽占总体份额比例不高，但比起上

一年度增长率高达100.9%，增长量为29.868亿美元。2011年度许多新兴经济体电信行业异军突起，其中墨西哥和中国表现突出，广大发展中国家电信方面市场潜力巨大，有望继续保持较强增势。工业类承包工程在过去一年间业绩表现比较突出，营业额达295.69亿美元，占所有涉及领域的6.5%，同比增长率高达41.2%，增长量高达86.21亿美元。此外，制造类工程、危险废物工程增长率也分别达到了30.7%和31.3%。

表2 全球最大225家国际承包商2011年营业额的领域分布

业务领域营业收入(百万美元)份额(%) 增长率(%)交通121,439.70 26.8 11.4

石化104,234.10 23.0 16.7

房建91,102.10 20.1 9.7

电力47,043.10 10.4 21.9

工业29,569.00 6.5 41.2

其他24,331.00 5.4 54.5

水务15,352.90 3.4 24.0 污水/环保7,087.90 1.6 10.9 制造6,083.10 1.3 30.7

电信5,946.40 1.3 100.9 危险废物827.3 0.2 31.3

三，大型承包商中并购活跃。最引人注目的是2011年春西班牙GROUP ACS公司实现了对德国龙头企业Hochtief AG公司的控

股，收购后ACS将焦点放在交通运输、城市建设以及能源建设等基础设施领域。另外还包括瑞典SKANSKA公司收购美国Industrial Contractors公司，Acergy and Subsea7进行了合并。

四，“绿色经济”概念进一步深入人心。电力、供排水、污水处理等项目亦有较好的表现，这与近年来提倡的绿色环保、节能减排和发展清洁能源紧密相关。清洁、可再生能源相关建设也成为海外承包商青睐的领域。以加拿大、美国为代表的北美市场以及活跃的拉丁美洲市场去年海外承包项目有不少都与清洁能源有关，如风力发电、地热发电等。

信息来源：工程新闻记录