汽车自动化生产线

自动化生产线行业 300278 华昌达十堰1、总装自动化生产线

（1）链式输送系统

（2）摩擦输送系统

（3）自行小车输送系统

2、焊装自动化生产线

（2）焊装夹具

焊装夹具根据形状和结构的不同，可以分为以下三种类型：①平移式夹具

②铰链翻转式夹具

③立柱式夹具

3、涂装自动化生产线

（1）涂装线上的自动化输送设备

（2）前处理设备

（3）电泳设备

（4）喷漆设备

（5）喷粉设备

（6）烘干设备

自动化装备制造业概况

目前世界主要自动化装备制造企业，如德国杜尔

（DURR）、德国艾森曼（EISENMANN）、日本大福

（DAIFUKU）、西门子（SIEMENS）、ABB（Asea Brown

Boveri Ltd.）、日本帕卡（PARKER）等国际巨头都已

经进入国内。它们凭借先进的技术水平、丰富的项目经验、强大的资本实力基本控制和垄断了我国自动化装备的高端市场，在高端自动

化装备市场的份额约为90%

目前我国已发展了一批专业的自动化装备制造企业，它们已经能生产大部分自动化装备中低端产品，基本满足了汽车制造、工程机械、物流仓储、家电电子、现代养殖等领域对自动化装备中低端产品的需求；在这批专业的自动化装备制造企业中，还出现了少数有较强竞争力的大型自动化装备制造企业，它们凭借拥有自主知识产权的重大自动化装备制造能力，自行研究开发自动化装备高端产品，产品性能和技术水平已与国外同类产品接近，部分产品的核心技术基本与国际先进水平同步。

特别是在汽车生产的自动化装备制造领域，我国少数规模较大的自动化装备系统供应商，如江苏天奇物流系统工程股份有限公司、山西太原东方智能物流股份有限公司、承德天宝机械股份有限公司、本公司等国内龙头企业通过不断的技术积累与资金投入逐步增强了自动化装备全套系统集成与整体方案解决能力，并已经开始逐渐打破国际巨头的垄断格局。虽然高端市场仍为国际巨头如德国杜尔（DURR）、德国艾森曼（EISENMANN）、德国西门子德马泰克（SIMENS DEMATIC）、日本大福（DAIKUKU）等所把持，但中低端市场迅速被国内规模较大的自动化装备系统供应商占据。特别是国内发展迅猛的自主品牌汽车厂商因更新产品与扩大产能而形成的对自动化生产线的旺盛需求，为国内规模较大的自动化装备厂商提供了更加广阔的市场空间。目前我国汽车生产的自动化装备对外依存度已由过去的约90%下降至约70%5。

（三）本公司所从事的自动化装备制造行业市场供求状况及变动

原因

目前本公司生产的总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线主要应用于汽车制造、工程机械领域，并可推广运用于物流仓储、家电电子、现代养殖等行业

行业的周期性、区域性和季节性特征

本行业无明显的周期性、区域性及季节性特征。其下游生产制造企业受国家宏观调控和产业政策影响，导致本行业与宏观经济走势，尤其与固定资产投资有较为密切的关系，因此本行业呈现一定的行业周期性，但与其他一般周期性行业相比，该行业一般周期较长，波动幅度与频度较小，周期性不明显。

本行业的下游生产制造企业安排扩产计划与设备采购一般发生在上半年，设备交付验收与货款结算一般发生在下半年临近年末的时间，因此本行业的销售收入确认与经营性现金流流入一般集中在下半年。

产品进口国的有关进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响、以及进口国同类产品的竞争格局等情况

1、出口业务情况

（1）境外项目基本情况

本公司拥有进出口企业资格证书，目前已执行或正在执行的海外项目主要如下：

进口国同类产品的竞争格局

本公司产品出口国主要为越南、印度、巴西、保加利亚等国。这些国家几乎没有类似的产业，基本依赖进口。因此，本公司产品出口到以上国家，主要的竞争还是来自于德国和日本的企业，来自进口国同类产品的竞争很小。

三、本公司所面临的主要竞争情况

（一）主要竞争对手情况

目前本公司专注于智能型自动化装备系统的研发、设计、生产及销售。近几年国内汽车、工程机械等行业的迅速发展为本公司总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线等产品提供了广阔的市场空间。德国杜尔系统股份有限公司（DURR）、德国艾森曼机械设备有限公司（EISENMANN）、德国西门子德马泰克生产与物流自动化系统有限公司（SIEMENS DEMATIC）、日本大福株式会社（DAIFUKU）

等国外自动化装备巨头早已纷纷进入中国，跨国公司通过产品出口及在国内设立独资企业占据了我国汽车自动化装备系统市场约70%83 的市场份额，在除汽车行业之外的其他自动化生产行业，跨国公司在自动化装备系统的高端市场处于控制和垄断地位，占据了约90%84的市场份额。此外，其他众多外资企业也在中国设立合资厂，如四川成焊宝玛焊接装备工程有限公司、上海宾克斯涂装设备有限公司等，它们利用国外的技术优势与贴近国内客户的市场优势，也占据了一定的市场份额。

本公司通过不断的技术积累与资金投入逐步增强了全套系统集成与整体方案解决能力，与江苏天奇物流系统工程股份有限公司、山西太原东方智能物流股份有限公司、承德天宝机械股份有限公司等内资企业一起打破了跨国公司在自动化装备系统高端市场的垄断地位，并且与合资企业在自动化装备系统市场展开充分竞争。本公司凭借成本、服务方面的优势，针对客户的个性化需求设计出性价比高的自动化装备系统，在较短时间内交付客户并提供长期周到的售后服务，增强了自身承接大项目的能力与抗风险能力。

在江苏天奇物流系统工程股份有限公司、山西太原东方智能物流股份有限公司、承德天宝机械股份有限公司、本公司这些具有较强竞争力的大型内资企业之外，还存在着众多为汽车、工程机械提供生产设备的中小型内资企业。它们不具备为自动化装备系统应用厂商提供从策划、设计，到生产、装配以及系统集成的整套解决方案的能力，只能提供简单的加工服务或生产低价单机设备，不具备定价话语权，只能在加工费与单机价格上展开激烈的竞争，不构成对本公司的直接竞争。

（二）本公司主要产品市场份额情况

本公司经过多年的技术积累，目前已成为国内重要的智能型自动化装备系统集成供应商，其主要产品总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线在汽车整车生产领域的行业地位突出，近三年本公司在国内汽车整车自动化装备领域的市场份额情况

本公司在汽车整车自动化装备领域的市场占有率不断提升，从2008年的0.48%上升至2010年的1.09%，其中以总装自动化生产线尤为突出，从2008年的1.07%跃升至

2010

年的2.23%。随着本公司技术的持续积累和产能的不断扩大，市场占有率将进一步增加。

本公司市场占有率较低，主要原因是国内的自动化装备制造业属于各厂商高度分散的行业。汽车整车自动化装备系统市场规模巨大，剔除进口额后的国内市场规模也很大，内资厂商与合资厂商的产能与销售规模相对于自动化装备系统的国内市场而言均较小，市场占有率均较低。

品牌优势

经过多年的发展，本公司以雄厚的技术实力、先进的项目管理水平、可靠的产品质量以及优质的服务赢得了众多厂商的信赖，本公司的总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线能够广泛应用于汽车制造、工程机械、物流仓储、家电电子等行业，产品销售遍及华中、华东、华北、华南、东北等国内各区域以及国外市场，本公司与东风汽车、郑州日产、上汽通用五菱、集瑞联合重工、重庆瑞驰汽车、越南成功等国内外知名汽车整车厂商建立了良好稳定的业务合作关系，并开拓了三一重工这样的工程机械行业优质客户。

本公司是智能型自动化装备系统集成供应商，主营业务是智能型自动化装备系统，包括总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线等的研发、设计、生产和销售。本公司产品可广泛应用于汽车制造、工程机械、物流仓储、家电电子、现代养殖等行业。自本公司成立以来，主营业务未发生过变化。

（二）主要服务及产品

报告期内，本公司所提供的主要产品包括总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线。本公司目前所拥有的智能型自动化装备系统设计与集成技术具有良好的可移植性，可以广泛应用在汽车制造、工程机械、物流仓储、家电电子、现代养殖等多个领域，但由于汽车行业与工程机械行业持续快速增长，对自动化生产线的需求旺盛，而且用于汽车行业与工程机械行业的自动化生产线技术水平较先进，产品附加值较高，因此报告期内本公司主要为汽车以及工程机械生产厂商提供智能型自动化装备系统的全套专业化解决方案。

本公司主要产品及服务具体如下：

从上表可以看出，2008年至2010年，智云股份毛利率水平最高且相对稳定，2011年1-6月略有下降；机器人的毛利率水平逐年增长；2009年度，天奇股份由于自身及外部等原因导致主营业务收入及毛利率均出现下滑，与同期汽车行业产销量均大幅增长、同行业公司智云股份和机器人的主营业务收入及毛利率均出现增长的趋势相背离，因此不具有可比性，其2010年度、2010年1-6月的毛利率恢复到了正常水平并实现了增长。

与可比上市公司相比，公司的综合毛利率处于中上游水平。随着公司业务规模的不断扩大、技术的不断发展、管理的持续改善，同时公司重视加强成本的控制，因此公司毛利率可以保持较高水平并稳步增长，公司盈利能力较强。

控股股东、实际控制人颜华、罗慧

本公司无参股公司。

客户集中度较高的风险

本公司生产的自动化生产线主要用于大型汽车整车制造厂或工程机械制造厂，且随着本公司产品类型的不断完善，往往承接客户整体项目中的大部分设备制造任务，因此存在单一客户销售金额较大的特点。2008年、2009年、2010年、2011年1-6月，公司对前五名客户的销售额占相应期间主营业务收入比例分别为96.19%、89.01%、72.11%、51.19%，客户集中度相对较高。公司提供的智能自动化装备系统单一产品销售金额较大，加上公司现有生产场所、资金、技术人员等资源的不足，公司无法满足所有客户的订单需求，公司从长远发展的战略角度出发，首先确保大

客户的需求得到满足，从而保证在资源有限的情况下最大限度提高盈利能力和盈利质量。大客户需求量的不利变动将会给公司的生产经营产生一定负面影响。

新工厂效果图

武汉子公司工厂效果图