2016年手游行业分析报告 行业现状及发展趋势展望分析报告

2016年手游行业分析报告【2016年07月】

目录

第一节手游出海：打开新的天空 ... ........................................ . 8

一、国内手游市场渐成红海，差异化海外市场打开成长蓝海 ... ............ .. 8

1、头部手游集中度加重，人口红利逐渐消失 ... ..................... .. 8

2、海外发行是大势所趋，多样化市场造就差异化竞争 ... ............ (9)

二、海外发行带来巨量潜在空间，精品手游二次收益丰厚 ... . (12)

1、手游出海产业链日趋完善 ... .. (12)

2、精品手游出海浅爱二次收益丰厚 ... .. (13)

第二节海外巡礼：广阔市场大有可为 ... . (15)

一、港台：手游出海第一站，海外发行试金石 ... .. (16)

1、人口不多，含金量高 ... (16)

2、台湾日韩范，香港欧美风 ... .. (17)

3、女性人口占比更高，女性向手游具备潜力 ... .. (18)

二、东南亚：市场存翻倍空间，客场作战无劣势 ... (20)

1、移动游戏市场处于人口红利阶段 ... .. (20)

2、手游偏好相似，成功可以复制 ... . (21)

4、支付渠道打通是关键，推广以 Facebook 为主 ... .. (22)

5、越南区域领先，印尼潜力巨大 ... . (24)

（1）越南区域领先，手游出海需与当地发行商合作 ... .. (24)

（2）印尼市场潜力巨大 ... .. (26)

三、中东：大 R 玩家挥金如土，中国手游战绩出色 ... (26)

1、增长率较快，游戏主要靠引进 ... . (26)

2、手游需求强劲，盛产大 R 玩家 ... (27)

3、中国产品战绩出色 ... .. (28)

四、欧洲：策略游戏主导市场，本地研发实力雄厚 ... . (29)

1、玩家偏爱策略类游戏 ... (29)

2、本地研发实力强劲，明星公司扎堆 ... (29)

五、北美：差异市场，精准定位 ... .. (30)

1、手游占比持续提升，中年玩家为消费主力 ... .. (30)

2、手游类型：策略、消除和博彩占六成 ... . (32)

3、手游分发渠道集中，研发环节权重较大 ... .. (34)

4、出海观察：建议重点瞄准 TOP20~70 区间 ... (35)

六、韩国：大厂云集，精品搏杀 ... (36)

1、手游 GP 收入全球第三，玩家偏好类同中国 ... . (36)

3、渠道端 Kakao Talk 独占鳌头 ... . (37)

3、安卓占比超九成，Google Play 月流水 7 倍于 iOS ... (39)

4、出海观察：巨头上演列王纷争，打铁尚需自身产品过硬 ... .. (40)

七、日本：氪金之王，易守难攻 ... (42)

1、氪金之王：单用户价值最高的游戏市场 ... .. (42)

2、易守难攻：外来者最难进入的游戏市场 ... .. (44)

3、出海观察：本地化是主要突破机会 ... (48)

4、本地化之研发策略：偏爱竖屏与扭蛋，强 IP 为切入点 ... (49)

5、本地化之推广策略：线上线下齐发力，电视广告是标配 ... .. (50)

6、本地化之运营策略：畅销榜手游生命周期较长，长线运营是主流 (51)

7、本地化成功案例之乐元素：完全本地化+细分切入 ... .. (52)

八、拉美&印度：新兴市场，潜力巨大 ... (53)

1、拉美：区域增长率全球第一，中国公司鲜有涉足 ... (54)

2、印度：智能手机用户增长迅速，下一个移动游戏超级市场 ... (55)

第三节发展要素：精品为基，发行为翼 ... .. (57)

一、精品为基：策略、休闲及强 IP 为畅销主打，竞技类手游有望引领未来 (57)

1、策略类：《列王的纷争》 ... (57)

2、休闲益智类：《别踩白块儿 2》 ... (59)

3、强 IP 类：《拳皇 98 终极之战 OL》 ... . (60)

4、竞技类手游引领未来 ... (61)

二、发行为翼：发行商掌控出海核心环节 ... (61)

三、从产品出海到资本出海，战略进一步升级 ... .. (62)

四、手游全球发行之楷模：Supercell ... . (63)

第四节部分相关企业分析 ... .. (65)

一、出海功力深厚+手握精品公司 ... ................................... (65)

1、昆仑万维：“自研+代理”齐头并进，“引进+输出”双翼齐飞 ... .... (65)

2、中文传媒：智明星通业绩爆发，《列王的纷争》造就国版 supercell (69)

3、宝通科技：易幻深耕东南亚市场，持续发展潜力巨大 ... .......... (71)

4、恺英网络：“内容+平台+VR”战略协同推进 ... .................... (74)

5、掌趣科技：“内生+外延”完善产品矩阵，投资 Webzen 强化海外市场布局

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二、页游或端游转型优质公司 ... .................................... (75)

1、三七互娱：立足网页游戏优势根基，发力手游及海外业务 ... ...... .. 75

2、天神娱乐：转型移动游戏业务，海内外双平台齐发力 ... ......... (77)

3、游族网络：手游业务爆发，强化“全球化+大 IP+影游联动”布局 (77)

4、完美环球：端游出海航母，重装上阵再启航 ... .................. .. 78

图表目录

图表 1：2015年国内游戏移动游戏研发收入 ... ............................................................................................... . 8 图表 2：2015Q4TOP10手游占国内市场总收入 ... ......................................................................................... (8)

图表 3：2015年 Q4移动游戏用户规模达 3.84亿，增长明显放缓 ... ....................................................... . 9 图表 4：韩国出口手游销售额占据手游销售总收入的 35% ... . (10)

图表 5：2015年中国和全球手游玩家数量对比（单位：亿） ... ............................................................... . 11 图表 6：2015年中国和全球移动游戏市场对比（单位：亿美元） ... ...................................................... .. 11 图表 7：手游海外发行产业链日臻完善 ... (12)

图表 8：中国自主研发移动游戏海外市场情况（单位：亿美元） ... . (13)

图表 9：手游出海多层市场模型 ... . (15)

图表 10：台湾地区 Android设备占据主要份额 ... (16)

图表 11：香港地区 Android和 iOS设备占比均衡 ... . (16)

图表 12：台湾 GooglePlay畅销榜 TOP10中 RPG模拟类游戏占据一半 ... (17)

图表 13：香港 GooglePlay畅销榜中策略和休闲类游戏居多 ... . (18)

图表 14：台湾地区女性占比达 50.05% ... . (18)

图表 15：香港地区女性占比达 53.82% ... . (19)

图表 16：《熹妃传》稳居台湾 GooglePlay畅销榜前十 ... (19)

图表 17：《熹妃传》一度冲击香港 iOS畅销榜前五 ... . (20)

图表 18：预计东南亚地区 2017年移动游戏市场规模较 2015年翻倍 ... .. (21)

图表 19：东南亚各国畅销手游类似 ... (21)

图表 20：东南亚六国信用卡渗透率 ... (22)

图表 21：东南亚六国银行账户渗透率 ... .. (23)

图表 22：以点卡为主的支付模式 ... .. (23)

图表 23：Facebook在东南亚市场渗透率普遍在 80%以上 ... .. (24)

图表 24：越南手游市场位居东南亚第一 ... . (24)

图表 25：Sohagame是越南本地手游发行龙头 ... .. (25)

图表 26：广告渠道中本国 Adnetwork&PR占据 40%市场份额 ... . (25)

图表 27：印度尼西亚智能手机用户未来几年预计保持快速增长 ... (26)

图表 28：阿联酋手游市场规模 ... (27)

图表 29：沙特阿拉伯手游市场规模 ... (27)

图表 30：沙特地区有 13%移动游戏玩家月付费在 500SAR(约 133美元）以上 ... (28)

图表 31：欧洲明星手游公司扎堆 ... .. (30)

图表 32：端游仍是主力，手游占比提升 ... . (31)

图表 33：美国移动游戏市场已经进入相对成熟阶段 ... (31)

图表 34：中美玩家年龄分布对比 ... .. (32)

图表 35：35~44岁的美国移动游戏玩家月消费最高（单位：美元） ... (32)

图表 36：美国 AppStore畅销榜 TOP100中，策略、博彩和消除类游戏占据六成以上份额 ... .. (32)

图表 37：美国移动游戏研发市场份额 ... .. (34)

图表 38：预计 2017年韩国手游市场份额占比达 38.3% ... (37)

图表 39：韩国和中国玩家手游类型偏好大同小异 ... .. (37)

图表 40：通过 Kakao平台发布的游戏 app占据绝对份额但程现下降趋势 ... .. (38)

图表 41：各平台用户月平均游戏 APP使用数量，AfeecaTV表现亮眼 ... .. (38)

图表 42：韩国 Android游戏平台占据九成以上市场份额 ... . (39)