ERP订单管理流程

ERP订单管理时效流程图

完成时间：20min内完成

白班完成时间：次日8:30前

夜班完成时间：次日14:00前

销售部

ERP 仓库管理系统

身体仓库管理系统 1、模块说明：每个模块一般可分为六组：基本资料、日常作业、凭证打印、清单与报表、 批次处理、查询作业 1.1 基本资料：产品类别设定、编码原则设定、产品编码、仓别设定、单据性质设定 1.1.1 产品类别设定：此为后续报表数据收集索引和分类之依据 1.1.2 编码原则设定：据此不同公司可采取不同的分段和方式进行自动编码，包 括产品编码、供应商编码、客户资料编码、人员编码等， 都要依此进行自定义。 Eg: A 一般产品编码通用原则为：大分类(3码)+中分类(3码)+小分类(3码)+ 流水码(4码)，共计13码左右即可。 Eg: B 编码不必赋予太多特殊意义，亦造成编码上的混乱，以简单明了，易 识别为原则。 1.1.3 产品编码：包括基本项目、采购、生管、仓库、业务、品管、生产、财务 会计、其它，其可根据不同部门使用状况来分类定义，同 时便于基础资料的收集与输入，及日后使用之管理和维护。 1.1.4 仓别设定：此为各仓别属性设定之基础 1.1.5 单据性质设定：此为各“日常作业”之单据性质设定基础。 Eg：A库存异动单对库存的影响可分为：增加、减少 调拨单对库存的影响为：平调 成本开帐/调整单对成本的影响可分为：增加、减少 Eg：B可依不的部门或个人进行单据别的区别使用和管理。 Eg：C单据的编码方式：单别+单据号，或可采用自由编码的方式进行等 Eg：D单据表尾的备注与签核流程等。 Eg：E单据电脑审核流程。 1.2 日常作业：库存异动建立作业、调拨建立作业、成本开帐/调整建立作业、盘点资 料建立作业、批号管理建立作业、借入/出建立作业、借入/出还回作 业 1.2.1 库存异动建立作业：此单据适用于非生产性物料的异动(或增或减)，及库存 盘盈亏之调整用，如没有上线制令管理系统亦可通过 此作业进行库存异动作业。 1.2.2 调拨单建立作业：此单据适用于各仓之间的物料调拨之用，不对库存变化 产生影响。 1.2.3 成本开帐/调整建立作业：此单据适用于系统开帐之各仓库存成本资料的输 入，亦是日常“成本重计作业”所产生之单据。 1.2.4 盘点资料建立作业：此单据适用于盘点时库存数量之输入 1.2.5 批号管理建立作业：此单据适用于物料在产品生产过程中的使用和追溯的 管理，及先进先出原理 1.2.6 借入/出建立作业：此单据适用于所有借入/出作业记录之凭证 1.2.7 借入/出还回建立作业：此单据适用所有借入/出还回作业记录之凭证，如无 法归还之作业，则通过进货或销货来做关联性作 业。 1.3 凭证打印：库存异动单凭证、调拨单凭证、成本开帐/调整单凭证、盘点清单凭证、 批号管理凭证、借入/出凭证、借入/出还回凭证

订单管理系统流程

订单管理系统流程 Hessen was revised in January 2021

概述 系统角色分类 易订货是一个公司统一处理与所有客户订单往来业务的分销订货系统。因此系统有“公司”（供货方）和“客户”（订货方）两个不同的操作界面呈现。所以易订货系统的操作角色按性质可分为“公司”管理账号和“客户”订货账号两类。“公司”管理账号可根据贵公司业务需求自行增删不同角色；而“客户”订货账号由公司设置开通，且每个“客户”只能分配一个订货账号用于订货处理 开通易订货后，为便于体验，你可同时通过两类角色身份的切换，分别进入“公司操作界面”和“客户操作界面”，以便对易订货有一个全面的功能了解。 下面从“核心功能”、“简要使用步骤”、“系统登录”、“操作界面”、“业务流程设置”、“角色权限”6个方面做一个功能说明，让您快速掌握易订货。 1. 易订货核心功能一览

2. 易订货简要使用步骤 3. 系统登录 易订货系统根据用户名自动区分“公司”（供货方）账号或“客户”（订货方）账号。从而进入不同的操作界面。

4. 操作界面 公司（供货方）操作界面

客户（订货方）操作界面 5. 业务流程设置 易订货能够灵活配置符合你的订货/退货业务处理流程

订货流程说明：客户【提交订单】后，订单状态为“待订单审核”；【订单审核】通过后，订单状态为“待财务审核”；【财务审核】通过后，订单状态为“待出库审核”；【出库审核】通过后，订单状态为【发货确认】；【发货确认】后，订单状态为“待收货确认”；客户进行【收货确认】后，此订货单所有环节完成。（退货流程与此类似） 禁用订单步骤说明：可以选择启用/禁用相应订单步骤，例如禁用【财务审核】步骤，那么【订单审核】通过后，会直接进入【出库审核】步骤 6. 角色与权限 易订货针对“公司”管理账户内置了6个角色，共计27个操作权限。 角色与权限对应表：

订单处理管理办法

订单管理办法 目的： 为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。 本管理办法用语释义： 1、常规订单：指产品工艺技术成熟，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。 2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。 一、订单承接管理 一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订订单购销单→生产指令二）管理标准： （一）要求确认 市场部在接到客户订货信息时，应同顾客就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。 （二）订单评审 1、常规订单 由市场部与技术中心、制造中心进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价； 不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。 2、非常规订单 由市场部与技术中心、制造中心进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价； 不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。 （三）商务报价 1、常规订单 按公司报价表执行 2、非常规订单 视情况按异型更改标准收费 （四）签订订单购销单 销售订单由市场部拟定，经顾客确认签字，付款后订单正式生效。 （五）生产指令 1、销售订单经双方签订后，市场部应及时（4小时内），准确下达生产指令单（通知单） 到ERP系统内。 2、所有订单履行过程中用户有更改的，市场部应在接到用户更改通知的第一时间内（一 般为30分钟内），根据更改情况作出反映： 1）对产品要求的小范围或局部的更改，不涉及产品结构变化或主要元件变动，且不影响原生产计划时，填写《合同订单更改通知单》，通知产品公司的技术中心，制造中心应负责在接到通知后的第一时间（同上）流转相关涉及部门进行调整，避免不必要的损失。

合同订单管理程序

合同订单管理程序 2.0范畴：此文件适用于公司与客户签订的合同或正式订单。 3.0定义： 3.1常规合同: 指产品的技术和制造工艺差不多被顾客批准认可、批量供货的产品合同。 3.2专门合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。 4.0职责： 4.1营销部经理负责常规合同和订单的评审签订。 4.2总经理负责专门合同和订单的评审签订。 4.3采购部负责对原材料及包装材料进行评审。 4.4生产技术部负责对产品的数量、交货期进行评审。 4.5生产技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。 4.6财务部负责对产品成本的核算、比对。 4.7质检部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。 5.0参考文件： 无 7.0内容： 7.1 确定与产品有关的要求 营销部接到顾客的订货要求时应确定：

顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等； 顾客尽管没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； 与产品有关的法律法规要求； 公司确定的任何附加要求； 顾客的其它附加要求,如在专门特性的选择、文件化和操纵方面证明的要求。 7.2 与产品有关的要求的评审 7.2.1常规合同，营销部确定与产品有关的要求后，第一确定客户的要求是否能得到满足。 若是现有库存, 营销部员直截了当按公司规定给客户报价。 若客户为公司老客户，且其所订产品已有报价，可省去书面报价程序。 关于零售市场的报价，如营销部员的口头报价被客户同意，并经营销部经理同意，可免去书面报价程序。 若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由营销部员填写《电话记录》经营销部主管核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，营销部在同意顾客要求前应对顾客的要求进行确认。 常规产品的常规合同由营销部员在合同或订单上签字评审，营销部经理签字认可。 7.2.2 关于专门合同：营销部洽谈为新产品时，营销部应会同生产技术部等有关部门进行评审,是否有能力满足顾客的要求，若能满足要求财务部应核算成本，提交营销部以预算制定报价单。并将评审结果填写于《评审表》。 各部门参加评审后，出具书面意见并签名。 评审时的异议必须得到全部的解决。 评审通过后,由营销部与顾客鉴定合同，并由营销部下达《生产通知》分发有关部门。 7.2.3与顾客有关的要求的评审应在合同、订单签订前或标书递交前予以评审，并确保：

订单管理岗位职责范本

订单管理岗位职责范本 我们做任何事情，成败的关键在于我们做事的态度，关键在于我们是直面困难、解决困难，还是回避困难、在困难面前放弃。下面是我整理的订单管理岗位职责范本，供你参考，希望能对你有所帮助。 篇一 1、负责公司会议资料的准备、跟催、汇总、分析; 2、业务部门提出问题点、资源需求协调跟踪管理; 3、订单计划达成情况跟踪、库存情况的跟踪、监督、考核; 篇二 1、订单交期达成情况跟踪、监督、考核; 2、电脑日常运维; 3、按时完成领导临时交办的任务。 篇三 1、负责公司销售订单、合同等文件资料的管理、归类、整理、建档和保管; 2、负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时汇报销售动态; 3、负责收集、整理、归纳市场行情，提出分析报告; 4、协助销售经理做好电话来访工作，在销售人员缺席时及时转告客户信息，妥善处理; 5、协助销售经理做好部门内务、各种内部会议的记录等工作。 篇四

1、根据合同编制生产计划、按计划跟进生产进度，及时协调工厂生产进度，确保满足合同交货时间; 2、负责合同订单管理工作，对订单信息进行确认，并按合同交货期与工厂确认产出期; 3、跟踪订单执行情况，收集营业员及项目经理反馈项目实际需要，调整电梯产出日期，确保库存满足指标要求; 4、每月统计排产、交货、库存情况，分析库存原因，编制库存考核报表; 篇五 1、根据电梯生产情况及合同节点编制收款通知，按时办理订单付款、开票申请手续; 2、按安装分包费计算编制分包合同，并按时与各分包单位签约; 3、编制月度分包付款计划，办理分包费支付手续; 4、编制安装销售价与安装分包费对比报表。 订单管理岗位职责 1.管理岗位职责优秀范文 2.管理人员岗位职责范文 3.销售人员岗位职责 4.合同管理员的岗位职责 5.材料管理员岗位职责说明 6.网络管理员岗位职责 7.业务跟单文员的岗位职责

订单管理员岗位职责

订单管理员岗位职责 1 目的 1.1 依公司策略进行订单管控。 1.2 订单源头管理、订单过程管理、分析订单满足率、配送及时率。 1.3 退换货作业处理。 2 内容职责 2.1 负责订单接收、处理、录入等处理工作。 2.2 负责订单审核，管控客户合同、订单价格、订单促销、客户应收，严控欠款发货，配合财务部，做好应收帐款的催收工作。 2.3 负责根据客户要求协调产品备货、满足客户产品质量、到货时间等客户订单相关要求。 2.4 负责用电话对无效订单进行追踪，完善无效订单。 2.5 负责协调客户、销售、生产、质量、仓库、物流等与订单相关的事务，做好订单跟踪，直至订单准时交付。 2.6 负责业务数据资料的统计和整理。 3 工作程序 3.1 接到订单 3.1.1 接到销售人员、客户订单。 3.1.2接到订单后要进行充分的沟通，将客户欲购产品的型号、数量、货期等详细信息在订单中填写完整。 3.2 审核订单 3.2.1 协调相关部门对客户的订单进行审核。 3.2.2 主要审核合同中各项条款是否符合公司规定，公司是否有能力满足客户订单中的各项要求，是否能够在指定的时间内生产出客户需

要的产品，以及客户的信用情况等。 3.2.3 核对付款方式，严格按照付款方式审核订单，安排发货。3.3 审批订单 将各部门审核后的订货单提交给营销总监，由营销总监进行确认审批，主要内容包括：1）审核订单的客观性；2）评审的准确性:相关部门给出的意见是否符合企业实际情况。若发现不符合要求，立即退还给相关销售人员重新整理提报。 3.4 查库存情况，协调发货 技术生产人员需要向物资等相关部门了解产品的库存情况,逐一核对配货的品名、规格、型号、数量等内容，核对无误后在合同约定的货期内协调物流专员发货。 3.5 根据合同审查确认客户的货到付款支付情况。

erp教学系统库存管理子系统的分析与设计-毕设论文

库存管理子系统的分析与设计 库存管理子系统的分析与设计 目录 引言 (1) 1.绪论 (2) 1.1 ERP简介 (2) 1.2 ERP教学系统概述 (3) 1.2.1 ERP教学系统引入背景 (3) 1.2.2 ERP教学系统引入意义 (3) 1.2.3 ERP教学系统需考虑的问题[20] (3) 1.3 研究内容和意义 (3) 1.4开发小组情况介绍 (4) 1.4.1小组介绍 (4) 1.4.2研究方法和技术支持 (4) 2.库存管理 (5) 2.1库存管理概述 (5) 2.2库存的分类 (5) 2.3库存管理作业 (5) 2.4库存盘点概述 (6) 3.系统分析 (7) 3.1系统目标 (7) 3.2需求分析 (7) 3.3业务流程分析 (7) 3.3.1 系统基本业务流程 (7) 3.3.2 系统各业务流程 (8) 3.4系统数据流程分析 (9) 3.4.1系统开发小组总数据流程图 (9) 3.4.2 库存管理子系统顶层数据流程图 (10) 3.4.3库存管理子系统一级数据流程图 (11) 3.4.4库存管理子系统二级数据流程图 (12) 3.4.5库存管理子系统三级数据流程图 (15) 3.5数据字典 (22)

3.5.1数据项定义 (22) 3.5.2数据流定义 (26)

库存管理子系统的分析与设计 3.5.3数据处理逻辑定义 (31) 3.5.4数据存储的定义 (34) 3.5.5外部实体的定义 (35) 4.系统设计 (37) 4.1系统功能模块设计 (37) 4.2系统数据库设计 (39) 4.2.1数据库概念结构设计 (39) 4.2.2数据库逻辑结构设计 (43) 4.3输出输入设计 (45) 5.系统实现 (47) 5.1系统主要界面 (47) 6.库存管理子系统设计总结与思考 (53) 致谢 (54) 参考文献 (55)

ISO13485：2016订单管理程序

1、目的 为了对在与顾客有关的过程实施系统管理，对与产品有关的要求进行确定及评审，使其规定得合理、明确，并形成文件，确保本公司产品要求和服务与顾客需求一致，让顾客满意，特编制本程序文件。 2、范围 适用于本公司与产品有关的要求的确定，在销售合同签订前与产品有关的要求的评审及相关活动。适用于本公司顾客订单接受、评审、生产跟进至交货安排全过程的管理。 3、职责 3.1 业务部：负责与顾客沟通，收集顾客信息及与产品有关的要求的确定；负责组织销售订单与产品有关的要求的评审，并在评审通过后传达、跟进生产进度，及时与顾客沟通订单及产品情况；在订单发生变更后，组织订单变更的评审，并确保相关文件的变更及发放至相关部门及人员。 3.2 工程部：参与新产品、新工艺以及重要合同的评审。 3.3 生产部：按实际需要参与合同评审；负责按订单要求组织生产，确保按时交货。 3.4 品管部：按实际需要参与合同评审；负责生产过程产品的监视和测量，对顾客投诉的分析、调查、处理和纠正和预防措施的跟踪验证。 3.5 采购部：按实际需要参与合同评审；负责评估物料采购要求及采购周期是否满足出货要求。 3.6 总经理：按实际需要参与合同评审；负责订单评审表、订单变更评审表、销售订单、出货单的批准。 4、定义 4.1 要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 5、内容 5.1与产品有关的要求的确定 5.1.1 业务部针对与产品有关的要求的确定，须确定以下方面： a) 顾客合同/订单规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b) 顾客合同/订单虽然没有明示，但规定的或已知的预期用途所必需满足的要求； c) 与医疗器械产品有关的适用的法规要求； d) 任何为保证医疗器械规定的性能和安全使用所需的用户培训； e) 本公司确定的任何附加要求(如产品技术要求、产品规范、检验标准等)。 5.1.2 业务部接收顾客订单，或将顾客要求在产品销售合同/订单上予以记录和明确。 5.2 与产品有关的要求的评审

客户订单管理流程

1、目的： 为规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行，特制定本流程。 2、适用范围 适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。 3、职责 3.1分公司各部门 3.1.1业务部门 （1）负责接收订单/合同，与客户进行沟通，提供客户所有要求信息。 （2）负责组织相关部门进行订单/合同评审。 （3）负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。 3.1.2技术部门 （1）负责编制“报价单”，“工程更改通知单”。 （2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。 3.1.3生产部门 （1）负责产品生产保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求安排生产。 3.1.4品质部门 （1）负责产品的质量保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。 3.2服务管理委员会 3.2.1采购部 （1）负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。 （2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报，做出“主要原材料价格趋势图”，并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长，作为各分公司总经理决策参考。 3.2.2财务部 （1）负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。 （2）负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报，每月出具汇率、出口关税报表，作为各分公司总经理决策参考。当汇率、出口退税出现变动时，第一时间通知各分公司总经理。 3.2.3品质监督部 (1)负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案管理。 (2)负责监督和检查各分公司在生产之前完成检验规范、检验标准的制定。 3.2.4总裁负责订单/合同的审批。

4、工作程序 4.1订单/合同的评审 4.1.1分公司初评 4.1.1.1业务部门接到客户的询价要求时，应详细咨询所询价产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息等）和所用原材料的详细情况及标准（如：规格、型号、材质、表面质量、特殊检验要求，特殊加工要求等），填写“报价联系单”，连同以上详细信息报各分公司总经理，作为订单评审的依据。 4.1.1.2业务部门应对订单的市场前景进行分析说明，市场前景的分析说明，简要介绍客户情况、未来产品市场趋势，并报各分公司总经理，做为订单评审的参考。 4.1.1.3各分公司总经理组织技术部门、品质部门、业务部门、采购部门、生产部门对订单的成本、利润、交期、质量进行初评，填写“报价单”，提供业务人员。 4.1.1.4业务部门，根据各部门反馈的信息，再次与客户沟通，双方都能够接受后，分公司编制“报价单”，正式生成。 4.1.2服务管理委员会复评 4.1.2.1各分公司填写“产品报价评审单”，并附上“报价单”、订单/合同说明，报服务管理委员会评审： （1）财务部评审各项税负、销售毛利率、销售费用率、销售利润率是否合理，回款要求是否合理。 （2）品质监督部评审产品质量要求是否能够达到，是否表述完整准确。 （3）采购部评审原材料、外协件加工费是否与市场价格一致，是否合理。 4.1.2.2如采购、质量、财务三方出现任何一方无法达到共识，此订单/合同为不可接受，“产品报价评审单”由总裁审批。对于可接受的订单，报总裁审批后，即可与客户签订合同。如业务部门有异议，可报董事长裁决。 4.1.2.3对于不可接受的订单有如下处理方式： （1）对于无利润或长期无法营利的订单，放弃处理。 （2）对于报价有出入者，可重新报价，重新实施评审流程。 4.2订单/合同签订、备案 4.2.1各分公司业务部门与客户正式签订订单/合同，编制“大货采购单/购销合同”，并在“大货采购单/购销合同”上注明成本、利润、质量、交期和回款时间等要求。 4.2.2各分公司计划员、采购员依据“大货采购订单”编制采购计划、生产计划，并附相关资料报总裁批准后，即可实施。

生产订单管理流程

生产订单执行管理 1.订单执行管理流程 订单执行管理流程說明 序號節點責任人相關說明相關檔或記錄 1 接收 訂單 訂單管理人 員 接收客戶訂單，確定客戶需求和訂單的 評審形式 《訂單接收登記單》 2 訂單 評審 組織各相關部門進行評審，評審合格後 簽訂合同，並下達生產訂單；如評審不 合格，則與客戶進行溝通，並辦理退單 《訂單評審記錄表》 3 審批 生產經理對訂單進行審批《訂單審批規程》 4 訂單審批 次處理 訂單無法滿足客戶要求時，與客戶進行 溝通與協調，並做退單處理；如有疑問、 企業能力不足或不能按要求完成時，及 時與客戶溝通 《訂單審批次處理意 見》 5 下達 訂單 生產人員 根據訂單計畫及時下達訂單，傳遞到生 產部及相關部門執行 《訂單下達通知書》 6 制訂生產 計畫 根據訂單要求，制訂生產計畫，並下達 到各生產部門，準確實施生產 《生產計畫》 下達訂單訂單審批次處 订单管理人員生产人員生产经理结束 制訂生產計畫 生產實施 生產回饋 交貨後管理 （成品管理） 訂单接收 開始 訂單評審術訂單審批 是 否 包括：技術、品控、生产、配套

7 生產 實施 根據生產計畫，組織生產 《生產跟蹤表》 8 生產 回饋 如可按訂單要求完成，則組織生產；如不能按訂單要求完成，則申請變更訂單 《生產回饋記錄表》 2.订单协调管理流程 订单协调管理流程說明 序號 節點 責任人 相關說明 相關檔或記錄 1 提供客戶訂單 銷售主管 與客戶進行協調與溝通，根據訂單要求，確定是否接受 《生產訂單》 2 技術 研發 研發人員 根據訂單要求，開發研製新產品、新模型，使用新技術、新材料等 《技術研發說明書》 3 制訂生產計畫 生產計畫人 員 制訂生產計畫，安排訂單生產排程 《生產計畫書》 4 確定物料需求 物料控制人 員 制訂物料需求計畫，提交《請購單》 《物料需求計畫表》 5 執行 採購 採購人員 制訂採購計畫，並跟蹤供應商的執行情況，確保生產正常進行 《採購計畫單》 6 物料 供應 物料控制人 員 及時安排出貨、收貨、發料，以滿足生產線的需求，並在清晰可視狀態下管理存貨，保證物料供應 《物料供應說明書》 7 生產 協調 生產人員 包括人、機、物等生產準備工作，控制生產進度，保證按時交貨 《生產跟蹤表》 8 品質 品質人員 檢驗物料品質及產品品質，並處理品質 《品質檢驗表》 销售主管 研发人员 生产人员 物料控制人员 采购人员 品质人员 開始 提供客戶訂單 技術 研發 制訂生產計畫 確定物料需求 執行 採購 物料 供應 生產 協調 品質 檢驗 準備 出貨 结束

ERP商品库存管理系统的实施方法

ERP商品库存管理系统的实施方法 小圈ERP系统的实施方法，系统作为一个项目商品库存管理，项目实施控制与安全管理等。ERP商品库存管理系统的实施方法： 1)战略规划小圈 ERP作为系统服务于企业的长期规划商品库存管理.是长期规划的 手段和保证。ERP的目标薄于商品库存管理系统规划，它是评价ERP系统商品库存管理成敢的墓本标准。企业应依据系统规划商品库存管理，明确FRO系统的实施内容. 2)项目预准备确定硬件及网络方案、选择E即系统和评估咨询合作伙伴是该阶段的三项主要任务，也是ERP系统商品库存管理实施的三大要素。硬件及网络方案直接影响系统的性能、运行的可靠性和恕定性。ERP系统功能的强弱决定企业播求的满足程度，咨询合作伙伴的工作能力和经验决定实施过程的实施成效。 3)项目实施控制在ERP系统实施中，通常采用项目管理技术对实施过程进行控制和管理.有效的实施控制表现在科学的实施计划、自动伸缩门明确的阶段成果和严格的成果审核.不仅如此，有效的控制还表现在积极的协调信息传递集道.实施ERP的组织机构包括指导委员会、项目经理、外部咨询顾问、IT部门、职能部门的实施小组和职能部门的最终用户。部门之间协调和交流的好坏决定实施过程的工作质盆和工作效串. 4)业务流程控制企业业务流程重组是在项目实施的设计阶段完成的二流程中的控制和监食环节保证ERP商品库存管理在正式运行后，各项业务处于有效的控制之中.避免企业遭受为损失。设计控制环节时，要兼顾控创和效率。过多的控制环节和业务流程冗余势必降低工作效率，而控制环节不足又会有业务失控的风险。 5)项目实施效果虽然项目评估是ERP商品库存管理实施过程的最后一个环节，但这井不意味着项目评估不重要，相反.项目评枯的结果是ERP商品库存管理实施效果的直接反映。正确地评价实施成果，离不开清晰的实施目标、不锈钢防盗门客观的评价标准和科学的评价方法。目前普遍存在着忽视项目评估的间题。忽视项日评估将带来实施小组不关心实施成果，这正是ERP商品库存管理项目的巨大风险所在。 6)系统安全管理系统安空包括作业系统授权、网络设备权限、应用系统功能权限、数据访问权限、病毒的预防、非法人侵的监普、数据更改的迫碟、数据的安全备份与存档、主机房的安全管理规章、系统管理员的监督，等等。 目前，企业中熟练掌握计算机技术的人员较少。因此，在实施ERp系统时，普遍存在着

订单管理流程

1.0 目的 为使本企业的订货、发货管理工作规范化、流程化，使各部门高度协作，保证客户订单能按时、保质保量的完成，特制定本流程。 2.0 范围 适合销售体系客户订单（含样品单）处理。 3.0 岗位要求 3.1销售部 3.1.1在合同等销售文件签定前，填制《订单评审表》交市场部文员，进行订单的技术和交货期等评 审； 3.1.2根据评审结果签定合同等销售文件； 3.1.3将销售文件移交给市场部文员； 3.1.4关注安装验收情况，促成回款； 3.2市场部文员 3.2.1接收销售部提供的《订单评审表》，并组织评审，将结果反馈销售部； 3.2.2接收、归档销售部的销售文件； 3.2.3编制《生产任务单》，并跟踪订单完成情况； 3.2.4了解货款回收情况、审批报送； 3.2.5 每天呈报《订单明细》； 3.3工程部 3.3.1负责审核《订单评审表》的相关技术要求，确定生产工艺，制作物料清单等； 3.4生产中心PMC 3.4.1审核《订单评审表》，并及时作出书面回复； 3.4.2安排生产任务，并汇报生产进度和生产异常信息； 3.4.3提供成品库存数据； 3.5物流专员 3.5.1按市场部文员的收、发货通知收、发货； 3.5.2跟踪物流进度并汇报市场部文员； 3.6财务部 3.6.1建立客户档案； 3.6.2将客户回款情况反馈市场部文员； 4.0 订单管理流程 4.1 签定销售合同 4.1.1未与意向客户正式签约之前，销售人员应根据客户的技术要求和交货期等填写《订单评审表》 交市场部文员，由生产部、工程部、采购部、品质部、物流专员等进行书面回复；

4.1.2根据《订单评审表》的评审结果，销售人员与客户签定销售合同、样品管理协议（后续简称销 售文件），销售文件原件移交给市场部文员； 4.2 接收订单 4.2.1市场部文员审核销售文件内容，核实客户是否按约定方式结款；未按约定方式结款或前款未清 者，注明情况后退回销售人员；若确有特殊情况，销售人员需向分管副总和总经理提出申请，经总经理批准，市场部文员才可接单； 4.2.2 市场部文员根据销售文件填写《生产任务单》，经本部门负责人和总经理审核、签字批准； 4.2.3 市场部文员将销售文件原件交财务部，复印件留市场部备档；将核准过的《生产任务单》和 《订单评审表》复印件交给PMC，原件留市场部备档； 4.3 订单生产 4.3.1 PMC根据《生产任务单》安排生产，报送生产总监批准； 4.3.2 PMC安排生产相关流程； 4.3.3 PMC整理并定时向市场部文员报备产品生产计划、进度，重点报备异常情况； 4.3.4产品生产完毕，PMC通知市场部文员做好发货准备； 4.3.5市场部文员每天9:30前更新《订单明细》，并呈报部门负责人、分管副总和总经理； 4.4 物流 4.4.1 产品准备完毕，市场部文员核实订单的要求，与销售人员沟通出货时间，通知物流专员发货， 同时通知财务部完善客户档案； 4.4.2物流专员安排发货，做好运输过程跟踪，及时回收客户签收单，将到货消息及时通知市场部文 员； 4.5 回款及售后 4.5.1 销售人员接到市场部文员到货通知以后，需及时了解产品安装验收情况，按合同要求促成回 款； 4.5.2 了解客户使用情况，若有异常，及时与销售支持部联系，为客户提供完善的售后服务； 4.6 售后服务 4.6.1 销售人员或客户提出售后服务需求； 4.6.2 销售支持部需及时作出响应，提出解决方案； 4.6.3 若解决方案无效，须退换产品，销售支持部就替换产品向市场部文员下单，并安排物流专员 收回残次品； 4.7 账务管理 4.7.1 财务部根据合同要求核实回款情况，及时为客户开具相关票据。

订单管理办法

宁波怡达胶粘制品有限公司 订单流程管理办法 一、目的 与时俱进，为了满足公司发展需要，提高生产效率，保证生产订单及时交货，加强生产订单流程管理，特别制定本管理办法，以向客户保质保量按期提供满意的合格产品。 二、适应范围：公司承接所有的生产订单 三、管理职责 1、销售部职责：跟客户充分沟通确认，完全理解客户要求，向相关部门提供必要的订单中的客户生产信息资料。 2、技术部职责：负责组织订单评审，并把评审结果传递到相关部门. 负责对客户特殊技术要求及实物样件确认工作，并制定详细工艺单。 3、采购部门职责：负责编制订单的原材料及包装物的采购计划，按生产交期采购回所需一切物料。 4、生产部职责：参加订单评审，并明确所有材料的到货时间，生产部须满足销售部按期交货，并负责收集各部门相关人员影响生产的情况数据，并反馈准时生产信息给销售部。 四、评审接单 所有外销、内销订单(含订单生产更改评审单)产品都必须履行订单评审程序； 评审通过后生产部才能排产。评审通过后，原则上不允许对订单要求作任何更改（包括技术要求、数量、完成时间等），否则，必须以更改单形式提出，重新进行评审，而且，相关损失由更改提出部门负责。各部门、车间班组必须把更改单和原订单装订在一起，以便于检阅执行。 五、订单生产 1、销售部在下单时必须具备财务、总经办签字、规格型号、生产数量、生产交期、技术参数及工艺单才能完成订单移交生产部；销售部每月根据销售动向提供一些销售信息给生产部， 2、生产部根据销售部的订单需求，对产品工艺、交期、数量进行初审，并组织生产、技术、仓库、采购、质量召开产前会议，如果有什么异常情况及时反馈销售部；

ERP系统如何加强仓库管理

ERP系统如何加强仓库管理 仓库是系统数据源之一，仓库也是企业高管的普遍心病。在系统上线初期，每天物料出、入库频繁，收发单据数量大，仓管员、录单员加班多，再加上编码观念没有深入人心等原因，很容易造成系统数据紊乱，影响生产经营。 为了切实改善公司仓库的现状，提升系统运行质量，笔者结合自己工作经验，就系统上线初期，谈谈如何加强仓库，与同行做以探讨。 一、仓库的常见问题： 仓库管不好，一边是数以万计的物料、成百上千的供应商，诺大的货架式立体仓库，一边是为数不多且素质平平的仓管员，种类繁多但不适用，也基本不用的制度和流程。归根到底，仓库问题基本上都来自不到位，例如： 1、不遵守先进先出原则(First In，First Out----FIFO)，造成呆料、废料。 2、不按库位摆放物料，或移动物料后，不及时把新库位的交给录单员录入系统，造成无法找到相关物料。 3、仓管员不及时送单给录单员，录单员不及时录入系统，结果造成系统数据与实际脱节，影响系统数据的准确性，最终影响到了的贯彻和执行。标识不统一、不规范，不是没有物料编码，就是物料名称不对，以致无法追查该物料的历史状况。 4、部分仓管员责任心不够，工作态度消极，办事拖拉，库存盘点不准，以及手工单据信息不准确(主要是抄写错误，键入错误)，这都是常有的事。 5、新旧仓管员交接不清，换一个仓管员，没有真正的交接手续，对前任仓管员所管的物料状态不明的，干脆就封存起来不予，只说"找不到"，造成了不应有的呆滞和浪费。 二、仓库该如何： 仓库说好管也好管，说难管也难管，首先应理清思路，弄清楚几个基本问题。 1、"物料"是什么?"仓库"是什么? "物料"包罗万象，客观存在，但那只是其表现形式，其实物料就是钱，物化了的钱，而仓库就是放钱的口袋。钱放在家里不能增值，钱要通过使用或投资流动起来，才能产生价值。同样，物料为生产及销售而快速地流动起来才能创造效益。当然，钱会丢失，也可能被盗，同样，物料可能被浪费、被损坏及被盗窃。任何浪费、破坏和盗窃物料的行为，都是对公司、股东、对全体员工利益的侵犯! 2、物料管什么?

订单管理控制程序

订单管理控制程序 1 目的 与客户确定合同订单的要求，并进行有效的沟通与评审，确保客户的要求得到有效满足。 2 适用范围 适用于公司所有客户订单要求的确定、评审、更改、沟通和控制。 指合同产品各项要求符合公司已有成熟产品工艺、技术要求、正常价格、正常交货期等的订单。由技术部确定出常规产品的《企业 生产标准》，作为业务部识别产品要求的依据之一。 指产品工艺有特殊要求、本公司新产品、合同条款有特殊要求的订单。 4 职责 业务部：与客户沟通，充分识别客户要求，并填写《订单评审表》中客户信息，负责主持，召集技术部、PMC部等负责人参加订单评审会议，并保持记录。 PMC部：生产进度跟进会议，召集制造部、品质部、采购部等部门负责人参加生产进度跟进会议，并保持记录。 5 工作程序 工作流程图 责任部门/人业务部 业务部 P M C部 技术部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 P M C部 技术部

评审应在向客户做出确切的承诺（如：合同签订前，合 同更改确认前）之前进行。 产品的样板制作、工艺图纸、产品测试是否已满足产品 的要求。 现有供应商产能和生产能力是否能满足要求。 过程质量控制流程是否满足产品的要求。 产品的生产负荷能力，设施设备的工装能力、交期的要 求。 交货方式与交货地点、物料供应配备能力。 顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须 的要求。 订单评审的结果：订单评审OK，接程序。订单评审NG，业务部与客户沟通协调有关问题。如客户接受有关更改则进入程序，如客户不同意则反馈信息至总经理决定。

记录 对订单评审结果及评审所采取的措施的记录，由业务部负责按《记录控制程序》进行归档和保存。 6 相关文件 《企业生产标准》 《生产计划控制程序》 《记录控制程序》 《技术更改控制办法》 7 相关记录 客户订单变更单 技术更改单 文件分发记录表 生产计划表 订单评审表

什么是仓库ERP管理系统

什么是仓库ERP管理系统 随着我国经济和科技的发展，ERP在我国企业中已经有了非常广泛的应用，何谓ERP 系统呢？说白了就是现代企业管理系统，将企业的数据信息都统一到一个平台上，消除企业内部的信息孤岛，做到提高企业员工工作效率的目的，从而提升企业的经济效益。仓库ERP 系统是ERP系统中的一个模块，在企业中也发挥着很大的作用，那什么是仓库ERP管理系统呢？接下来就从各个方面为大家介绍。 仓库管理指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况，以及目前所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。 仓库管理常见问题： 1.未对物料进行分类管理。 2.账物不符，管理混乱，经常找不到货，导致漏发、错发。 3.不遵守先进先出原则，造成废料。 仓库ERP管理系统解决方案 1.物料数据的维护 1)划分物料类别 很多企业需要分析不同类别的物料的采购数据等，那么就需要在系统中对物料进行分类。例如：按低值易耗品、办公用品等划分。划分后在仓库ERP管理系统中可以按类别查找，企业若需要查看某个类别物料近一个月的出入库情况，这时，此功能就派上用场了。 2)创建物料基础数据 每一笔物料都由公司数据、销售数据、采购数据、库存数据、成本数据等组成，维护好

每一笔数据关系到后面的收发存管理。仓库ERP管理系统有一个集成维护的功能，此动作在开始创建物料数据时就可以一起维护，创建任何物料只需要开启集成维护功能就可以一次维护完成，不需分笔操作。 仓库ERP管理系统编码原则将物料按种类进行编号，编好后将物料名称、编号等信息写入二维码，结合扫描枪进行管理，这样既方便查找又可在第一时间知道库存情况，此外，安全库存提醒也可以降低停工待料的风险。 2. 仓库ERP管理系统库存状态 同一物料存放在仓库中会因为品质不同，存在多种状态，如：可用、待处理、废品等。此时，就可以通过库存状态来区分。相同的库存状态，可以按照不同的存货属性来设置。仓库ERP管理系统预设了五种库存状态供用户使用。 1)自有库存 2)VMI库存 3)客供库存 4)寄售托管库存 5)委外托管库存 3.出入库管理 所有物料的出入库信息，都直接记录在出入库记录中，包括采购入库、领用出库等。仓库ERP管理系统通过不同业务的出、入库确认功能，统一产生出入库记录，不需要进行转单流程，直接产生相应单据作为入账凭证。 4.库存初始化 期初数据录入完成后，可以通过库存管理结束初始化功能，完成库存管理的初始化动作。结束初始化以后，不允许再维护库存的期初数据。

公司生产订单管理流程图

公司生产订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。 2.适应范围： 适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。 3.流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。 3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。

3.1.5流程图（图1） 销售部生产部生产技术

3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明

3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2调整后的配置和工艺结构方案，由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整理后通知销售部。 3.2.3销售部得到客户同意后签订合同，下单执行。 3.2.3.1需要进行产品试制的，由生产技术牵头生产部协助实施。 3.2.3.2只做配置调整变化的，由生产调度下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.2.4流程图 销售部生产技术生产部采购部采购质检

3.2.5工作节点及部门分工 订单协调管理流程说明

3.3.订单作业进度管理流程 3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 3.3.2生产部根据接收《订单通知书》 3.3.2.1一般订单 3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理 3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度 3.3.2.2特殊订单 3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。 3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。 3.3.2.2.3安排生产计划。检查生产设备状况。 3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交采购部备料。 3.3.2.2.5协调人员，组织进行产品生产。 3.3.2.2.6编写生产纠偏措施。 3.3.2.2.7填报日生产计划报表报公司生产调度，并安排值班人员按时汇报日产量。 3.3.3生产生产技术、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜。 3.3.4质检跟踪质量检验。

订单管理工作总结

订单管理工作总结 篇一：订单管理员各项事务 订单管理员各项事务 一、加班单及生产企划部工时状况表 1．加班预报由生产企划部各部门申报并由本部门主管签核于16：30前完成并放于各部门主管办公桌面，由订单管理员于当天17：00前统一收取，呈签生产企划部长后，于下班前交保安人员进行当晚加班核实。注：周六周日加班需提前一天预报，并呈总经理签核后再交保安人员。 2．加班实报由订单管理员早上8点至保安室取回前一天加班单分发给各个加班部门，由各部门负责人填写完实报加班后再收回，呈生产企划部长签核并录入生产企划部（工时）状况表后交管理部存档。 3．在录入生产企划部工时状况表时需注意人员调休、请假、离职、调动等等。 二、生产企划部人员出勤状况 1．早上8：30后至各部门要求各部门负责人填报当日出勤人数及缺勤人员名单，完成之后录入电子档生产企划部人员出勤状况表，并以邮件形式发至生产企划部长邮箱。月底将当月所有生产企划部人员出勤状况表装订好存档。 三、生产企划部有加班费员工休假统计 1．原则上每个有加班费员工每人每月必须休息四天，

订单管理员需根据生产企划部（工时）状况表 表每周五统计一次，打印后发给管理部主管，企划部长及生产企划部各个单位，让其了解各部门调休状况。 四、每日上班前下班后巡查表和消防安全每日防火巡查登记表 1．每月最后一天将下个月的每日上班前下班后巡查表和消防安全每日防火巡查登记表打印出来分发给各部门。打印时需注意日期。 2．每月第一天将上个月的每日上班前下班后巡查表和消防安全每日防火巡查登记表收回，并检查是否填写完整后，装订成册交管理部存档。 五、教育训练 1．每月底将育训练签到表打印并分发各部门，由各部门负责按所提交课程计划填写并签核完成后于下个月5号前收回，并录入生产企划部培训课程完成汇总后交管理部存档。 2．教育训练计划表每半年提交一次，每次需提交下个半年所需培训的内容（每月必需有1次培训），订单管理员需在每年的6月份和12月份将空白教育训练计划表打印并分发给各个部门，由各部门负责人填写计划完成后收回，并做好生产企划上/下半年培训计划汇总后，将各部门所提交纸档存档。 六、绩效考核

项目订单管理流程

项目、订单管理流程 一、目的： 对订单产品前期评审、设计、采购、生产、试验与检验过程和产品交货过程进行有效控制，使得订单执行有效运作，最终生产出合格的产品以满足客户的要求。 二、范围： 适用于成套事业部订单项目控制，产品生产全过程的控制，产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。 三、职责： 1.市场部负责签订项目合同、产品技术协议，接到用户订单需求在ERP系统中做合 同及销售订单；成品出货通知、运输安排等。 2.项目计划负责根据客户订单要求，按照交期、产能、人力、设备状况制订项目主 计划、对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析、问题协调等，负责按计划排定需求日期，将原材、须加工物料按时、按质、按量追踪到位；负责生产、检验过程中缺件、缺陷情况反馈跟踪； 3.技术部：负责按计划期发放项目物料清单、项目图纸（电气图纸、结构图纸）；负 责项目技术的完备性，为生产、检验提供技术支持；负责生产、检验过程中设计问题的及时处理解决。 4.采购部：根据项目主计划制定物料计划，负责按预计到料期限跟催到料；对生产、 检验过程中不合格品的及时处理。 5.生产部：负责生产设施的维护保养；负责员工操作技能的培训；负责根据项目计 划，安排各班组、各工序的局部计划，并按交期确实达成计划；对生产过程及产生的重大环境因素进行控制，负责对产品进行防护和标识；负责对工作环境控制； 各工序装配技术员负责各个工序的装配操作及自检，各班长负责各工序的工艺质量监督。 6.质检部：负责物料进货检验、产品过程、最终验证、标识及可追溯性的归口管理， 负责对各环节出现的不合格进行判定，并辅助采购部对生产、检验过程中不合格品的及时处理；负责组织对特殊过程进行确认，负责对关键工序进行检验。 7.仓储负责物料的验收、送检、入库、发料及成品入库等。 8.售后服务：负责产品交付后的处理，包括安装调试指导前的工作、安装指导、用