中国国际工程承包市场投资分析报告

中国国际工程承包市场投资分析报告

目录

第一节我国国际工程总承包行业发展概况 (6)

一、行业背景简介 (6)

1、国际工程总承包市场现状 (6)

2、中国国际工程总承包企业发展情况 (7)

3、历年对外承包工程发展实绩 (9)

第二节我国国际工程总承包未来细分领域的成长机会 (11)

一、我国对外工程总承包细分领域概况 (11)

二、细分领域成长机会 (12)

三、重点关注电力建设领域成长机会 (13)

第三节重点关注石化建设领域成长机会 (15)

一、高性价比是我国企业的竞争优势 (15)

二、市场空间发展潜力足够大 (15)

三、一带一路战略背景下的发展机会 (16)

第四节我国国际工程总承包行业高速发展源动力 (18)

一、机械设备制造能力提升，高性价比是驱动行业发展的核心动力 (18)

1、我国企业成本的竞争优势 (18)

二、机械设备制造能力提升实例 (21)

1、机床设备制造能力提升 (21)

2、国机集团旗下设备制造能力提升 (22)

三、我国机械设备品牌影响力扩大实例-工程机械板块 (24)

四、金融配套政策不断加码，资金扶持力度加大助力行业发展 (25)

五、机械设备制造能力驱动国际工程总承包发展实例-中材国际 (26)

第五节部分相关企业分析 (30)

一、中国核建 (30)

二、中国电建 (33)

三、中工国际 (39)

四、中国海诚 (42)

五、惠博普 (47)

六、恒泰艾普 (48)

七、海油工程 (50)

图表目录

图表1：250强收入规模结构一览 (6)

图表2：250强收入业务领域结构一览 (6)

图表3：我国企业业务收入构成地区一览 (7)

图表4；各国国际工程总承包企业平均海外市场收入规模 (8)

图表5：对外承包工程业务情况一览 (10)

图表6：对外承包工程完成营业额一览 (10)

图表7：我国企业收入结构一览 (11)

图表8：我国企业新签合同业务领域结构一览 (11)

图表9：2012年全球油气设备与服务开支分项（单位：百万美元） (15)

图表10：国内外工程企业利润率对比 (18)

图表11：国内外工程企业员工人均年薪对比 (18)

图表12：高精度五轴立式加工中心 (21)

图表13：CAP1400核电半速转轴锻件 (22)

图表14：我国工程机械进出口情况一览 (24)

图表15：国产品牌与国外品牌出口数量一览 (25)

图表16：中材国际海外收入规模迅速扩张 (26)

图表17：中材国际订单实现对FLSmidth的反超 (27)

图表18：中材国际海外市场份额增加 (28)

图表19：中国核建营业收入构成一览 (30)

图表20：中国核建分项业务毛利率一览 (31)

图表21：中国核建营业收入历年一览 (31)

图表22：中国核建归母净利润历年一览 (32)

图表23：中国核建核电工程新签和在手合同订单一览 (33)

图表24：中国核建工业与民用工程及军工工程新签和在手合同订单一览 (33)

图表25：中国电建公司股权结构图 (34)

图表26：中国电建营业收入历年一览 (35)

图表27：中国电建归母净利润历年一览 (35)

图表28：中国电建营业收入及毛利构成一览 (36)

图表29：中国电建营业收入及毛利构成一览 (36)

图表30：各地区收入及分项业务毛利率一览 (38)

图表31：各地区收入及分项业务毛利率一览 (38)

图表32：中工国际中工国际股权结构 (39)

图表33：中工国际业务模式 (40)

图表34：中工国际海外收入规模迅速扩张 (40)

图表35：中工国际公司营业收入历年变化 (41)

图表36：中工国际公司归母净利润变化 (41)

图表37：中国海诚公司营业收入与毛利结构 (42)

图表38：中国海诚公司营业收入与毛利结构 (43)

图表39：中国海诚公司营业收入历年变化与归母净利润变化 (44)

图表40：中国海诚公司营业收入历年变化与归母净利润变化 (44)

图表41：中国海诚公司营业收入历年变化与归母净利润变化 (46)

图表42：中国海诚公司营业收入历年变化与归母净利润变化 (46)

图表43：恒泰艾普营业收入构成一览 (48)

图表44：恒泰艾普分项业务毛利率一览 (49)

图表45：海油工程海外收入规模迅速扩张 (50)

表格目录

表格1：2010-2014年ENR国际承包商250/225强中的中国内地企业总收入的市场构成（％） (8)

表格2：我国企业上榜数量及国际营业额一览 (9)

表格3：我国民营企业上榜名单一览 (9)

表格4：我国对外工程总包细分领域成长机会 (13)

表格5：一带一路油气资源一览 (16)

表格6：国内外工程企业工资薪金及员工人数对比 (19)

表格7：国内外工程机械报价一览 (20)

表格8：中材国际承揽国际大单一览 (29)

表格9：工程承包分项收入一览 (37)

表格10：中国海诚公司承揽国际项目订单一览 (45)

表格11：惠博普公司各类核心产品市场占有率高 (47)

表格12：惠博普公司承揽国际EPC订单一览 (47)

表格13：海油工程公司承揽部分国际大单一览 (51)

第一节我国国际工程总承包行业发展概况

一、行业背景简介

1、国际工程总承包市场现状

受国际经济以及政治波动形势的影响，2014年ENR国际承包商250强在海外市场实现了承包收入5215.5亿美元，同比下降4.30%；实现总收入14308.5亿美元，同比增长1.09%；增速放缓。

从250强的收入规模来看，2014年收入规模在100亿美元以上的公司仅有13家，占比5%；收入在10-100亿美元之间的公司有76家，占比31%；收入在1-10亿美元之间的公司数量最多，有153家，占比61%；收入在1亿美元以下的公司有8家，占比3%。整体来看，较小收入规模的企业数量较大，说明企业实力之间相差较为悬殊。

另一方面，从行业的各个业务领域来看；交通运输，石油化工以及房屋建筑领域实现的总承包收入大约占到了全体收入的70%左右；说明了国际工程承包市场仍然具有较高的业务集中度。

图表1：250强收入规模结构一览

资料来源：ENR、北京欧立信咨询中心

图表2：250强收入业务领域结构一览