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客户分级分类管理 100分答案

客户分级分类管理 100分答案
客户分级分类管理 100分答案

客户分级分类管理

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单选题(共4题,每题10分)

1 . 构建MOT场景一般分为7个步骤,以下哪项不属于这7个步骤?()

? A.了解与分析客户需求

? B.实施服务行动

? C.挽回流失客户

? D.效果评估改进

我的答案: C

2 . 信息技术对MOT场景的支持应以()作为主线。

? A.产品

? B.客户

? C.风控

? D.活动量

我的答案: B

3 . 一般来说,()适合作为存量客户分类营销的起点,通过分析客户历史业绩与客户达成提升短板的投资共识。

? A.投资策略报告

? B.公司研究报告

? C.资产配置报告

? D.账户诊断报告

我的答案: D

4 . 为客户提供投资服务的过程中,客户的()和投资限制是提供投资建议和资产配置最重要的考量指标。

? A.法律准入

? B.流动性需求

? C.投资目标

? D.税收

我的答案: C

多选题(共3题,每题 10分)

1 . 了解客户就是了解客户的真实需求,客户需求可以使用哪些核心指标来描述?()

? A.预期收益

? B.风险承受能力

? C.行为偏差

? D.流动性

我的答案: ABD

2 . 按照客户投资行为对服务的依赖程度进行分类,可以包括哪些主要类型?()

? A.理财型

? B.依赖型

? C.参考型

? D.专业型

我的答案: BCD

3 . 从证券公司零售业务的视角,客户服务希望提升的核心指标是?( )

? A.客户质量

? B.客户规模

? C.月度活跃用户数

? D.资产管理总规模

我的答案: CD

判断题(共3题,每题 10分)

1 . 为不同产品和服务建立相应的风险评级,并根据客户风险承受能力进行匹配,风险匹配规

划了客户管理的有效区间,超出区间可能导致无效投入和客户利益损伤。()

对错

我的答案:对

2 . 证券公司及其营业部因客户出现异常交易行为收到交易所口头警示,无需联系客户。()对错

我的答案:错

3 . 客户在投资及使用券商服务过程中,特殊或异常行为所触发的事件,如买卖交易异常变化等,属于客户生命周期大事。()

对错

我的答案:错

客户分类和分级管理制度

客户分类和分级管理制度 为准确把握客户的价值贡献,做好客户的开发与管理工作, 在遵循公司的销售管理制度下制定本制度,供部门人员参考学习。 本部门根据客户的具体情况,通过对客户经营性质和业务合作方 式等不同,将本部门客户分门别类进行管理,另外根据对业务合 作量、应收款情况、经营信誉等方面结合考评,将客户类别中重 要等划分A、B、C三个等级。 客户按照经营方式的不同,分为:建筑工程公司、贸易公司、运 营中心、建筑工程方零售(商场、店铺、工厂、办公楼等)四类 客户群体,(销售合同模板) 建筑工程公司,指建筑公司和装修公司,有间断持续性订单的合作方。 客户开发:通过公司资源或个人业务开展进行开发,与建筑工程公司达成共识并签订战略合作协议,让我司成为供应商的一类客户群体。 运营中心,通过公司前期的努力开发并签订合作合同长期合作的客户群体,享受公司商品货物的特供单价,以便更好的拓展业务。 贸易公司:主要就是商品的买与卖,没有生产商品,贸易公司最重要的是信息和业务渠道。通过业务人员努力开发的客户,属长期合作对象,部分享受公司商品的特供单价,具体根据合作的紧密度而定。 工程方零售:是单个项目工程合作,由终端店方直接采购,此类单一般为小型的店铺、办公室等; 以上对象是本部门的主要客户群体。

客户分级主要根据销售指标来界定:

职责: 针对本部门客户群体分级指标的评定和确认,主要是通过各业务人员对接的客户进行分类管理与服务、维护与提升工作;业务人员要切实做好客户管理工作与基本文件定时定点的记录与确认,以便更好的开展业务工作。 业务人员要求制作的表格: 《客户信息表》; 《客户单价系数确认表》;

客户分级及对应营销策略

客户分级及对应营销策 略 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

政府类客户分级及资源分配策略 (2010年版) 为有效利用资源、合理进行销售分工,有必要对公司直销类客户进行分级管理。 一、客户分类 客户应按产品进行分类,结合公司现有情况,可分为:MMS类客户、城管类客户、公安类客户、数字城市类客户、交通类客户、应急类客户、旅游类客户等。应对不同产品类型的客户分别予以评级,不同产品类别的客户,不应在同一体系下评级。 此处的客户系指能够带来直接成交的最终用户,不包括代理及政府关系人(指信息办、工信局、建设厅等不直接带来销售,但对业务具有影响力的工作对象。) 二、客户分级 1、原则:根据成交与否,客户可分为现有客户和潜在客户。无 论现有或潜在客户,公司仅针对在预测年度可以成交的客户 进行分级。 2、评级周期:客户评级应每年1次,销售管理部应在每一个新 财年开始前1个月前开始客户评级工作,并于每年1月1日 前完成。随着实际销售工作的演进,各大区需要及时调整客 户评级,并每月将更新结果上报销售管理部。

3、评级对象:评级只针对“立项四要素”明确的客户进行, 即: 1)对公司产品有潜在需求。 2)在本年度有预算计划或已落实预算,且预算金额符合公司定价策略。 3)在本年度内有明确的实施时间表。 4)项目决策人及决策影响人清晰。 4、客户分级标准 如在最近2年中,客户累计历史销售额达到一定比例,则给予在以上基础之上给予加成评分,具体如下:

举例如下:某客户历史销售额为150万元,预计销售额为400万元,但毛利率低于公司要求毛利达10%以上,其评分=(90X50%+70X50%) X1.05=84分 根据客户评分,按如下标准确定客户级别: 三、资源分配策略 公司的人力、物力资源总是有限的,为保证有限的资源投入要能够产生最大的产出,就必须根据客户的级别进行资源的分配,这种资源分配包括:投入的人力资源、投入的时间和经费等。总之,我们需要把资源投入到最能够产生价值的客户身上。 1、人力资源分配 在公司团队营销的构架下,必须将最有能力的销售人员安排服务于最重要的客户,次重要的客户则安排能力稍逊的销售人员负责。在纵向的管理线上,则应安排不同层级的销售管理人员对客户关系进行跟踪管理。

客户分级分类管理100分

客户分级分类管理 返回上一级 单选题(共4题,每题10分) 1 . 实施客户分级分类管理的目标是?() ? A.完成销售任务 ? B.实现适当性管理 ? C.满足客户需求 ? D.贯彻三公原则 我的答案: B 2 . 一般而言,()客户缺少稳定的信息来源和投资模式。 ? A.依赖型 ? B.参考型 ? C.专业型 ? D.助手型 我的答案: A 3 . 一般来说,()适合作为存量客户分类营销的起点,通过分析客户历史业绩与客户达成提升短板的投资共识。 ? A.投资策略报告 ? B.公司研究报告 ? C.资产配置报告 ? D.账户诊断报告 我的答案: D 4 . 构建MOT场景一般分为7个步骤,以下哪项不属于这7个步骤?() ? A.了解与分析客户需求 ? B.实施服务行动 ? C.挽回流失客户 ? D.效果评估改进 我的答案: C 多选题(共3题,每题 10分) 1 . 客户分级分类管理有哪些实施的前提条件?() ? A.了解客户 ? B.了解产品 ? C.四个合适 ? D.构建场景

我的答案: AB 2 . 从证券公司零售业务的视角,客户服务希望提升的核心指标是?( ) ? A.客户质量 ? B.客户规模 ? C.月度活跃用户数 ? D.资产管理总规模 我的答案: CD 3 . 了解客户就是了解客户的真实需求,客户需求可以使用哪些核心指标来描述?() ? A.预期收益 ? B.风险承受能力 ? C.行为偏差 ? D.流动性 我的答案: ABD 判断题(共3题,每题 10分) 1 . 客户在投资及使用券商服务过程中,特殊或异常行为所触发的事件,如买卖交易异常变化等,属于客户生命周期大事。() 对错 我的答案:错 2 . 证券公司的专业化服务既是将有形产品推送给客户的桥梁,同时,服务自身也可以产品化单独设计、展示和定价。() 对错 我的答案:对 3 . 证券公司及其营业部因客户出现异常交易行为收到交易所口头警示,无需联系客户。() 对错 我的答案:错

客户等级划分与管理

客户等级划分与管理文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

五个等级:A级客户:有明显的业务需求,并且预计能够在一个月内成交; B级客户:有明显的业务需求,并且预计能够在三个月内成交; C级客户:有明显的业务需求,并且预计能够在半年内成交; D级客户:有潜在的业务需求的客户或者有明显需求但需要在至少半年后才可能 成交; E级客户:没有需求或者没有任何成交机会,也叫死亡客户。 如何来管理这些客户呢我这里提供一种管理的方式,就是建立客户追踪志,称为 客户追踪志管理法。那到底建立什么样的客户追踪志呢对于每个级别的客户又如 何区分对待呢 现在 先来 介绍 都有 那些 客户 追踪 志, 客户 的追

踪志一般有以下几种: ①客户追踪日志:也就是需要每天将客户的信息重新跟踪处理,并刷新记录; ②客户追踪周志:就是每周内至少对客户的信息处理一次,并刷新记录; ③客户追踪半月志:也就是每15天对客户的信息处理一次,并刷新信息记录; ④客户追踪月志:也就是每30天需要至少对客户的信息处理一次,并刷新信息记录。 ⑤客户追踪年志:也就每一年需要至少对客户的信息处理一次,并刷新信息记录。 至于信息的处理如何处理,我想大家都比我清楚了。 有了客户追踪志以后,我们只需要对相应等级的客户用相应追踪志做管理,那我们的客 户管理就游刃有余了。一般来说,对于 A级客户我们需要用客户追踪日志 B级客户我们使用客户追踪周志, C级客户我们使用客户追踪半月志, D级的客户我们使用客户追踪月志, E级的客户我们则使用客户追踪年志。而且每次客户追踪以后就对客户信息重新定格划分等级,并且用新的等级所对应的管理方法来处理。

客户分级分类管理100分两套

客户分级分类管理
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单选题(共 4 题,每题 10 分)
1 . 实施客户分级分类管理的目标是?( )
?
A.完成销售任务
?
B.实现适当性管理
?
C.满足客户需求
?
D.贯彻三公原则
我的答案: B
2 . 为客户提供投资服务的过程中,客户的( )和投资限制是提供投资建议和资产配置最重要的考量指标。
?
A.法律准入
?
B.流动性需求
?
C.投资目标
?
D.税收
我的答案: C
3 . 一般而言,( )客户缺少稳定的信息来源和投资模式。
?
A.依赖型
?
B.参考型
?
C.专业型
?
D.助手型
我的答案: A
4 . 信息技术对 MOT 场景的支持应以( )作为主线。
?
A.产品
?
B.客户
?
C.风控
?
D.活动量
我的答案: B
多选题(共 3 题,每题 10 分)
1 . 客户分级分类管理有哪些实施的前提条件?( )
?
A.了解客户
?
B.了解产品
?
C.四个合适
?
D.构建场景

我的答案: AB
2 . 了解客户就是了解客户的真实需求,客户需求可以使用哪些核心指标来描述?( )
?
A.预期收益
?
B.风险承受能力
?
C.行为偏差
?
D.流动性
我的答案: ABD
3 . 以下哪些事件属于客户人生大事?( )
?
A.出生
?
B.退休
?
C.开户
?
D.首次申购产品
我的答案: AB
判断题(共 3 题,每题 10 分)
1 . 客户在投资及使用券商服务过程中,特殊或异常行为所触发的事件,如买卖交易异常变化等,属于客 户生命周期大事。( ) 对错
我的答案: 错
2 . 为不同产品和服务建立相应的风险评级,并根据客户风险承受能力进行匹配,风险匹配规划了客户管 理的有效区间,超出区间可能导致无效投入和客户利益损伤。( ) 对错
我的答案: 对
3 . 理财规划能够打动客户,往往取决于对客户隐含资产和隐含负债的深入了解和分析。( ) 对错
我的答案: 对
客户分级分类管理
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单选题(共 4 题,每题 10 分)
1 . 信息技术对 MOT 场景的支持应以( )作为主线。
?
A.产品
?
B.客户

客户等级分类管理制度

客户分类管理制度 客户是企业生存和发展的动力源泉,是企业的重要资源,为追求企业收益的最大化,现按照客户价值对现有客户进行分类管理。 1、把客户群分为关键客户(A类客户)、主要客户(B类客户)、普通客户(C类客户)三个类别, 即ABC客户分类法。对不同类别的客户,应采取不同的管理方法,并建立科学动态的分类管理机制。 2、各部门必须加大关注客户的力度,想办法保留住客户以获得可持续发展的动力。提升企业核心竞争力适应客户需求的变化;采取科学的技术手段,处理好企业与客户之间的关系来提高和维持较高的客户占有率。真确识别客户盈利价值的差异性,进而采取有效的管理。 3、在服务资源的配置上不要有“大锅饭”或“倒置”现象,即对所有客户一视同仁,而使重要客户并未得到更多的服务,任何企业的资源都是有限的,企业的各项投入与支出都应用在“刀刃”上。 3、必须对自己拥有的客户进行有效的差异分析,并根据这种差异来区分不同价值的客户,更合理地进行配置,实现客户资源价值和企业投入回报的同步最大化。 4、对现有的客户资料每月进行统计分析,找到有许多个方面相同或相似的客户群体。以区分不同价值的客户,以便有效地分配销售、市场和服务资源,巩固企业同关键客户的关系。 5每月按照客户价值进行分类,找到最有价值的客户即关键客户,把客户群分为关键客户(A类客户)、主要客户(B类客户)、普通客户(C类客户)三个类别。 6、根据客户层级的分布之,依据客户价值来策划配套的客户关怀项目,针对不同客户群的需求特征、消费行为、期望值、信誉度等制定不同的营销策略,配置不同的市场销售、服务和管理资源,对关键客户定期拜访与问候,确保关键客户的满意程度,借以刺激有潜力的客户升级至上一层,使企业在维持成本不变的情况下,创造出更多的价值和效益。 7、对关键客户(金字塔中最上层的金牌客户),是在过去特定时间内消费额最多的前5%客户。这类

湖塘镇安全生产分级分类管理办法

湖塘镇安全生产分级分类管理办法湖塘镇生产经营单位 安全生产分类分级管理办法 第一条为切实加强生产经营单位的安全生产管理工作,落实安全生产主体责任,形成职责明晰、评价科学、监管有序、重点突出的安全生产监管模式,根据《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》等法律、法规及有关规定,结合本镇实际制定本办法。 第二条在本镇行政区域内经合法注册登记从事生产经营活动的单位(以下简称生产经营单位)的安全生产分类分级及其监督管理,适用本办法。 第三条安全生产分类分级管理是指将20个国民经济行业(GB/T4754-2011)的生产经营单位,按照行业安全生产管理的特点进行类别划分,每一类根据安全生产管理水平评定为A、B、C、D四级,建立按类分级、按级监管的安全生产监管体系。 第四条安全生产分类分级管理坚持行业(职能)优先、属地为主、分类指导、科学评定、系统分析、动态管理的原则。 第五条镇安全生产委员会负责指导、协调全镇安全生产分类分级管理工作,具体的指导、协调工作由镇安全生产委员会办公室承担。 镇安监局负责对全市安全生产分类分级管理工作实施综合监督管理,对各属地监管部门和各行业监管部门的履职情况进行监督。 各街道办、社区,各园区、各企事业单位(以下统称属地管理部门)应当履行属地管理职责,建立本辖区内生产经营单位的基础台账,负责本辖区内生产经营单位分类分级的实施、日常管理、宣传教育等各项工作,并会同区安监局、各行业监管部门根据行业监管职责划分,明确每个生产经营单位的行业监管部门。

各行业监管部门应当履行行业监管职责,并与属地管理部门实行信息共享,建立安全监管范围内生产经营单位的基础台账,负责分级确认、日常监督管理和宣传教育等各项工作,对属地管理部门在分类分级管理中遇到的问题给予指导。 第六条按照安全生产管理的特点,将20个国民经济行业(GB/T4754-2011)分为工贸企业、化工企业、建筑施工、人员密集场所、交通运输以及其它共6大类,适用相应的评定标准。 第七条属地管理部门和行业监管部门应当按照有关法律、法规、规章及市政府确定的职责负责安全生产监管工作。 行业管理部门职责具体分工如下: (一)危化品专项检查和监管治理,由安监科牵头负责,严格危险化学品日常监管,规范危险化学品生产、使用、经营、储存、运输等环节的安全管理。组织开展高危工艺自动化改造、装置运行专项检查,淘汰不符合安全生产条件的企业和生产工艺,加强对化工企业重组重建、整体搬迁、设施拆除、工艺淘汰等项目跟踪督办和指导服务。定期与不定期开展对烟花爆竹经营单位安全检查,按照《烟花爆竹管理条例》严肃查处非法经营、私产、私销、私存、私运的行为及无经营执照,无安全许可证等情况。 (二)建筑施工和道路交通安全专项整治监管,由建设交通管理所牵头负责,全面贯彻落实《建筑工程安全生产管理条例》,规范建筑市场,进一步严格规范整顿建筑市场安全生产秩序,严格按照规划、建设、勘察、设计监理等有关规定,大力开展反“三违”(违章指挥、违章操作、违反劳动纪律)活动和对“三合一”,“多合一”的建筑企业及商店、市场的整治行动,强化对施工现场的安全检查,积极开展以防高坠、塔吊、施工用电为重点的现场整治,严厉打击非法违法建设,坚决杜绝建筑施工中长期存在的层层转包等影响安全生产的顽疾痼疾。同时加

客户分级管理制度教学提纲

客户分级管理制度 目的: 根据客户等级的分布,依据客户价值来策划配套的客户关怀项目,针对不同客户群的需求特征、采购行为、期望值、信誉度等制定不同的营销策略,配置不同的市场销售、服务和管理资源,对关键客户定期拜访与问候,确保关键客户的满意程度,借以刺激有潜力的客户等级上升,使企业在维持成本不变的情况下,创造出更多的价值和效益。 1.0范围: 公司的所有客户。 2.0分类等级: 根据年度销售额、销售价格、货款回收情况等多项综合指标,对公司所有客户分三级进行评估管理。 3.1 销量指标: 3.2综合指标 4.0职责: 4.1经营销售部负责对客户的具体分类管理与服务、维护与提升工作:促销科负责提供客户销售数据分析等相关资料;负责定期对公司所有客户,组织进行分类级别的评定和修改更新。 4.2财务部负责客户资信等级的评定、货款核实、及时对帐调帐等相关结算工作。 5.0规范与程序 5.1客户分类的评定办法: 5.1.1客户分类的评定时间:每年进行一次客户分类的综合评定,包含所有客户的资信等

级的审定。一般在每年初3月份的25—30日。 5.1.2客户分类的评定的组织:各销售科长/代表处经理负责事先对所管辖区域的客户,根据客户的销售额、合作状况及发展趋向等相关指标对进行初步评级,并填写《客户质量等级评估表》。由促销科牵头召集各部门长,以会议形式进行讨论复评,并修正《客户质量等级评估表》,按以下几个类别进行分类汇总: A 关于A类客户:列定A类客户的名单;对A类客户给予生产及销售服务支持计划。 B 关于享有公司特殊政策的客户:核实已给予了特殊政策的客户的稳定性、以及提出建议新政策或需调整的政策。 C 关于客户资信等级的审定:按公司规定的结算政策中部分客户享受特别方式的稳定 性、对新增特殊结算方式客户的提请或调整撤消。 D 新合作的客户:按每次合作状况对照客户质量评定报评定暂时等级,在合作满六个 月后,进行评估。 E 其他 5.2客户分类管理的实施:由销售员在日常的各项工作认真贯彻实施,由销售经理/科长 具体安排与组织实施中定期抽查,由销售部长及以上领导在日常订单审批中予以贯彻和确认。 6.0 A级客户的管理: 6.1 A级客户和管理概念: A级客户是公司营销网中的重点客户。A级客户因为有共同发 展的愿望与意识,所处市场容量大,与我司合作忠诚、信誉好,竞争力与实力强,并且有良好的发展潜力,成为我司营销网中的领导者、基本力量和最主要的合作者。A级客户的确认与管理是软的服务与硬的优惠结合的过程管理。A级客户不采用终身制,依据年度综合数据进行评定。 6.2 A级客户的内部管理与服务支持: 6.2.1 A A级客户长期合作协议的拟定、修正:由销售部长会同销售科长/经理执行; B A级客户的申报评估与确认,每年度一次,具体时间依年度安排而定(附《客户 质量等级评定表》);由销售科长(经理申报),销售部长负责审核,总经理董事 长批准; C A级客户的订单,应尽可能争取;如因其他原因需拒单,要销售部长及以上审核 予以确认。 D 生产支持:A级客户的订单,在同等情况下,优先安排,优先保障,具体见生产 部相关管理办法。 E 在服务资源的配置上不要有“大锅饭”或“倒置”现象,即对所有客户一视同 仁,而使重要客户并未得到更多的服务,任何企业的资源都是有限的,企业的各 项投入与支出都应用在“刀刃”上,在日常工作中,各项生产资源、销售资源均 应该向为公司提供更多利益的A级客户倾斜。 F 销售人员应经常联络,定期走访A级客户,为他们提供最快捷、周到的服务,享受最大的 实惠,销售主管也应定期去拜访他们。 G 销售应密切注意该类客户的所处行业趋势、企业人事变动等其它异常动向。 H 应优先处理A类客户的抱怨和投诉。 7.0. B、C类客户的管理:

C18041S+客户分级分类管理90分答案

客户分级分类管理 单选题(共4题,每题10分) 1 . 以下哪些不属于价格信号?() A.环境信号 B.促销信号 C.尾数信号 D.虚假折扣 我的答案: D 2 . 实施客户分级分类管理的目标是?() A.完成销售任务 B.实现适当性管理 C.满足客户需求 D.贯彻三公原则 我的答案: B 3 . 客户分类分级管理需要()作为实施的保障,以确保最终效果的达成。 A.绩效管理 B.风险测评 C.了解客户 D.了解产品 我的答案: A 4 . 信息技术对MOT场景的支持应以()作为主线。

A.产品 B.客户 C.风控 D.活动量 我的答案: B 多选题(共3题,每题 10分) 1 . 客户分级分类管理有哪些实施的前提条件?() A.了解客户 B.了解产品 C.四个合适 D.构建场景 我的答案: ABD 2 . 从证券公司零售业务的视角,客户服务希望提升的核心指标是?( ) A.客户质量 B.客户规模 C.月度活跃用户数 D.资产管理总规模 我的答案: CD 3 . 证券公司客户交易行为管理重点关注的品种有那些?() A.退市整理股票 B.创业板股票

C.上市初期过度炒作的新股 D.主体评级在AA级以下的债券交易 我的答案: AC 判断题(共3题,每题 10分) 1 . 证券公司及其营业部因客户出现异常交易行为收到交易所口头警示,无需联系客户。() 对错 我的答案:错 2 . 证券公司的专业化服务既是将有形产品推送给客户的桥梁,同时,服务自身也可以产品化单独设计、展示和定价。() 对错 我的答案:对 3 . 在客户管理中,客户经理和投资顾问担任了服务实施者的角色,由于资历、特长等起点不同,绩效管理也需要关注服务实施者的分级。() 对错 我的答案:对

客户级别分类及管理

客户级别分类及管理文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

客户级别分类及管理 一、战略客户 1、客户特征:签订年供货协议的,战略合作伙伴。 2、管理原则:维护。 3、管理重点:持续维护,提供优质服务,帮助用户协调问题,达成年度战伙协议。 4、拜访计划:每两周登门拜访一次。 二、VIP客户 1、客户特征:年订单累计 500 万元以上。 2、管理原则:关心、关注。 3、管理重点:重点关心和关注的对象,挖掘每个与VIP客户有关的更多准客户(30~50个)。 4、拜访计划:每周登门拜访一次。 三、重点客户 1、客户特征:北京电力公司平台,国网,省网平台等。 2、管理原则:关键人、关系。 3、管理重点:找出评标小组或关键人,建立牢固的关系。 4、拜访计划:每两周登门拜访一次。 四、贵宾客户 1、客户特征:社会价值高,合作潜力大,社会资源多。 2、管理原则:享受特权。 3、管理重点:给予特殊的待遇,享受各种特权。

4、拜访计划:每周致电,每两周登门拜访一次。 五、榜样客户 1、客户特征:经常使用产品,认可公司,感情牢固。 2、管理原则:沟通、互动。 3、管理重点:经常沟通和互动,成为较好的合作伙伴和支持者,当成榜样宣传。 4、拜访计划:每月登门拜访一次。 六、自由客户 1、客户特征:没有契约精神,是公司重点管理客户。 2、管理原则:管理。 3、管理重点:有预见性的进行管理,减少误解,增加沟通。 4、拜访计划:每周致电,每两周登门拜访一次。 七、新客户 1、客户特征:刚开始有订单,具有很大的增值空间。 2、管理原则:增值。 3、管理重点:继续增加拜访,挖掘客户价值。 4、拜访计划:每两周登门拜访一次。 八、休眠客户 1、客户特征:仅合作一次,再无合作。 2、管理原则:关怀。 3、管理重点:找出休眠的真正原因,进行关怀,改变原沟通方式,使顾客能够改变想法接受公司。

客户分级与分级管理

客户分级管理的市场背景: 市场竞争的日趋激烈,让越来越多的企业把“以客户为中心”作为自己的口号,在研发、设计、市场、销售、服务等各个环节,越来越强调了解客户需求、满足客户需要。但是,客户这么多,需求也各不一样,到底应该以哪个客户为中心? 客户分级管理的定义 “以客户为中心”并不代表以所有的客户为中心。企业的人力、物力资源总是有限的,有限的资源投入要能够产生最大的产出,就必须把资源投入到最能够产生价值的客户身上。 所以客户应该是分层次的、中心也应该是多层级的:具有最大价值的客户在最核心的位置,对他们需求的了解和满足也是最重要的,具有次要价值的客户则处于次核心的位置,对他们需求的了解和满足也处于次重要的位置。这就是所谓“客户分级”的概念。 客户分级管理的应用: 其实,大家看看自己的钱包,就知道“客户分级”这个概念现在的应用已经非常多了。钱包里除了钱,就是形形色色的信用卡、会员卡,大到航空公司、小到餐馆。信用卡有白金卡、金卡、普通卡,各种会员卡也常常分金卡会员、银卡会员,不同级别的卡代表了不同的客户级别,意味着发卡企业将会提供不同的服务,这些都体现了对客户进行分级管理的思想。 不过,客户分级管理的做法虽多,可是真正充分理解和发挥了客户分

级管理作用的企业却似乎不多,我认为企业应该从以下方面去考虑客户分组管理: 1. 哪些企业可以考虑进行客户分级 2. 面向已有客户的客户分级和面向潜在客户的客户分级 3. 如何进行客户分级 4. 分级之后怎么办 5. 客户分级和客户分类的区别和联系 6. 客户分级和销售机会分级的区别和联系 7. 客户分级和营销团队建设 进行客户分级管理的条件 只要满足以下三个条件,企业就可以考虑对客户进行分级管理: 1. 客户数量已经超出营销管理者所能管理的幅度 就像企业内部管理存在最佳管理幅度一样,对客户的管理也存在着管理幅度,即管理者所能够进行有效的营销管理(本文主要指销售或者服务,下同)的客户数量。 一个营销管理者所能够管理的客户幅度是有限的,超过管理幅度的客户需要通过客户分级分配给企业内部不同层级的人员去开发或维护。其中,最重要的客户可能由营销管理者亲自主导销售或提供服务,或者由最高水平的销售人员、服务人员进行销售或服务、同时营销管理者会重点关注,而较次要的客户则可以交给次一层次的销售人员或服

C18041S 客户分级分类管理-多套汇总90分

C18041S 客户分级分类管理参考答案 单选题(共4题,每题10分) 1 . 客户分类分级管理需要(A)作为实施的保障,以确保最终效果的达成。 A.绩效管理 B.风险测评 C.了解客户 D.了解产品 2 . 构建MOT场景一般分为7个步骤,以下哪项不属于这7个步骤?(C) A.了解与分析客户需求 B.实施服务行动 C.挽回流失客户 D.效果评估改进 3 . 实施客户分级分类管理的目标是?(B) A.完成销售任务 B.实现适当性管理 C.满足客户需求

D.贯彻三公原则 4 . 信息技术对MOT场景的支持应以(B)作为主线。 A.产品 B.客户 C.风控 D.活动量 多选题(共3题,每题10分) 1 . 按照客户投资行为对服务的依赖程度进行分类,可以包括哪些主要类型?(BCD) A.理财型 B.依赖型 C.参考型 D.专业型 2 . 证券公司客户交易行为管理重点关注的品种有那些?(AC ) A.退市整理股票 B.创业板股票 C.上市初期过度炒作的新股 D.主体评级在AA级以下的债券交易 3 . 了解客户就是了解客户的真实需求,客户需求可以使用哪些核心指标来描述?(ABD ) A.预期收益 B.风险承受能力 C.行为偏差 D.流动性 判断题(共3题,每题10分) 1 . 证券公司及其营业部因客户出现异常交易行为收到交易所口头警示,无需联系客户。()对错 2 . 证券公司的专业化服务既是将有形产品推送给客户的桥梁,同时,服务自身也可以产品化单独设计、展示和定价。() 对错 3 . 在客户管理中,客户经理和投资顾问担任了服务实施者的角色,由于资历、特长等起点不同,绩效管理也需要关注服务实施者的分级。() 对错 90

客户级别分类及管理

客户级别分类及管理 一、战略客户 1、客户特征:签订年供货协议的,战略合作伙伴。 2、管理原则:维护。 3、管理重点:持续维护,提供优质服务,帮助用户协调问题,达成年度战伙协议。 4、拜访计划:每两周登门拜访一次。 二、VIP客户 1、客户特征:年订单累计500 万元以上。 2、管理原则:关心、关注。 3、管理重点:重点关心和关注的对象,挖掘每个与VIP客户有关的更多准客户(30~50个)。 4、拜访计划:每周登门拜访一次。 三、重点客户 1、客户特征:北京电力公司平台,国网,省网平台等。 2、管理原则:关键人、关系。 3、管理重点:找出评标小组或关键人,建立牢固的关系。 4、拜访计划:每两周登门拜访一次。 四、贵宾客户 1、客户特征:社会价值高,合作潜力大,社会资源多。 2、管理原则:享受特权。 3、管理重点:给予特殊的待遇,享受各种特权。 4、拜访计划:每周致电,每两周登门拜访一次。 五、榜样客户 1、客户特征:经常使用产品,认可公司,感情牢固。 2、管理原则:沟通、互动。

3、管理重点:经常沟通和互动,成为较好的合作伙伴和支持者,当成榜样宣传。 4、拜访计划:每月登门拜访一次。 六、自由客户 1、客户特征:没有契约精神,是公司重点管理客户。 2、管理原则:管理。 3、管理重点:有预见性的进行管理,减少误解,增加沟通。 4、拜访计划:每周致电,每两周登门拜访一次。 七、新客户 1、客户特征:刚开始有订单,具有很大的增值空间。 2、管理原则:增值。 3、管理重点:继续增加拜访,挖掘客户价值。 4、拜访计划:每两周登门拜访一次。 八、休眠客户 1、客户特征:仅合作一次,再无合作。 2、管理原则:关怀。 3、管理重点:找出休眠的真正原因,进行关怀,改变原沟通方式,使顾客能够改变想法接受公司。 4、拜访计划:每两周登门拜访一次。 九、低价值客户 1、客户特征:订单额较小、消耗销售人员精力,消耗公司大量资源,价值低。 2、管理原则:逐渐放弃。 3、管理重点:查明客户真实情况,评估价值。 4、拜访计划:根据情况,每月登门拜访一次,在决定放弃合作前,必须上交调查评估报告。

客户分类分级服务实施细则试行.doc

中国银河证券股份有限公司 经纪业务客户分类分级服务实施细则 (试行) 第一章总则 第一条根据中国证监会《关于加强证券经纪业务管理的规定》和 公司《经纪业务客户服务管理办法》的相关规定,为有效整合客户服务 资源,提高客户服务水平,规范客户服务工作,建立公司服务竞争优势,特制定本细则。 第二条公司以“了解客户”为原则,以客户风险承受能力为主要 依据对客户进行分类管理,并在此基础上为客户提供与其风险承受能力相适应的服务或产品。 第三条公司依据客户对公司的贡献度和潜在价值对经纪业务客 户实行分级管理,并在此基础上为客户提供不同级别的服务或产品。 第四条公司对经纪业务客户实行分类分级管理,并推出统一服务产品:玖天财富账户。 玖天财富账户是公司整合研究、技术、服务于一体并根据客户需求 而开发的综合性服务产品,包括三个等级的服务子产品,为分类分级后 公司不同级别和类别的客户提供差异化服务。

第二章客户的分类分级 第五条客户的分类 公司对客户实行分类管理的目的是为了为客户提供与其风险承受 能力相适应的服务或产品,引导客户从自身实际情况出发,审慎投资, 合理配置金融资产。 1.分类指标 (1)客户年龄; (2)证券专业知识; (3)证券投资经验; (4)财务与收入状况; (5)风险偏好。 2.分类依据 分类依据来源于《投资者风险承受能力评估调查问卷》(见附件1)。 3.分类标准 专 指标年 龄 业 知 证券投资经验 财务与收 入状况 风险偏好识 3 题 投资年储债股基外期房地 4 5 6 7 8 9 10 11 12 号 1 2 限蓄券票金汇货产 A 9 2 少于1 年0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 3 0 9 0 2 B 7 3 1 到3 年0 0 2 0 0 3 2 2 3 2 2 2 2 7 2 3 C 5 5 3 到5 年0 2 3 2 2 5 3 5 5 0 3 0 3 5 3 5 D 3 7 5 年以上0 3 5 3 3 7 5 7 5 5 3 5 7

客户等级划分

我总结了一下这几年从事销售的过程中的客户管理经验,感觉对于客户的管理无非也就是以下几个阶段:1、客户信息收集;2、客户划分;3、客户跟踪处理。 这其中最关键的就应该是客户的划分和跟踪处理了。那对于客户的如何划分也就决定了怎么样跟踪处理客户信息了。 我们首先来看客户的划分,对于手上现有一个客户信息,我们可以从以下四个角度产生四种不同的划分方式。 第一,我们可以从客户是否已经和我们成交的状态把客户分为:已成交客户、正在谈判客户以及潜在客户。 第二,我们可以从客户的重要性(一般用可成交额度或者业务潜在量来衡量)来划分为重要客户和非重要客户。 第三,从需要处理客户信息的时间段上可以把客户分为: ①紧急客户(一般需要在一周内做出处理) ②缓急客户(一般指一周到1个月内需要对该客户作出处理) ③不紧急客户(1个月以上3个月以内必须处理的客户) ④可慢反应客户(3个月以后才可能发生关系的客户) 第四,我们还可以从客户的需求状况上把客户分为:目标客户(现在就有需求)、潜在客户(未来有需求)和死亡客户(不会有任何需求)以上就是通常的四种划分方式,我前面也都说过了,不同的划分有不同的管理方式。像上面的分法,我们如何管理客户呢我总结了以上的分法,将他们杂合,产生一种新的分法----客户等级划分。 我们现在就来看什么样的等级划分,客户等级划分总共将客户划分为A、

B、C、D、E五个等级: A级客户:有明显的业务需求,并且预计能够在一个月内成交; B级客户:有明显的业务需求,并且预计能够在三个月内成交; C级客户:有明显的业务需求,并且预计能够在半年内成交; D级客户:有潜在的业务需求的客户或者有明显需求但需要在至少半年后才可能成交; E级客户:没有需求或者没有任何成交机会,也叫死亡客户。 那现在有了明晰的客户分法,如何来管理这些客户呢我这里提供一种管理的方式,就是建立客户追踪志,称为客户追踪志管理法。那到底建立什么样的客户追踪志呢对于每个级别的客户又如何区分对待呢 我们现在先来介绍都有那些客户追踪志,客户的追踪志一般有以下几种: ①客户追踪日志:也就是需要每天将客户的信息重新跟踪处理,并刷新记录; ②客户追踪周志:就是每周内至少对客户的信息处理一次,并刷新记录; ③客户追踪半月志:也就是每15天对客户的信息处理一次,并刷新信息记录; ④客户追踪月志:也就是每30天需要至少对客户的信息处理一次,并刷新信息记录。 ⑤客户追踪年志:也就每一年需要至少对客户的信息处理一次,并刷新信息记录。 至于信息的处理如何处理,我想大家都比我清楚了。

C18041S 客户分级分类管理 参考答案

单选题(共4题,每题10分) 1 . 客户分类分级管理需要()作为实施的保障,以确保最终效果的达成。 A.绩效管理 B.风险测评 C.了解客户 D.了解产品 2 . 构建MOT场景一般分为7个步骤,以下哪项不属于这7个步骤?() A.了解与分析客户需求 B.实施服务行动 C.挽回流失客户 D.效果评估改进 3 . 实施客户分级分类管理的目标是?() A.完成销售任务 B.实现适当性管理 C.满足客户需求 D.贯彻三公原则 4 . 信息技术对MOT场景的支持应以()作为主线。 A.产品 B.客户 C.风控 D.活动量 多选题(共3题,每题 10分) 1 . 按照客户投资行为对服务的依赖程度进行分类,可以包括哪些主要类型?() A.理财型 B.依赖型 C.参考型 D.专业型 2 . 证券公司客户交易行为管理重点关注的品种有那些?() A.退市整理股票 B.创业板股票 C.上市初期过度炒作的新股 D.主体评级在AA级以下的债券交易 3 . 了解客户就是了解客户的真实需求,客户需求可以使用哪些核心指标来描述?() A.预期收益 B.风险承受能力 C.行为偏差 D.流动性 判断题(共3题,每题 10分) 1 . 证券公司及其营业部因客户出现异常交易行为收到交易所口头警示,无需联系客户。()对错 2 . 证券公司的专业化服务既是将有形产品推送给客户的桥梁,同时,服务自身也可以产品化单独设计、展示和定价。()

对错 3 . 在客户管理中,客户经理和投资顾问担任了服务实施者的角色,由于资历、特长等起点不同,绩效管理也需要关注服务实施者的分级。() 对错 参考答案 一单选:1、A;2、C;3、B;4、B;二多选:1、BCD;2、ABCD;3、ABD;三判断:1、错;2、对; 3、对;

客户级别分类及管理

客户级别分类及管理 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

客户级别分类及管理 一、战略客户 1、客户特征:签订年供货协议的,战略合作伙伴。 2、管理原则:维护。 3、管理重点:持续维护,提供优质服务,帮助用户协调问题,达成年度战伙协议。 4、拜访计划:每两周登门拜访一次。 二、VIP客户 1、客户特征:年订单累计 500 万元以上。 2、管理原则:关心、关注。 3、管理重点:重点关心和关注的对象,挖掘每个与VIP客户有关的更多准客户(30~50个)。 4、拜访计划:每周登门拜访一次。 三、重点客户 1、客户特征:北京电力公司平台,国网,省网平台等。 2、管理原则:关键人、关系。 3、管理重点:找出评标小组或关键人,建立牢固的关系。 4、拜访计划:每两周登门拜访一次。 四、贵宾客户 1、客户特征:社会价值高,合作潜力大,社会资源多。 2、管理原则:享受特权。 3、管理重点:给予特殊的待遇,享受各种特权。 4、拜访计划:每周致电,每两周登门拜访一次。 五、榜样客户 1、客户特征:经常使用产品,认可公司,感情牢固。 2、管理原则:沟通、互动。 3、管理重点:经常沟通和互动,成为较好的合作伙伴和支持者,当成榜样宣传。 4、拜访计划:每月登门拜访一次。 六、自由客户 1、客户特征:没有契约精神,是公司重点管理客户。 2、管理原则:管理。 3、管理重点:有预见性的进行管理,减少误解,增加沟通。 4、拜访计划:每周致电,每两周登门拜访一次。 七、新客户 1、客户特征:刚开始有订单,具有很大的增值空间。 2、管理原则:增值。 3、管理重点:继续增加拜访,挖掘客户价值。 4、拜访计划:每两周登门拜访一次。 八、休眠客户 1、客户特征:仅合作一次,再无合作。

客户分级与管理

客户分级与管理

客户分级管理的市场背景: 市场竞争的日趋激烈,让越来越多的企业把“以客户为中心”作为自己的口号,在研发、设计、市场、销售、服务等各个环节,越来越强调了解客户需求、满足客户需要。但是,客户这么多,需求也各不一样,到底应该以哪个客户为中心? 客户分级管理的定义 “以客户为中心”并不代表以所有的客户为中心。企业的人力、物力资源总是有限的,有限的资源投入要能够产生最大的产出,就必须把资源投入到最能够产生价值的客户身上。 所以客户应该是分层次的、中心也应该是多层级的:具有最大价值的客户在最核心的位置,对他们需求的了解和满足也是最重要的,具有次要价值的客户则处于次核心的位置,对他们需求的了解和满足也处于次重要的位置。这就是所谓“客户分级”的概念。 客户分级管理的应用: 其实,大家看看自己的钱包,就知道“客户分级”这个概念现在的应用已经非常多了。钱包里除了钱,就是形形色色的信用卡、会员卡,大到航空公司、小到餐馆。信用卡有白金卡、金卡、普通卡,各种会员卡也常常分金卡会员、银卡会员,不同级别的卡代表了不同的客户级别,意味着发卡企业将会提供不同的服务,这些都体现了对客户进行分级管理的思想。

不过,客户分级管理的做法虽多,可是真正充分理解和发挥了客户分级管理作用的企业却似乎不多,我认为企业应该从以下方面去考虑客户分组管理: 1. 哪些企业可以考虑进行客户分级 2. 面向已有客户的客户分级和面向潜在客户的客户分级 3. 如何进行客户分级 4. 分级之后怎么办 5. 客户分级和客户分类的区别和联系 6. 客户分级和销售机会分级的区别和联系 7. 客户分级和营销团队建设 进行客户分级管理的条件 只要满足以下三个条件,企业就可以考虑对客户进行分级管理: 1. 客户数量已经超出营销管理者所能管理的幅度 就像企业内部管理存在最佳管理幅度一样,对客户的管理也存在着管理幅度,即管理者所能够进行有效的营销管理(本文主要指销售或者服务,下同)的客户数量。 一个营销管理者所能够管理的客户幅度是有限的,超过管理幅度的客户需要通过客户分级分配给企业内部不同层级的人员去开发或维护。其中,最重要的客户可能由营销管理者亲自主导销售或提供服务,或者由最高水平的销售人员、服务人员进行销售或服务、同时营销管理

CS客户分级分类管理题全部答案

C18041S 客户分级分类管理 1:一般而言,( ?)客户缺少稳定的信息来源和投资模式。 A A.依赖型 B.参考型 C.专业型 D.助手型 2:从经营资源有限的角度思考,实施客户分级的标准应该是( ?) A A.客户资产 B.客户交易量 C.开户年限 D.佣金贡献 3:客户分类分级管理需要( ?)作为实施的保障,以确保最终效果的达成。

A A.绩效管理 B.风险测评 C.了解客户 D.了解产品 4:营销专家科特勒认为,市场营销存有两个目标:( ?)。AB A.追求市场份额 B.追求客户价值 C.提高客户忠诚度 D.提高客户满意度 5:以下哪些事件属于客户人生大事( ?) AB A.出生 B.退休

C.开户 D.首次申购产品 6:客户分级分类管理有哪些实施的前提条件( ?) AB A.了解客户 B.了解产品 C.四个合适 D.构建场景 7:了解客户就是了解客户的真实需求,客户需求可以使用哪些核心指标来描述( ?) ABD A.预期收益 B.风险承受能力 C.行为偏差 D.流动性 8:证券公司客户交易行为管理重点关注的品种有那些( ?)

AC A.退市整理股票 B.创业板股票 C.上市初期过度炒作的新股 D.主体评级在AA级以下的债券交易 9:实施客户分级分类管理的目标是() B A.完成销售任务 B.实现适当性管理 C.满足客户需求 D.贯彻三公原则 10:信息技术对MOT场景的支持应以( ?)作为主线。B A.产品 B.客户

C.风控 D.活动量 11:按照客户投资行为对服务的依赖程度进行分类,可以包括哪些主要类型( ?) BCD A.理财型 B.依赖型 C.参考型 D.专业型 12:为客户提供投资服务的过程中,客户的( ? )和投资限制是提供投资建议和资产配置最重要的考量指标。 C A.法律准入 B.流动性需求 C.投资目标 D.税收

客户级别分类及管理

客户级别分类及管理 Prepared on 22 November 2020

客户级别分类及管理 一、战略客户 1、客户特征:签订年供货协议的,战略合作伙伴。 2、管理原则:维护。 3、管理重点:持续维护,提供优质服务,帮助用户协调问题,达成年度战伙协议。 4、拜访计划:每两周登门拜访一次。 二、VIP客户 1、客户特征:年订单累计 500 万元以上。 2、管理原则:关心、关注。 3、管理重点:重点关心和关注的对象,挖掘每个与VIP客户有关的更多准客户(30~50个)。 4、拜访计划:每周登门拜访一次。 三、重点客户 1、客户特征:北京电力公司平台,国网,省网平台等。 2、管理原则:关键人、关系。 3、管理重点:找出评标小组或关键人,建立牢固的关系。 4、拜访计划:每两周登门拜访一次。 四、贵宾客户 1、客户特征:社会价值高,合作潜力大,社会资源多。 2、管理原则:享受特权。 3、管理重点:给予特殊的待遇,享受各种特权。 4、拜访计划:每周致电,每两周登门拜访一次。

五、榜样客户 1、客户特征:经常使用产品,认可公司,感情牢固。 2、管理原则:沟通、互动。 3、管理重点:经常沟通和互动,成为较好的合作伙伴和支持者,当成榜样宣传。 4、拜访计划:每月登门拜访一次。 六、自由客户 1、客户特征:没有契约精神,是公司重点管理客户。 2、管理原则:管理。 3、管理重点:有预见性的进行管理,减少误解,增加沟通。 4、拜访计划:每周致电,每两周登门拜访一次。 七、新客户 1、客户特征:刚开始有订单,具有很大的增值空间。 2、管理原则:增值。 3、管理重点:继续增加拜访,挖掘客户价值。 4、拜访计划:每两周登门拜访一次。 八、休眠客户 1、客户特征:仅合作一次,再无合作。 2、管理原则:关怀。 3、管理重点:找出休眠的真正原因,进行关怀,改变原沟通方式,使顾客能够改变想法接受公司。 4、拜访计划:每两周登门拜访一次。 九、低价值客户

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