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银行客户资料表格范本-中英文

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□ 天行聯合證券有限公司 United Simsen Securities Limited

香港九龍旺角彌敦道636號永隆銀行中心19樓

19/F., Wing Lung Bank Centre, 636 Nathan Road, Kln., HK.

電話 TEL :(852) 2179 8888

傳真 FAX :(852) 2782 1872

只供內部使用 Acknowledgment in respect of SEOCH Margining on a portfolio basis

I/We the undersigned Customer, hereby authorize the company to submit a claim with the SEHK Options Clearing House Ltd. (“SEOCH”) in respect of my/our open positions to the effect that SEOCH will calculate and collect margin in respect of such position on a portfolio basis. The Customer acknowledges that it was invited to read the reporting requirement and the responsibilities of reporting set out in the Rules of the HKEx and in the Securities and Futures (Contracts Limits and Reportable Positions) Rules and related guidance notes issued by the SFC.

關於SEOCH 基於證券組合的按金確認

我/我們(在下方簽署的客戶)在此授權公司向香港聯合交易所期權結算所(簡稱“期權結算所”)提交關於我/我們之持倉由期權結算所以組合基礎計算及收取有關之按金。客戶確認本公司已邀請客戶閱讀列於聯合交易所規則、證券及期貨(合約限量及雖申報的持倉量)規則由證監會發出的有關指引和申報的規定及責任。

重要提示

IMPORTANT NOTES

有關股票期權持倉限額及申報水平之規定

Stock Options Position Limit and Reporting Level Requirements

《證券及期貨(合約限量及須申報的持倉量)規則》(香港法例第571Y 章) 及香港聯合交易所(「聯交所」)規定關於在聯交所買賣之股票期權合約的持倉限額及申報水平。

Position Limits and Reporting Levels in respect of stock options contracts traded on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (“Exchange”) are prescribed under the Securities and Futures (Contracts Limits and Reportable Positions) Rules (cap. 571Y, Laws of Hong Kong) and by the Exchange.

申報水平

現時於某一期權類別及任何單一個到期月份(包括所有種類、行使價、長倉及短倉)之申報水平為1,000 張未平倉合約。任何人士的股票期權合約持倉若超出有關水平須向聯交所作出申報,而有關申報水平可能會於任何時間及不時被更改。

Reporting Levels

The current Reporting Level is 1,000 open contracts in any one single expiry month of an option class, including all types, strike prices, long and short positions in excess of which a position shall be reported to the Exchange. Please note that any of the Reporting Levels may be changed at any time and from time to time.

若閣下就任何一個到期月份的任何一個期權類別,於本公司之未平倉合約持倉不超過適用之申報水平,但閣下之累積持倉量(即包括閣下於其他期權交易所參與者之未平倉合約持倉)已超過該申報水平,則閣下須於開設或累積該等持倉後的下一個營業日中午十二時或之前以「持倉限額申報表格」*(「表格」)向聯交所遞交書面報告,並於閣下的未平倉合約總持倉仍然超出該申報水平的期間繼續遞交有關報告。

表格可在以下路徑下載

https://www.sodocs.net/doc/119526085.html,/eng/market/rm/Surveil/countpartsurveil/posreq/documents/SOLOPRpt.xls

填妥表格後須註明「保密」並送交至:

香港中環德輔道199號

無限極廣場8樓

香港中央結算有限公司

風險管理部

In respect of an option class in any one single expiry month, where your open positions held at us do not exceed the then applicable Reporting Level but exceed such Reporting Level when aggregating your open positions held at us with those held at other Options Exchange Participant(s), please file a written report with the Exchange using the “Position Limit Reporting Form”* (the “Form”), no la ter than 12:00 noon of the next business day after the positions are opened or accumulated, and continue to file such report as long as your total open positions are in excess of such Reporting Level.

The form can be downloaded from the following link

https://www.sodocs.net/doc/119526085.html,/eng/market/rm/Surveil/countpartsurveil/posreq/documents/SOLOPRpt.xls

The completed Form should be marked “Confidential” and sent to:

Risk Management Department

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

8/F Infinitus Plaza

199 Des Voeux Road Central

Hong Kong

持倉限額

現時單一人士於每個期權類別任何一個市場方向及所有到期月份合計的最高持倉數量為30,000張未平倉合約(適用於設有較低持倉限額的期權類別)及50,000張未平倉合約(適用於所有其他期權類別),而任何持倉限額可能會於任何時間及不時被更改。

Position Limits

The current maximum number of open contracts a single party can hold for any option class in any one market direction# for all expiry months combined is 30,000 for an option class with a lower position limit as prescribed by the Exchange and 50,000 for each of the other option classes. Please note that any of the Position Limits may be changed at any time and from time to time.

任何違反法例規定的申報要求及持倉限額之規定即觸犯《證券及期貨(合約限量及須申報的持倉量)規則下的罪行。聯交所可按需要就某一合約、

交易所參與者或客戶施加其他持倉限額。

Any contravention of the reporting requirements and the Position Limits prescribed by the law is an offence under the Securities and Futures (Contracts Limits and Reportable Positions) Rules and where situations warrant, the Exchange may impose other position limits on a particular contract, Exchange Participant or client.

此提示不構成及不可被依靠為構成任何建議或陳述。此外,不同人士有其本身的不同情況,此提示不可及不能顧及每一種情況。故此,若閣下對此提示有任何疑問,我們強烈建議閣下應根據本身的情況及/或其他相關問題,諮詢你的法律及其他專業顧問。

This NOTE does not constitute, and may not be relied on as constituting, advice or representation of any nature. Further, different persons have their own situations and this letter cannot and does not take care of each and every situation. Thus, if you have any doubt about this NOTE, your obligations in the light of your own situation and/or other related matters, you are strongly advised to consult your own legal and other professional advisors.

請瀏覽聯交所之網站https://www.sodocs.net/doc/119526085.html,/chi/prod/drprod/so/classlist_so_c.htm,以查詢每個期權類別最新之申報水平及持倉限額。

Please visit the Exchange’s website https://www.sodocs.net/doc/119526085.html,/eng/prod/drprod/so/classlist_so.htm to enquire the latest Reporting Level and Position Limit of each option class.

股市波動不一,所有證券及期權皆包含一定程度之風險。

The Stock market is a rapidly changing market and there is an inherent risk of incurring loss in share & option dealing.

有關期權交易所參與者以當事人身份行事,及根據期權交易規則,所有期權交易所參與者均為所有合約(包括客戶合約及期權經紀客戶合約)當事人。

The Options Exchange Participant was acting as a principal and that under the Options Trading Rules, all Options Exchange Participants contract as principals under all Contracts, including Client Contracts and Options Broker Client Contracts.

期權可涉及高風險,因而未必適合每名投資者。投資者應確保其在參與期權市場前,已清楚瞭解該等風險。

Options can involve a high degree of risk and may not be suitable for every investor. Investors should ensure they understand those risks before participating in the options market.

身為期權交易所參與者的該持牌人(或(如適用)期權買賣交易所參與者代表該持牌人)已在聯交所執行一張或以上的期權合約,而其條款與有關客戶合約或期權經紀客戶合約相同。

One or more Options Contracts on the same term as the Clients Contract or Options Broker Client Contracts were executed by the licensed person which is an Options Exchange Participant (or, if applicable, by an Options Trading Exchange Participant on its behalf) on SEHK.

假如該持牌人失責而導致該名客戶遭受金錢損失,該名客戶有權向根據《證券及期貨條例》(第571章)設立的有關賠償基金索償,但須受到該項賠償基金不時制定的條款所規限。In the event of a default committed by the licensed person resulting in the client suffering pecuniary loss, the client shall have a right to claim under the Compensation Fund established under the Securities Ordinance (Cap. 333), subject to the terms of the Compensation Fund from time to time.

由期權交易所參與者進行的所有交易所交易的期權業務須繳付交易所不時收取的任何徵費。

All Exchange Traded Options Business carried out by the Options Exchange Participant shall be subject to any levies which the Exchange may impose from time to time.

為或代客戶進行的所有在交易所交易的期權業務,須遵守聯交所的組織章程,《交易所規則》、規則、章程、聯交所的慣例及習慣、《期權交易規則》、聯交所期權結算所的《期權結算規則》、《中央結算系統規則》及香港法例的相關條文所規限,及該等條文對該持牌人及該名客戶雙方均具約束力。

All Exchange Traded Options Business made for on behalf of a client shall be subject to the relevant provisions of the constitution, SEHK Rules, regulations, the Articles, customs and usages of SEHK, the Options Trading Rules, the Clearing Rules of SEOCH, the CCASS Rules and of the laws of Hong Kong, which shall be binding on both the licensed person and the client.

如閣下之結餘不足支付未平倉約之按金,本公司有權將閣下之未平倉合約作平倉。

The company reserve the right to close out any open position if your account does not maintain sufficient fund for all open positions.

客戶確認及承認

CLIENT ACKNOWLEDGEMENT AND CONSENT

戶口開立聲明及資料提供 Declaration of Account Opening and Information Provided

本人/吾等謹此聲明表格上提供之所有資料均為真實正確,本人/吾等並不刻意隱瞞任何重要事實。本人/吾等向貴公司申請開立期權帳戶(“該帳戶”) 和同意期權帳戶協議條款(”本協議”) 的所有條款,並同意遵守香港聯合交易所期權結算所及其他監管機構不時修定以規管於該帳戶進行的交易之條例及規則。本人/吾等謹此授權貴公司及此表格提及之銀行相互及向合適第三者查證及交換此表格上之資料和其他關於本人/吾等之資料,以作核實開戶申請及其他用途 (如本人/吾等仍為貴公司的客戶)。

I/We hereby declare that the information given in this form is true and correct and that I/we have not willfully withheld any material fact(s). I/We request you to open a Stock Options Account (the “Account”) and agree to all the terms of the Stock Options Conditions (“this Agreement”) and to abide by the Stock Options Agreement, the rules and regulations of The SEHK Options Clearing House Limited as amended from time to time governing the transactions in the Account. I/We hereby authorize you to verify and exchange the information contained in this application form and such other information relating to my/our personal particulars between yourselves and such other third parties as you may deem appropriate for the purpose of approving my/our application and for such other purposes as long as I/we shall as a your client.

風險披露聲明 Risk Disclosure Statement

本人/吾等謹此承認並確定本人/吾等已獲得按照本人/吾等所選擇的語言 (英文或中文) 的本協議,當中包括但不限於本客戶資料表格、本協議的條款及風險披露聲明,及本人/吾等已獲邀請細閱該風險披露聲明、提出問題及徵求獨立意見 (如本人/吾等有此意願)。本人/吾等確認本人/吾等已經保留本協議的副本以作備考之用。

I/We hereby acknowledge and confirm that this Agreement, including but not limited to the Account Opening Form, the Terms and Conditions of the Agreement, Data Privacy Policy and the Risk Disclosure Statement was provided to me/us in a language of my/our choice (English or Chinese), and I/we have been invited to read the Risk Disclosure Statement carefully, ask questions and seek independent advice if I/we so wish. I/We also confirm that I/we have retained a copy of this Agreement for my/our reference.

職員/

客戶主任聲明

DECLARATION BY STAFF/ ACCOUNT EXECUTIVE

本人茲聲明已按照客戶所選擇的語言

(英文或中文)

向其提供本協議的副本,當中包括但不限於本客戶資料表格、本協議的條款及風險披露聲明,

及已邀請客戶細閱該風險聲明提出問題及徵求獨立意見 (如客戶有此意願)。

I hereby declare that I have provided a copy of the Agreement, including but not limited to this Customer Information Statement, the Terms and Conditions of the Agreement and the Risk Disclosure Statement to the Client in a language of their choice (English or Chinese). I have also invited the Client to read the Risk Disclosure Statement, and to ask questions and seek independent advice if the Client so wishes.

(請用正楷填寫 Please complete in block letters) 職員/客戶主任簽署 AE 編號 Signature of Staff/ Account Executive : AE No.:

職員/客戶主任姓名 日期 Name of Staff/ Account Executive : Date :

分行經理/見證人簽署 日期 Signature of Branch Manager/Witness Date :

分行經理/見證人姓名

Name of Branch Manager/Witness :

FM-SETT-V1-201101

客戶款項常設授權

致:天行聯合證券有限公司

香港九龍旺角彌敦道636號永隆銀行中心19樓

根據《證券及期貨(客戶款項)規則》所設立的常設授權

本授權書涵蓋爾等為本人/吾等在香港收取或持有並存放於一個或多個獨立賬戶內的款項(包括因持有並非屬於爾等的款項而產生之任何利息)(下稱「款項」)。

除非另有說明,本授權書之名詞與《證券及期貨條例》及《證券及期貨(客戶款項)規則》不時修訂之定義具有相同意思。獨立賬戶包括在香港或香港以外地方設立及維持並標明為客戶賬戶之任何賬戶。

本授權書授權爾等:

1. 組合或合併爾等或天行聯合證券有限公司(下稱「天行聯合證券」)所維持的任何或全部獨立賬戶,此等組合或合併活動

可以個別地或與其他賬戶聯合進行,爾等可將該等獨立賬戶內任何數額之款項作出轉移,以解除本人/吾等對天行聯合證券內任何成員的義務或法律責任,不論此等義務和法律責任是確實或或然的、原有或附帶的、有抵押或無抵押的、共同或分別的;及

2. 從天行聯合證券任何成員於任何時候維持的任何獨立賬戶之間來回調動任何數額之款項。

爾等可不向本人/吾等發出通知而採取上述行動。

此賦予天行聯合證券有限公司之授權乃鑑於天行聯合證券有限公司同意繼續維持本人/吾等之證券現金/孖展賬戶、期貨/期權交易賬戶。

此賦予爾等之授權並不損害天行聯合證券有限公司可享有有關處理該等獨立賬戶內款項的其他授權或權利。

本授權書由本函簽發日期起至_______________________ (年/月/日)內有效,包括首尾兩天。此授權將於此到期日或之前,或隨後經續期的到期日或之前,由本人/吾等書面同意續期或按適用法律及規則當作已續期不多於12個月。

本人/吾等可以向爾等位於上述所列明之地址發出書面通知,撤回本授權書。該等通知之生效日期為爾等真正收到該等通知後之14日起計。

本人/吾等明白爾等若在本授權書的有效期屆滿前14日之前,向本人/吾等發出書面通知,提醒本人/吾等本授權書即將屆滿,而本人/吾等沒有在此授權屆滿前反對此授權續期,本授權書應當作在不需要本人/吾等的書面同意下按持續的基準已被續期。

倘若本授權書的中文本與英文本在解釋或意義方面有任何歧義,本人/吾等同意應以英文本為準。

本人/吾等閱讀、明白及同意本授權書的內容。

客戶簽署:____________________________________

賬戶名稱:____________________________________

身份證/護照號碼:____________________________________

賬戶號碼:(證券)_______________________________

日期:____________________________________

FM-0070

CLIENT MONEY STANDING AUTHORITY

To: United Simsen Securities Limited

19/F Wing Lung Bank Centre, 636 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

Authority under Securities and Futures (Client Money) Rules

This letter of authority covers money held or received by you in Hong Kong (including any interest derived from the holding of the money which does not belong to you) in one or more segregated account(s) on my/our behalf (“Monies”).

Unless otherwise defined, all the terms used in this authorization letter shall have the same meanings as in the Securities and Futures Ordinance and the Securities and Futures (Client Money) Rules as amended from time to time. Segregated account(s) include any account(s) designated as client account(s) established and maintained in or outside Hong Kong.

This letter authorizes you to:

1. combine or consolidate any or all segregated accounts of any name whatsoever and either individually or jointly with

others, maintained by United Simsen Securities Limited from time to time and you may transfer any sum of Monies to and between such segregated account(s) to satisfy my/our obligations or liabilities to United Simsen Securities Limited, whether such obligations and liabilities are actual, contingent, primary or collateral, secured or unsecured, or joint or several; and

2. transfer any sum of Monies interchangeably between any of the segregated accounts maintained at any time by

United Simsen Securities Limited.

You may do any of these things without giving me/us notice.

This authority is given to United Simsen Securities Limited in consideration of its agreeing to continue to maintain securities cash and/or margin account(s) for me/us and also futures and/or options trading account(s) for me/us.

This authority is given without prejudice to other authorities or rights which United Simsen Securities Limited may have in relation to dealing in Monies in the segregated accounts.

This authority is valid for a period starting from the date of this letter to ________________________ (DD/MM/YY), both dates inclusive. The authority shall be renewed by my/our written consent, or deemed to be renewed in accordance with applicable laws and regulations, at or before the stated expiry date and each subsequently renewed expiry date, for a further period of not more than 12 months.

This authority may be revoked by giving you written notice addressed to United Simsen Securities Limited at the address specified above. Such notice shall take effect upon the expiry of two weeks from the date of your actual receipt of such notice.

I/We understand that this authority shall be deemed to be renewed on a continuing basis without my/our written consent if you issue me/us a written reminder at least 14 days prior to the expiry date of this authority, and I/we do not object to such deemed renewal before such expiry date.

In the event of any difference in interpretation or meaning between the Chinese and English version of this authority, I/we agree that the English version shall prevail.

I/We have read and understand and accept the contents of this letter.

Client Signature : ____________________________________

Account Name : ____________________________________

ID/Passport No. : ____________________________________

Account No. : (Securities)___________________________

Date : ____________________________________

FM-0070

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年 龄:24岁 学 历:本科 健康状况:良好 姓 名:某某某 籍 贯:某某市 政治面貌:中共党员 某某市 1234567890 1234567890 ? 2015年获得某某证书 ? 2015年获得某某证书 ? 2015年获得某某证书 ? 2015年获得某某证书 ? 熟练掌握某专业软件 ? 熟练掌握某专业软件 校 园 经 历 大学生三下乡 2011 ? 在某某省湘西自治州保靖县木芽村小学义 务支教活动,评为优秀支教老师。 学院学生党支部支部书记 2011 ? 简单写几句关于此经历的介绍 ,简单写几句简单写几句关于此经历介绍 。 某某生物科技有限公司实习 2011 ? 简单写几句关于此经历的介绍 ,简单写几句简单写几句关于此经历介绍 。 植物生理与生物化学、应用概率统计、遗 传学、田问试验设计、农业生态学、作物栽培与耕作学、育种学、农业经济管理等。 主修课程 教 育 背 景 某某大学 本科 2011 - 2015 农学专业 ? 2011年被评为某某省“省优秀毕业生”,湘潭大学“校优秀毕业生” ? 2011年获某某大学“优秀共产党员”、某某大学“优秀辅导组成员”荣誉称号 ? 2012年获全国数学建模竞赛三等奖,湘潭大学物理竞赛二等奖 ? 2012年获校“优秀社团工作者”称号 基 本 资 料 技 能 和 证 书 获 得 荣 誉

尊敬的领导: 您好! 我是一名即将毕业的本科毕业生。我很荣幸有机会向您呈上我的个人资料。在投身社会之际,为了更好地发挥自己的才能,谨向各位领导作一下自我推荐。 伴着青春的激情和求知的欲望,我即将走完四年的求知之旅,美好的大学生活,培养了我科学严谨的思维方法,更造就了我积极乐观的生活态度和开拓进取的创新意识.课堂内外拓展的广博的社会实践、扎实的基础知识和开阔的视野,使我更了解社会;在不断的学习和工作中养成的严谨、踏实的工作作风和团结协作的优秀品质,使我深信自己完全可以在岗位上守业、敬业、更能创业!我相信我的能力和知识正是贵单位所需要的,我真诚渴望,我能为单位的明天奉献自己的青春和热血! 我一定会尽职尽责地用实际行动向您证明:您的过去,我来不及参与;但您的未来,我愿奉献我毕生的心血和汗水! 此致 敬礼!

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ByMajor:SoftwareTechnology Self-Identification Inschool,Ihumblystudy,hardearnest,hardworking,conscienti ous,timelysumup; Emphasisonlinkingtheorywithpractice,developtheirownself-learningabilityandanalytical,problem-solvingabilities. Afterseveralyearsoflearningprocess,Igetacontinuous,two,t hreeindividualawardsandscholarshipsandlearninggoodstudentti tle. Meanwhile,theNationalCollegeEnglish,withsomeEnglishliste ning,speaking,readingandwritingskills, Twocomputersthroughtheprovincial,nationalcomputerthree,w ithstrongcomputerskills.

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个人简历 个人基本信息: 姓 名:××× 性 别:男 教育经历: ×× ~××:在××大学攻读××学士学位; ×× ~××:在××大学攻读××硕士学位,研究方向××××××。 专业基础: 《 C 语言程序设计》 、《汇编语言程序设计》 、《数据结构》 、《操作系统》 、《数据 库》、《编 译原理》、《计算机网络》 、《计算机组成》 、《WEB 程序设计》、《计算机图形 学》 、《软件工程》 、 《算法分析与设计》 、《组合数学》及《数据挖掘》等 研究方向: 1、××××; 2、××××; 英语能力 : 1、通过国家 CET 6 考试; 2、具有不错的英语读写能力,可以很熟练地阅读英文材料; 3、具有一定的口语听说能力。 兴趣爱好 : 1、喜欢接触新鲜事物,喜欢挑战自己的能力; 2、喜欢篮球、乒乓球、游泳等体育运动; 3、喜欢读书、思考。 个人专长 : 1、精通 PHP,熟悉 PHP web 开发技术,包括开发环境的搭建和应用程序的部署运行,对 PHP MVC(smarty) 技术有比较深刻的了解; 2、熟悉 PHP 领域众多开源项目,包括 WordPress 、 MyBB 、Zenphoto 等,能够独立修改和配 置这些 开源项目,以实现新的应用程序开发; 3、熟练掌握 JavaScript 、 CSS 等 WebUI 开发技术,熟悉 Jquery 、 DWR 、EXT 等 Ajax 框架的 使 用,对 Firebug 、 IE Develop tools 等 UI 调试工具能灵活运用,可独立承担 WebUI 的开发工作。有一定设计基础,能熟练使用 Dreamweaver 、 PhotoShop 、 Flash CS3 等; 4、熟悉 MySql 、 MSSQL 等数据库的使用,对触发器和存储过程有一定的了解; 政治面貌:党员 学 历:×× 毕业院校:××× 联 系电话:××× 户籍:××× 身体状况:良好 专 业:×××××× E-mail 联系地址 上海市闵行区 :×××× @https://www.sodocs.net/doc/119526085.html, 邮政编码: 200240 民 族:汉 出生年月:×××

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XXXXXX有限公司个人应聘简历表 NEW STAFF ENROLL FROM 表单编号/ Code XX-OMA–002-05 姓名NAME 性别 SEX 婚姻状况 MARITAL STATUS □已婚 MARRY □未婚 SINGLE 相片 PHOTO 出生日期BIRTHDAY 学历 DEGREE 职称 TITLE 身份证号码ID NUMBER 籍贯NATIVE PLACE 联系地址ADDRESS 邮政编码POST CODE 应聘职务POSITION 薪金要求 SALARY REQUEST 联系电话 TEL 在台城是否有住所:□是□否五年内是否曾患重病或因病住院:□是□否 个人简历RESUME 时间DATE 在何处工作WHERE 职务/工种POSITION 备注REMARK 年月至年月 年月至年月 年月至年月 年月至年月 年月至今 特长SPECIAL SKILL: 面试INTERVIEW: □合格PASSED □不合格FAILED 试用期薪金: PROBATION SALARY 正式薪金: FORMAL SALARY 适合工种:TAPE OF WORK:上班日期ENROLL DATE: 年月日试用期PROBATION PERIOD: 月Month 领导意见APPROVE 部门主管:DEPT. MANAGER 总经理: G.M.

表格说明(使用时删除): 1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构,主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。 2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整,该表格作为使用模板参考使用。 3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。

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客户管理制度1 客户管理制度 1 目的 对客户资料进行有效管理,及时对顾客需求与信息进行沟通,确保顾客满意。 2范围 适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。 3术语和定义 无。 4职责 4.1 营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作; 4.2 各部门、各矿负责协助营销总公司完成各项顾客相关的工作。 5 工作程序 5.0 程序工作流程: 5.1客户档案的管理

5.1.1 客户信息资料的收集整理 营销总公司通过市场信息的收集、产品销售合同等过程中收集客户的资料,并汇总到营销总公司办公室; 5.1.2 客户档案的建立与管理 a)营销总公司销售部、多经部、联营办负责建立各自客户档案,客户档案应包括以下内容: 1.客户公司营业执照、税务登记等法人资质资料; 2.客户联系方式,包括电话、联系人、网址等; 3.客户信用状况描述; 4.客户生产工艺、生产规模、使用原料、企业生产投资等信息; 5.客户以往交易记录等。 b)客户档案设专人管理,并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新; c)客户档案由营销总公司总经理进行审批确认。 5.1.3 客户档案的使用与保密 a)客户档案是营销总公司市场管理与合同评审的重要参考内容,尤其是在与顾客签定购销合同时,相 关人员应查阅客户的档案资料;

b)客户档案资料是营销总公司的重要保密资料,未经营销总公司总经理授权,任何人不得查阅及外传, 否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。 5.2 客户关系维护管理 5.2.1 营销总公司办公室负责客户关系维护管理; 5.2.2客户关系维护管理的方式包括: a)定期(节日或其他重要活动)与不定期(日常)的客户拜访与沟通; b)客户产品使用情况的意见与建议调查; c)顾客满意度调查等。 5.2.3 相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施; 5.2.4 客户关系维护管理应形成记录,并作为客户档案内容进行保管。 5.3 产品售后服务管理 5.3.1 产品的交付管理 销售部、多经部、联营办负责各自产品的交付管理; 5.3.2交付后的产品质量跟踪 a)相关部门应定期跟踪客户产品的使用情况,并进行记录;

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客户档案管理表格 客户档案管理办法(表格)客户是企业的财富,做好客户档案资料的收集整理与管理工作,将助于分析,了解客户,有助于沟通客情,稳固合作,为此制定本管理办法如下: 一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息,并予以填写、修正。 二、建立客户销售业绩档案。 三、对所有客户(包括准客户)建立并填制客户综合销售力分析表。 四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。 五、壹个客户一份档案,不得出现缺页丢失。 六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分,公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度,确保其安全。 附表一客户归类汇总表附表二客户拜访计划附表三客户拜访档案记录附表四客户资料卡附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡附表九业务工作日志附表一客户归类汇总表序号公司名称联系人职务联系方式公司地址所属行业客户类型客户等级附表四客户资料卡企业名称电话传真所在地址邮编Email企业决策领导姓名出生年月家庭住址性别籍贯电话职务性格嗜好主要管理人员姓名年龄学历部门职务嗜好与决策层关系备注经营范围主要竞争对手公司名称地址性质负责人经营范围本公司产品竞争对手货源地址价格进货量所占比例销售情况客户行业责任业务员政策用量技术要求竞争对手财务开户行财务状况资产负债率资产收益率与本公司合作情况时间提货量价格金额任务进度回款相对合同价格浮动备注附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称销售序号合同号合同存异于变更情况信用评估提货量提货日期货物价款货款回收回收日期信用评估累计销售累计回款当期信用评估上年同期信用合计附表六客户综合销售力分析表月份评估要素1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4321432143214321432143214321432143214321432143211公司体制2销售管理3人事制度4员工培训业务员5数量6业务素质7人均销售额客户8数量9水平10客情11平均用量促销12方式技巧13广告宣传公共关系14企业形象15政府16媒体售后服务17库存管理18配货能力19投诉处理20技术服务与本公司关系21上年计划完成22本年计划完成23代理市场占有率24销售潜力25信用度合计附表七客户综合销售力对比分析表公司评估要素4321432143214321432143214321432143214321432143211公司体制2销售管理3人事制度4员工培训业务员5数量6业务素质7人均销售额客户8数量9水平10客情11平均用量促销12方式技巧13广告宣传公共关系14企业形象15政府16媒体售后服务17库存管理18配货能力19投诉处理20技术服务与本公司关系21上年计划完成22本年计划完成23代理市场占有率24销售潜力25信用度合计附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表三客户拜访档案记录客户名称拜访序次拜访目标面谈者商谈内容及问题商谈结果存留异议解决预案结束面

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客户档案管理表格 日期________________ 最新修定时间________________ 填表人________________ 客户资料 1姓名________________昵称(小名) ________________ 2职称________________ 3公司名称地址________________ 4电话(公) ________________ (宅) ________________ 5出生年月日________________出生地________________ 籍贯________________ 6身高________________体重________________ 身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________ 教育背景 7大专院校名称________________ 毕业日期________________学位________________ 8大学时代得奖纪录________________研究所________________ 9大学时所属兄弟或姐妹会________________ 擅长运动是________________ 10课外活动、社团________________ 11如果客户未上过大学,他是否在意学位________________ 其他教育背景________________ 12兵役军种________________退役时军阶________________ 对兵役的态度________________ 家庭 13婚姻状况________________配偶姓名________________ 14配偶教育程度________________ 15配偶兴趣/活动/社团________________ 16结婚纪念日________________

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